ENTERPRISE AI PLAYBOOK · 01/30

企业上AI，第一步不是买软件：先找到一个值得解决的问题

工具很重要，但它不是企业AI项目的起点。先把问题说清楚，才能决定资料、流程、责任和验收方式。

01先别问“AI能做什么”

很多公司第一次讨论AI，会议很快就变成一场工具评选：买哪一个？用国内的还是国外的？要不要私有化？谁家的功能更全？

这些问题当然重要，但更靠前的问题是：公司的哪一件具体工作值得改变？谁在做？多久做一次？输入是什么？结果由谁确认？

“让销售用AI”“让客服智能化”“建设公司知识库”，听上去都像项目，实际上还不能直接执行。

一个可以启动的问题，应该具体到工作动作：销售见完客户后重新整理零散记录；客服每天重复回答相似问题；会议后任务、负责人和截止时间没有落下来。只有进入这个颗粒度，AI要进入哪一段流程才变得可判断。

02首个AI问题要过三道筛选

高频重复

首个试点更适合放在每天或每周都会发生、规则相对稳定的工作上。“高频”不等于“简单”，而是有足够多的真实样本，可以比较采用AI前后发生了什么。

输入资料明确

AI要处理什么，必须说得清楚。是会议录音、客户资料、产品说明、历史问答，还是业务表格？如果来源混乱、版本不明、权限不清，问题往往不在模型能力，而在资料本身。

结果可以衡量

“看起来更智能”不能作为验收标准。至少要能观察一两项变化，例如处理时间、遗漏情况、返工次数、等待时间，或结果是否按规定字段完整输出。

03用四步把想法变成试点

第一，写清问题。不要只写“提高销售效率”，一句话里最好包含工作对象、输入、输出和使用人。

第二，记录当前基线。留下一次任务的用时、易错环节、复核人、返工次数和等待时间。没有基线，试用后就只能靠感觉判断。

第三，定负责人和人工边界。谁提供正确资料？谁判断输出能不能用？错误发生后由谁修正流程？对外报价、合同、客户承诺等高风险内容，仍必须由人审批。

第四，做小范围真实试验。选一类任务、一小组使用者和一段真实工作，把新旧流程放在一起比较，再决定工具是否合适、资料是否需要治理、效果是否值得扩大。

04从“销售AI”拆成真实流程

假设公司发现，销售见完客户后，信息经常散落在笔记、聊天记录和个人记忆里。管理者不应直接提出“做一个销售AI”，而应把任务定义为：客户沟通结束后，将授权会议记录、客户基础资料和统一模板，整理为客户需求、待确认问题、下一步动作、负责人和时间要求。

与客户相关的事实和对外承诺，仍由参与沟通的销售复核。同时记录整理用时、必填字段遗漏、返工和任务进度。到这一步，公司才能判断需要转写、信息抽取、工作流自动化，还是现有系统里的某项AI能力。

05第一次启动会，先问这8个问题

如果这8个问题还答不出来，先不要急着采购。继续把场景缩小，通常比继续比较工具更有价值。

—— 京智AI2049《企业AI实用手册》01/30

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