夜雨聆风
► 文 观察者网心智观察所
4月2日，由观察者网主办的一场聚焦人工智能与半导体产业深度融合的高端对话在上海绿地外滩中心举行。这场名为“心智对话——从算力到智力：AI Agent如何重构中国半导体产业逻辑”的主题活动，汇聚了学术界、产业界和资本市场的顶尖专家，共同探讨AI Agent技术浪潮下中国半导体产业的变革机遇与发展路径。
活动举办恰逢全球人工智能产业迎来关键转折点。2025年初，OpenClaw的横空出世在全球科技界引发现象级关注，这款AI Agent产品在GitHub上的排名迅速攀升，成为继ChatGPT之后又一个改变产业格局的里程碑事件。与此同时，中国半导体产业正处于国产替代的关键窗口期，AI技术的快速渗透为这一进程注入了新的动力与想象空间。
本次活动由韦豪创芯合伙人王智担任主持，特邀中科院上海高等研究院研究员，中科院大学博士生导师祝永新、毕马威中国半导体行业审计主管合伙人李吉鸣、甬江实验室信息材料与微纳器件制备平台主任钟飞三位嘉宾，从各自专业视角出发，深入剖析AI Agent对半导体产业链的重构效应，为与会者呈现了一幅智能时代半导体产业发展的全景图。
活动主持人，韦豪创芯合伙人王智
“设计即智能”：祝永新解读芯片设计的AI进化路径
作为深耕芯片设计与定制计算领域的学者，祝永新研究员从技术演进的视角，为与会者梳理了AI Agent在半导体设计领域的发展脉络与应用前景。
祝永新首先指出，AI Agent的概念在学术界并非新鲜事物，相关研究可追溯至五年乃至十年之前。然而，OpenClaw的出现具有里程碑意义——它首次将智能体技术以普通大众可理解、可使用的产品形态呈现出来。他透露，自己已在个人MAC电脑上安装体验，仅3至5GB存储空间即可运行，无需GPU支持，大量的Token调用通过API连接远程平台完成。这种轻量化部署模式也推动了Mac mini等小型设备的热销。
中科院上海高等研究院研究员、上海交大客座研究员、中科院大学博士生导师祝永新
在谈及AI在芯片设计领域的应用时，祝永新强调，半导体行业真正需要的是垂直领域的智能体。他以智能驾驶进行类比：目前智驾技术大多停留在L2.99级辅助驾驶阶段，一旦跨入L3级自动驾驶，就意味着需要承担相应责任。EDA领域的AI应用同样面临类似的演进路径——当前仍处于辅助设计阶段，正在向能够自主设计的L3级迈进。
值得关注的是，国际巨头如Cadence、Synopsys已经推出全栈式AI解决方案，打造以智能体为核心的“Super Agent”完整软件栈。相比之下，国内EDA软件起步较晚，AI渗透尚未形成完整的智能化设计链条。但祝永新表示，未来趋势将与国际同步，Agent将渗透到芯片设计的所有阶段。
在数据问题上，祝永新给出了独到见解。他指出，与大语言模型不同，EDA领域的AI应用并不完全依赖海量数据——它需要遵循物理定律、数学公式等确定性规则，在这些约束条件下进行推理和优化，而非单纯依靠概率性的统计学习。这使得小样本训练成为可能，也解释了EDA领域的AI应用为何能在数据相对有限的情况下取得突破。
在AI替代人工这一热点话题上，祝永新给出了清晰判断：越靠近设计前端，AI的替代程度越高。前端设计只要规格清晰、参考案例充分，AI可实现很高的替代率；验证环节同样是AI大显身手的领域，传统上验证工作占据芯片设计成本的五成至七成，智能体可大幅降低这部分人力投入。但在后端的物理设计和工艺控制环节，由于新工艺约束更新快、涉及技术机密，AI的替代程度相对有限。更重要的是，后端设计试错成本极高，一次流片失败可能带来难以承受的损失，企业在Sign-off环节仍需资深工程师把关。
祝永新最后以“Design for AI， AI for Design”这一精炼表述概括了当前半导体行业的发展主题，并建议每位从业者亲身体验AI工具，从中挖掘新的发展机遇。
“理性与布局”：李吉鸣透视AI浪潮下的产业变革与风控
作为深耕资本市场十余年的审计合伙人，李吉鸣从金融与管理的独特视角审视AI浪潮对半导体产业的影响，其观点兼具商业洞察与人文关怀。
毕马威中国半导体行业审计主管合伙人李吉鸣
李吉鸣表示，面对AI Agent的出现，她的第一反应是“期待”。她指出，服务业中存在大量重复性工作，这些工作背后有明确的准则和可提炼的逻辑。会计师事务所的工作强度众所周知，从业者天然期待能有工具减轻简单重复的劳作。
但李吉鸣并未止步于效率提升的层面。当意识到AI能够处理更复杂任务时，她提出了一系列更深层次的问题：未来的产业结构将发生革命性变化，人到底应该做什么？什么事情应该让机器做，什么事情应该由人来做？她特别强调，数据安全是不容忽视的核心议题——AI能做很多事情，但谁来定义它、控制它，是关乎产业安全的根本性问题。
