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文 | 苏丁
巨头动向
马化腾回应腾讯AI落后质疑称不能乱抢地盘在5月13日的腾讯股东大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾谈到AI是否落后时表示，“原来一年前我们以为上了船，后来发现那个船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去，还是希望船速能快一点。”马化腾坦言，腾讯不一定是业界最快抓住机遇的，但坚持走正确的道路，结合自身独有优势稳扎稳打，“不能看着别人在那边做就随便跨过去，抢别人的地盘，过去我们也抢过但后来基本失败了”。腾讯一季度营收1964.6亿元腾讯发布2026年一季度财报。季度营收1964.6亿元，同比增长9%。非国际财报准则下的净利润679.05亿元，同比增长11%。一季度增值服务营收961.1亿元，同比增长4%，其中本土市场游戏收入为454 亿元，同比增长6%；国际市场游戏收入为188亿元，同比增长13% ；社交网络收入同比下降2%至319亿元。一季度营销服务业务营收同比增长20%至382亿元。金融科技及企业服务业务营收同比增长9%至599亿元。
吴泳铭预计阿里未来三年资本开支或远超3800亿阿里巴巴CEO吴泳铭在财报电话会上表示，目前AI发展的趋势更像制造业，要获得更多收入必须去建两个核心工厂：AI的训练工厂和AI的推理工厂，背后都是AI数据中心的建设。他表示，AI数据中心的建设一定会消耗比较大的集团现金流，但在回报的路径上是清晰的。他透露，现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的，考虑未来3-5年的需求情况，他认为阿里大量投入AI数据中心的投资回报非常确定。他预计未来一年，AI相关产品收入占比将突破50%，成为阿里云收入增长的主要引擎。阿里计划，未来阿里云所持有的数据机房资产将是2022年AI爆发前的十倍以上增长，阿里未来三年的资本开支可能远超3800亿元。
阿里巴巴财季营收2433.8亿元阿里巴巴集团发布截至2026年3月31日的第四财季和全年财报。第四财季营收2433.8亿元(约352.83亿美元)，同比增长3%。其中，云智能集团收入416.3亿元，同比增长38%；中国电商事业集团收入1222.2亿元；阿里国际数字商业集团收入354.3亿元，同比增长5.5%；第四财季净利润为254.76亿元，调整后净利润8600万元。2026财年营收10236.7亿元，同比增长3%；财年的非公认会计准则净利润为606.58亿元，相较2025财年的1581.22亿元下降62%。
思科将在第四季度裁减近4000个岗位思科(Cisco)周三表示，将在第四季度裁减不到4000个岗位，占员工总数的不到5%，此举是其重组计划的一部分，旨在将投资转向人工智能及相关增长领域。截至去年7月26日，该公司拥有约86200名员工。同时，受超大规模云服务商订单激增推动，该公司上调了年度营收预期。思科表示，公司正在对芯片、光通信、安全以及全公司员工的人工智能应用进行战略投资。
微软旗下领英将裁员微软旗下领英公司(LinkedIn)将裁员，这是科技行业在人工智能时代削减员工规模的最新一例。此次裁员将影响包括工程、产品和市场营销在内的多个职能部门。此次裁员的具体规模尚不清楚。根据官网数据，领英有1.75万名员工。
台积电预计全球芯片市场规模到2030年将达到1.5万亿美元台积电在技术研讨会前发布的演示材料中表示，预计到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元，高于此前预测的1万亿美元。台积电预计，人工智能和高性能计算将占1.5万亿美元市场的55%，其次是智能手机（20%）和汽车应用（10%）。台积电计划在2026年建设九期晶圆厂和先进封装设施，预计将大幅提升其最先进的2纳米芯片和下一代A16芯片的产能，2026年至2028年的复合年增长率(CAGR)将达到70%。
英伟达与供应商达成的采购承诺高达952亿美元如今，拥有英伟达(Nvidia)那样雄厚的财力绝对是件好事。如果囊中羞涩，那想要获取用于人工智能(AI)计算的存储芯片及其他必要组件，只会变得越来越困难。三个月前，这家AI芯片巨头发布了最新季度业绩更新。报告显示，该公司与供应商达成的采购承诺高达952亿美元。这一数字不仅让英伟达众多投资相关的114亿美元承诺相形见绌，而且在短短三个月内就激增了89%。
英伟达招聘轨道数据中心系统架构师英伟达最近发布了一个仿佛出自科幻大片的职位：轨道数据中心系统架构师。该芯片制造商和其他科技巨头正致力于将一个令未来学家着迷的构想——通过航天器收集太阳能以支持地球上的活动——转化为人工智能(AI)计算的现实。SpaceX、蓝色起源和其他科技公司认为轨道服务器集群可以解决地球能源和土地资源的限制，但其经济效益仍然“非常糟糕”。
谷歌与SpaceX就火箭发射协议进行谈判在谷歌(Google)加大力度将轨道数据中心送入太空之际，这家搜索巨头正与SpaceX就一项火箭发射协议进行谈判。达成发射协议将使两家公司结成合作伙伴，而此时它们正准备在轨道数据中心领域展开竞争。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克曾表示，这项尚未得到证实的技术是其火箭公司的下一个前沿领域。在SpaceX的IPO在即之际，SpaceX和谷歌之间的交易将提振SpaceX的业务。
亚马逊员工用AI工具将无必要的工作自动化亚马逊(Amazon.com)员工正利用一款内部AI工具，把一些并无必要的工作自动化，借此向管理层显示自己更频繁地使用了这项技术。这家集团在最近几周开始大规模部署其自研产品“MeshClaw”，它允许员工创建可接入办公软件、并代替用户执行任务的AI智能体。一些员工表示，有同事正利用这套软件，把额外、其实并无必要的AI操作也自动化，只为提高自己的词元(token)消耗量——词元是模型处理数据时使用的计量单位。
产业动态
大型科技公司正争抢芯片
大型科技公司正争先恐后地抢购芯片，以确保在AI领域的霸主地位。这种狂热的需求已经让全球芯片制造能力面临越来越大的压力。微软(Microsoft)、Meta Platforms、Alphabet和亚马逊(Amazon.com)今年计划的资本支出总计高达7250亿美元，其中很大一部分将砸向AI芯片。这对芯片制造商而言无疑是个好兆头，尤其是全球最大的代工制造商台积电。
投资者押注内存芯片制造商将迎来长期繁荣投资者正押注内存芯片制造商将迎来长期繁荣，人工智能的旺盛需求已促使客户与SK海力士(SK Hynix)和三星电子(Samsung Electronics)签订多年期合同。全球第二大内存芯片制造商、英伟达(Nvidia)关键供应商SK海力士表示，这一“结构性转变”不同于以往的繁荣期，因为在严重短缺之际，客户将供应安全置于价格之上。分析师称，内存行业正遭遇供应紧缩，因为包括美光科技(Micron Technology)在内的芯片制造商很难满足全球数据中心扩建所带动的需求，令内存成为AI供应链中的关键瓶颈。
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