接下来半年市场核心赛道已然清晰!
不是算力硬件逻辑不够硬,也不是储能板块没有成长空间。
而是电力与算力AI双向赋能的全产业链企业,业绩兑现确定性更强,中长期成长空间更广阔!
当下算电协同迎来重磅政策落地,5月8日四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》,明确算力设施绿电占比、储能配套、核电氢能直连算力等核心要求,万亿级新型电力与算力配套投资加速落地,产业链盈利拐点加速到来。

同时国内电力垂直大模型、智能调度、虚拟电厂等AI应用规模化落地,行业正式从技术试点转向商业化放量,叠加行业规范化监管持续完善,产业发展进入良性上行周期。
毫无疑问,能够打通绿电供给—电网调度—算力AI应用全链条的企业,将率先形成成本与规模双重优势,迎来估值与业绩戴维斯双击!
就像早年布局光伏全产业链的隆基绿能,在新能源上行周期走出数十倍行情;以及深度绑定光通信全产业链的亨通光电,在算力行情中走出强势主升浪。

本轮算电协同风口同样如此,目前A股深度布局电力+算力AI的核心龙头仅7家:
第一家,特变电工
电力:全球特高压输变电龙头,算力中心专用变压器、储能变电设备市占率稳居行业前列,深度受益新型电力系统建设。
AI应用:布局智能电网AI调度系统,研发算力供电智能运维模型,实现变电站无人值守、设备故障智能预判,适配大型算力基地供电安全管控。
第二家,国电南瑞
电力:国内电网智能化绝对龙头,覆盖调度、配电、用电全环节,参与全国超八成智能电网项目建设,国资背景技术壁垒深厚。
AI应用:自研电力行业专属大模型,落地虚拟电厂智能管控、新能源出力精准预测等场景,为算力集群提供稳定供电调度解决方案。
第三家,协鑫能科
电力:民营绿电龙头,布局风光储一体化项目,深度切入算力中心绿电直供赛道,为AI算力基地提供绿电+储能一体化能源服务。
AI应用:搭建算力能源智能管理平台,运用AI算法优化绿电消纳与储能充放电节奏,大幅降低算力中心用电成本。
第四家,中国能建
电力:能源基建央企龙头,承接全国大量风光电站、特高压、储能电站建设工程,电力工程业务规模行业领先。
AI应用:开发电力基建数字孪生AI系统,实现电站建设、运维全流程智能化管控,适配算力配套能源工程的高效落地。
第五家,正泰电器
电力:低压电器+户用储能龙头,储能变流器、配电设备广泛应用于数据中心,深度绑定算力基础设施建设。
AI应用:推出智慧能源AI管控平台,实现工商业储能、配电系统智能调度,适配算力机房用电安全与能耗优化需求。
第六家,许继电气
电力:国家电网核心配套企业,特高压换流阀、高压直流设备龙头,是算力中心高压供电、储能配套核心供应商。
AI应用:研发电力设备AI故障诊断系统,实现换流阀、配电设备在线智能巡检,保障算力供电链路稳定运行。
第七家,三峡能源
电力:国内风光装机规模头部新能源央企,绿电产能充足,是算力基地绿电直供核心供给方。
AI应用:打造风光发电智能运维AI平台,实现风电、光伏电站故障智能识别与发电量精准预测,为算力集群提供持续稳定绿电。
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