在谈及AI对企业组织形态的影响时，李吉鸣认为，通过AI实现人员高度集约化的模式已初见端倪，但主要出现在媒体、游戏等行业。半导体企业研发属性重、能力需求高度综合，通过AI大规模精简人员还为时尚早。
从资本市场视角，李吉鸣将半导体企业分为两类：一类做“非卡脖子”领域的国产替代，凭借中国市场体量即可成为优秀的盈利企业；另一类解决“卡脖子”问题，影响国家长远发展，更符合科创属性的本质定义。
在活动总结环节，李吉鸣给出了具有强烈行动号召意义的建议：“如果要做半导体，就去看AI。”她进一步阐释，已在场的企业要思考如何将AI应用到自身产品维度；有志于半导体创业的人，在选择赛道时要看未来如何与AI结合：“选择比努力重要，不要重复别人走过的路，要去想未来的发展在哪里”。
硬件底座澎湃发力：钟飞揭示AI驱动下的芯片制造新动能
作为连接科研与产业的公共服务平台负责人，钟飞从半导体制造与材料的视角，分享了对AI浪潮的观察与思考。
甬江实验室信息材料与微纳器件制备平台主任钟飞，长期从事半导体工艺及产业化转化工作，曾获国家科技进步二等奖
钟飞首先介绍了甬江实验室的定位与能力。作为坐落在宁波的新材料实验室，甬江实验室围绕电子信息材料与器件、高端化学品与新能源材料、结构与功能材料、智能制造与高端装备四大领域，开展前沿科学研究，突破关键核心技术。信息材料与微纳器件制备平台是甬江实验室迄今投入最大的公共开放平台，配备了6英寸研发线和8英寸中试线，可支撑从第一代到第四代半导体的研发，特别是在2.5D/3D封装、光电产业领域的前沿方向。
从产业链视角出发，钟飞指出AI Agent带来的Token需求激增正在深刻影响半导体硬件设施建设。甬江实验室清晰感受到AI对算力芯片、存储芯片、传输芯片乃至各类传感芯片的强劲拉动。据钟飞透露，从产业一线获取的信息显示，相关领域增长接近翻倍，供不应求的态势十分明显。
在展柛2026年行业趋势时，钟飞用“蓬勃发展”作为关键词。他认为，无论是算力芯片、存储芯片、传输芯片还是传感芯片，都处于供不应求的状态，2026年将延续大发展的态势。
钟飞还从自身职业经历出发分享了对产业变革的理解。在加入甬江实验室之前，他曾在仕佳光子科技有限公司工作逾十年，亲历了这家公司2020年在科创板上市的全过程。这段经历让他对光电产业的发展脉络有着深刻把握。他观察到，当前正处于技术迭代的关键节点，光电融合、异构集成等方向与AI应用形成了强烈的共振效应。
钟飞建议每位从业者，无论身处半导体产业链的哪个环节，都要思考如何与AI建立关联。关键在于结合自身专长，在这条大赛道中找到属于自己的细分路径——不是简单的追热点，而是要深刻理解AI技术如何与自身能力形成互补。
观点交锋、共识凝聚：智能时代的半导体行动指南
本次“心智对话”活动中，三位嘉宾从各自专业领域出发，为与会者呈现了AI Agent重构半导体产业逻辑的多维图景。
从技术层面看，祝永新的分享揭示了一条清晰的演进路径：AI正在从辅助工具向智能体转变，从覆盖单一环节向全栈渗透发展。这意味着半导体设计的生产力有望实现质的飞跃，但行业人才结构也将面临重塑——初级工程师的部分工作将被AI替代，而具备深厚行业经验的高级人才将更加稀缺。
从资本与管理层面看，李吉鸣的分析提供了冷静而务实的视角。AI确实在改变专业服务业的工作方式，但数据安全、责任归属、质量控制等现实约束使得这一变革不可能一蹴而就。对半导体企业而言，应着眼于如何将AI融入产品战略和发展规划。
从产业层面看，钟飞的观察展现了AI浪潮对硬件基础设施的强劲拉动效应。算力芯片、存储芯片、传输芯片、传感芯片，整条半导体产业链都在享受AI带来的增长红利。甬江实验室这样的公共服务平台正在发挥“降低社会创新成本”的关键作用。
嘉宾与现场观众互动
综合三位嘉宾的观点，本次活动凝聚出四点核心共识。其一，AI与半导体的关系是双向赋能的，祝永新的“Design for AI，AI for Design”精准概括了这一辩证关系；其二，2026年将是中国半导体产业蓬勃发展的一年，AI应用的爆发式增长为半导体带来了确定性的增量需求；其三，拥抱AI是每位从业者的必修课，无论身处产业链哪个环节。其四，数据安全和本地化部署是绕不开的现实约束，从钟飞的“专用电脑”到李吉鸣强调的本地化开发，反映出地缘政治背景下中国半导体产业发展AI应用的独特考量。
活动在热烈的问答互动中圆满落幕。正如主持人王智在总结中所言，半导体是一个将长期存在的行业，AI也将持续发酵。这场对话在智能时代的早期播下了思考的种子。我们有理由相信，随着技术的演进和应用的深化，中国半导体产业将在AI的助力下，走出一条自主创新与智能升级并进的发展之路。
来源|心智观察所
