“AI 的下半场,不再是数字世界里的文本狂飙,而是物理世界中的硅基觉醒。” 2026 年,具身智能赛道迎来质变 —— 竞争核心从 “卷硬件躯体” 转向 “拼通用大脑”,顶尖 AI 人才密集入局 “造脑”,具身基模(具身智能基座模型) 成为引爆万亿市场的核心引擎。
一、风向突变:从数字大模型到物理 “造脑”
纯软件大模型的边际效益持续递减,行业共识明确:AI 必须 “下凡” 物理世界,才能突破替代白领键盘的局限,真正完成工业装配、家庭服务等实体任务。2026 年,具身智能竞争逻辑彻底反转:

过去两年:扎堆研发机器人硬件(机身、灵巧手、伺服电机),比拼 “躯体” 性能。 2026 年至今:顶尖 AI 大牛集体下场造 “大脑”,聚焦具身基模 —— 机器人通用智能基座,可跨本体、跨场景泛化,是产业链壁垒最高的核心资产。
二、大牛扎堆:顶流团队密集入局具身基模
懂大模型训练、强化学习、自动驾驶的核心人才,正加速向物理 AI 溢出,创业项目集中瞄准 “通用人形机器人基座模型”:
- 宋鸿涌(前 Kimi 后训练 / RL 负责人)
:创立十六号机器人(XVIRobotics),主攻通用人形机器人基座模型,RL 老兵下场印证 “造脑” 是核心赛道。 - 陈俊波(前阿里达摩院自动驾驶负责人)
:创办有鹿机器人,研发通用机器人 “火种大脑”,适配清扫车、挖掘机等传统设备,目标服务上亿台设备。 - 朱森华(前华为云 AI 算法创新 Lab 主任)
:创立具脑磐石,借鉴人脑认知机制,攻克 “一脑多机、一脑多形” 难题,改造具身大脑算法架构36氪。 - 牛建伟(前地平线高管)
:聚焦万亿参数空间智能大模型,打造 “大脑(任务推理)+ 小脑(动作执行)” 分层架构,专攻物理世界空间理解。 - 极佳视界团队(华为系 + 物理 AI 老兵)
:推出 GigaBrain 具身基模,构建 “基模 - 世界模型 - 原生本体 - 场景” 四位一体体系,被称为 “物理世界的 OpenAI”。
三、资本狂追:真金白银押注 “造脑” 赛道
资本与顶尖人才双向奔赴,具身基模成为 2026 年最吸金赛道,融资规模屡创新高:
- 地瓜机器人(地平线系)
:主打通用软硬件底座,B 轮累计融资 2.7 亿美元,总融资超 3.7 亿美元。 - OriginFlow(渊澈太初)
:清华 00 后博士创立,5 个月完成多轮融资,累计超 5 亿元。 - 极佳视界
:获华为押注,融资超 10 亿,团队具备十年物理 AI 技术积累。 - 行业整体
:2025 年具身智能融资超 305 起、总额 380 亿元;2026 年中国市场规模有望破万亿,2030 年全球达 1.5 万亿美元。
四、万亿逻辑:具身基模为何是终极核心?
1. 技术痛点:传统机器人 “笨且贵”
主流 VLA(视觉 - 语言 - 动作)路线泛化能力弱,环境稍变就失效;硬件与强绑定,无法跨场景复用,导致量产难、成本高。具身基模的核心价值:解耦大脑与躯体,实现 “一脑多用”,大幅降低落地成本36氪。
2. 市场爆发:从工业到家庭,全场景渗透
- 工业场景
:南昌工厂人形机器人与产线并线,单工序 18 秒、成功率 98.5%;优必选 Walker S2 量产,订单破 8 亿元。 - 服务场景
:家庭陪护、商超导购、仓储分拣,需求爆发,人形机器人 2026-2030 年复合增长率超 100%。 - 政策加持
:中国 “十五五” 规划将具身智能列为六大未来产业,2035 年市场规模预计破万亿。
3. 技术闭环:基模 + 世界模型 + 本体,形成壁垒
具身基模是核心,搭配世界模型(物理仿真训练) 和通用本体(人形 / 多足机器人),构建 “训练 - 仿真 - 落地” 闭环,数据持续反哺模型,形成难以复制的技术壁垒。
五、未来展望:硅基觉醒,万亿市场狂飙
2026 年是具身基模元年,AI 大牛与资本的涌入,正加速推动机器人从 “专用工具” 向 “通用劳动力” 进化36氪。短期(1-2 年):工业、仓储等结构化场景率先落地;中期(3-5 年):家庭、服务场景渗透,成本大幅下降;长期(5-10 年):具身基模成为物理世界 “操作系统”,带动全球万亿级产业链重构。
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