夜雨聆风近期光通信无疑是市场关注度集中的赛道，从光纤、光模块、OCS、法拉第、薄膜铌酸锂等，只要和光通信有关联的，基本都是大家谈论的焦点。
尤其是OCS全光交换，受英伟达GTC大会和OFC 2026展会消息催化，又加上前几天政策推动，赛道内大家熟悉的那几个厂商表现强势，也是大家关注和议论的焦点。这不，过几天OCS赛道又要传来消息了。英伟达GTC演讲前瞻：费曼架构搭载OCS全光交换机！OCS全光交换机成AI算力最大黑马（附十大核心供应商）
4月22日—24日，Google Cloud Next '26大会即将举办，新一代TPU v8架构有望在本次大会公开亮相。本次大会核心看点主要集中在：新一代TPU架构发布预期、CXL内存池化落地进展、OCS光路交换机规模化应用落地情况，以及全新算力架构的整体部署节奏。
谷歌、英伟达等AI算力巨头正加速布局OCS全光交换，谷歌TPU集群大规模采用OCS，英伟达则有望在其下一代Rubin系列架构中验证OCS方案，以解决传统电交换功耗高、时延大的难题。
我们前天发布的长期跟踪产业的文章，受到大家的支持和认可，今天市场4000多家下跌，它们依然表现强势，主要就来自于细分领域的稀缺性和涨价逻辑，感兴趣的可以点击链接阅读:对标光通信强势行情核心逻辑！10家全球稀缺卡位长期跟踪组合
在OCS赛道中，除了已被市场广泛关注的头部企业，还有一批公司正通过技术研发、业务合作或产业链整合等方式，切入到OCS领域，正在逐步加强技术研发和布局。以下为OCS赛道相关企业的梳理情况：
1. 英唐智控
据公司公告，英唐智控正推进以8.08亿元收购桂林光隆集成科技及上海奥简微电子的交易，目前已获董事会通过。据网传信息，光隆集成在OCS领域具备全制程能力，128×128端口MEMS-OCS有望在2026年实现量产，256端口同步研发中，已进入头部AI算力厂商样品测试阶段，客户认证工作也在加速推进。
2. 威腾电气
据公司投资者互动平台信息，威腾电气与深度湾、上海磐星共同投资设立江苏威璞光电设备有限公司，合资公司聚焦数据中心光电产品的研发、生产、销售及应用业务，目前该业务尚在早期发展阶段。据韭研公社及股吧消息，市场关注威璞光电的硅光OCS技术布局，网传其产品线可适配英伟达Rubin系列架构，公司提示"该业务尚在早期发展阶段，未来发展存在不确定性"。
3. 长芯博创：
长芯博创是长飞的子公司，控股子公司长芯盛是谷歌MPO连接器的全球核心供应商。据券商研报及韭研公社信息，公司与谷歌在OCS领域有深度合作，网传双方联合研发300×300端口OCS光电路交换机，预计2026年实现量产，公司有望从MPO连接器向AOC、光模块及OCS整机等品类持续扩张。
4. 凌云光
据公司机构调研信息及市场公开资料，凌云光在OCS环节当前以"代理+解决方案"为主要业务模式。作为Polatis（谷歌OCS核心供应商）在国内的代理商，为其提供MEMS微镜代工。据网传信息，公司自研MEMS微镜方案已送样微软Azure AI超算，国内头部云厂商测试工作同步推进，但上述信息未经公司官方确认。
5. 仕佳光子
据公司投资者互动平台信息及券商研报，仕佳光子作为PLC光芯片龙头，其AWG（阵列波导光栅）芯片是OCS分波合波环节的核心器件。公司400G/800G AWG组件已大批量出货，1.6T AWG产品开发完成并进入客户验证。公司产品供应国内头部光模块厂商，是OCS产业链上游核心供应商。
6. 菲菱科思
据公司投资者互动平台信息，菲菱科思主营业务为交换机、路由器、智能终端等数据通信产品的研发、制造和销售，公司已扩展服务器类产品、光通信传输设备等产品布局。据产业链消息及股吧信息，公司已成立OCS事业部并投资相关研发，市场传闻小通道OCS产品已有进展，大通道产品有望于2026年推出。
7. 共进股份
据公开信息，共进股份作为华为OCS整机ODM核心代工商，网传承接华为的800G交换机份额。据网络公开信息，公司通过收购DCN获得MEMS微镜阵列专利，JDM项目实现海外突破，间接供货甲骨文等客户。
8. 新易盛
据公司官方公告及OFC 2026公开信息，新易盛于2026年3月在OFC大会上正式推出NX200、NX300系列OCS光路交换机，其中NX200支持140端口，NX300支持320端口，核心采用公司自研MEMS微镜阵列，搭载基于SONiC标准开发的自主操作系统。
另外据产业链消息，一家国内光模块公司正洽谈收购欧洲硅光OCS龙头iPronics。该公司已获英伟达实验室正式认证，是OCP OCS子项目联合领导者，推出全球首款基于硅光子学的32端口OCS产品，据称可与英伟达Rubin系列架构无缝对接。若交易达成，有望加速国内OCS技术与全球AI算力网络的融合。
OCS作为AI算力网络的关键技术方向，在政策推动与巨头需求驱动下，正迎来快速发展期。随着OCS技术的不断成熟与应用场景的持续拓展，相关核心企业的布局有望迎来高速增长。
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