连涨2天!百股涨停潮,AI 产业链延续爆发

哈喽各位，我是怕你们踏空、又怕你们站岗的队长。

【专题福利】

一则消息引爆了全球光通信产业：

英伟达和康宁官宣长期合作，康宁要新建3座工厂，把老美光连接的产能拉高10倍，，光纤产量再提50%以上！双方明确聚焦CPO（共封装光学）技术路线，以光纤替代传统铜缆。

目前AI数据中心对光纤的需求，已经进入到了爆发式扫货的阶段！

但康宁能扩产的是拉丝，最难扩以及最值钱的，其实是上游的光棒和材料！

就像修高速公路，施工队再多，如果水泥、钢筋还有沥青断了，路照样修不出来！光纤也是一样的，真正卡脖子的，不是最后那一步拉丝，而是上游那几样最关键的材料！

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【行情分析】

昨天3.23 万亿天量开门红，今天市场再接再厉，继续震荡上行，三大指数全线收涨，连续两天超百股涨停，红五月的行情，越走越稳了。

先看核心数据：

截至收盘，沪指涨 0.48%，再刷本轮行情新高；深成指大涨 1.18%；创业板指涨 1.45%，延续强势反攻态势。

今天沪深两市成交额3.14万亿，较昨天缩量829亿。看到"缩量"两个字，是不是有人开始慌了？别急，听我拆。

昨天3.23万亿是什么概念？年内第六高。今天缩了800亿，但依然稳稳站在3万亿以上。这叫什么？这叫高位缩量整理，不是量能衰竭。就好比你昨天跑了10公里，今天跑了9公里，你能说体能崩了吗？不能。这叫正常节奏。

真正该关注的，是缩量之下，涨停板数量没有减少。

连续两天百股涨停，说明做多情绪没有熄火，资金该进攻的还在进攻，只是少了一些跟风盘的噪音。这反而是更健康的盘面。

板块方面，今天的主线非常清晰——AI产业链集体爆发。

光纤概念、CPO概念全线走强，资金从昨天的"科技全面开花"进一步聚焦到AI这条核心赛道上。

这个逻辑我之前反复讲过：科技板块是今年最大的增量资金方向，而AI是科技里确定性最高的主线。昨天半导体、元件、通信服务集体起舞，今天AI算力基础设施继续接力，资金的进攻路径越来越明确。

下跌方面，工业气体和油气股调整。资源股昨天刚大涨过，今天小幅回踩，完全在预期之内。

科技进攻、资源轮动，这个节奏没有被打乱。

那接下来怎么看？

既然趋势已经确认，今天的缩量是主力在消化昨天追高筹码、蓄势待发。只要沪指不有效跌破5日线，短线继续看多。

操作上：短线别追，等分歧。中长线，AI主线继续拿，逻辑还没有走完。

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