物理AI概念

概念股：索辰科技、奥比中光、天娱数科、天准科技、凡拓数创、智微智能、拓普集团、埃斯顿、捷成股份、柯力传感、丝路视觉、汇川技术、三花智控、工业富联、科大讯飞、兆威机电、盛视科技等。

• 索辰科技（688507）
  ：国产 CAE 仿真软件唯一上市公司，推出 “天工・开物” 物理 AI 平台，可利用 AI 替代传统物理计算，效率提升达 10 万倍，已应用于航空航天、汽车碰撞测试等实时仿真场景。其拥有完整物理模型训练数据库，军工市占率超 70%，民用市场也在加速拓展。
• 奥比中光（688322）
  ：全球 3D 视觉感知技术龙头，覆盖六大技术路线。产品接入英伟达 Isaac Sim 平台，能为机器人提供 “触觉级” 空间认知能力，已在物流分拣、工业检测、服务机器人等场景落地。
• 工业富联（601138）
  ：英伟达 AI 服务器核心代工厂，是全球 AI 算力基础设施龙头。2024 年前三季度 AI 服务器营收同比增 228%，深度参与英伟达 GB200 服务器制造，是物理 AI 训练所需超大规模算力的重要提供者。
• 天准科技（688003）
  ：作为英伟达 Jetson 平台国内最大合作伙伴，其边缘计算控制器市占率超 30%，GEAC 系列可实现毫秒级决策响应，广泛应用于自动驾驶、机器人自主决策等领域。
• 柯力传感（603662）
  ：是应变式传感器龙头，国内市占率第一，能为机器人提供 “力觉” 感知，是 Physical AI 执行层的关键部件，广泛应用于机器人手腕、脚踝等关节部位。
• 绿的谐波（688017）
  ：谐波减速器国产龙头，技术壁垒极高，是机器人关节核心零部件，可替代日本 HD 产品，已进入特斯拉 Optimison 供应链体系。
• 智微智能（001339）
  ：英伟达机器人系统 ROS 深度合作伙伴，AI 服务器兼容多处理器平台。其工业控制业务 2024 年增长 80%，子公司腾云智算聚焦 AIGC 基础设施，边缘计算设备在物流、制造等 Physical AI 场景加速渗透。
• 中科创达（300496）
  ：智能操作系统龙头，深度绑定英伟达 Jetson 与 DRIVE 平台，提供机器人视觉、自动驾驶域控制器、AI 中间件等全栈软件能力，在物理 AI 系统中承担 “大脑操作系统” 角色。

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