夜雨聆风Viking投资小记（第1136期）2026年4月17日
关键词：AI交流
1.今天和一位来深圳开公司的朋友A交流，他分享了他过去两三年探索AI的一些经验，我觉得很不错，很有货，都是实战出来的。
有几个观点我印象深刻。之前我一直认为，企业之间的竞争是看谁把AI用得好，看谁用AI降本增效了，就是说能降下来人工成本，提高生产效率。
但这位朋友说，这是一个比较短期的观点。为什么呢？因为其实如果一家公司做得好，人工成本可能就在公司营收的10%，那么你把这10%减到5%又能怎么样？
AI时代真正要做的是，把你本来的业务再增长10倍，或者说本来你做不到的业务，通过AI去做到了。更直白点说就是，很多大公司躺着做的那些业务，现在你用AI能把它们抢过来，这才是AI时代比较令人激动的地方。
这个观点给我很大的启发。感觉自己之前的想法还是一亩三分地，没想到朋友已经想到这么大的格局了。确实，很多传统行业的公司一直都是躺着赚钱，躺在舒适区太久了。但AI在把很多门槛给降低了，把很多能力给延展了。如果有小团队能把AI用好，是有可能把那些躺在功劳簿上的团队的业务抢过来的。这是很大的一个市场。
2.我还有个感触是，很多人去探索AI相关的业务，去看能不能赚钱。但这个朋友提的一个观点是，可能最适合的就是用AI来改造当前的业务，这可能会比较赚钱。当然，这适用于本来就有业务的人，没有业务的人就不适用了。
而且来改造当前的业务，不是通过推动全员公司来改造的，这个很难，因为大部分基层员工是没有这个动力去用AI的。所以如果新招一个团队全面AI，然后去做老的业务，相当于带着固有的认知，加上新的工具、新的人去做，可能会有大的成功的结果。
朋友还分享了很多AI的实际案例，他见到的在AI赚钱的例子相对比较多，我们也算是开了眼界。
3.傍晚去和另外一位朋友聊聊投资的看法。朋友是做一级投资的，做得相当好。
我们都有一个感觉，就是目前在一级市场的股权这一块增长得很快。一级市场的股权可能短时间能给你涨几十倍，然后涨到一个很大的市值，再来上市，留给二级市场的空间其实很小。这是目前很尴尬的情况。
就像SpaceX 1.5万亿美金，OpenAI接近1万亿美金，这种在一级资本市场都已经估值这么大了，那到二级又能涨到哪里去呢？所以很多涨幅会在一级几个轮次的投资之间就完成了。当然一级的失败率也是很高的。
朋友的机构研究能力很强，商业航天、AI眼镜、量子计算、芯片之类的都有涉及。很佩服这些一级的投资机构，投的本来就是风投，风险比较大，然后又能取得这么好的成绩，水平是相当之高。
4.晚上和朋友们打牌交流，运气特别好，经常中到大牌，很欢乐的一次牌局。
感恩环节：
感谢王哥组局
感谢朋友A分享AI的看法
感谢朋友X分享一级市场的看法
