ai只是中场休息

      尽管前几天线上线下都有提白酒，盘面也异动了，但它们只存在于个股的交易性机会，不具备板块性行情。业绩已经反转或存在反转预期的，才会有资金关注。当然了，白酒以外的其他的某些老登股，个股也异动了，位置够低，安全嘛，上篇提到的4个，恒瑞就动了，必竟它的基本面比中国中免和片仔癀要更稳。

      ai的叙事，肯定没完的，看看以下消息吧。

       字节今年的ai资本开支，将达到700亿美元，明年可能1000亿美元，而去年是多少呢，250亿美元。

       央视财经消息，算力服务加速出海，之前是卖硬件，卖电力，算力也开始参与定价了。

        涨价方面，建滔积层板，mlcc，英飞凌，台积电，联电都有发布相关的涨价信息。

        公司方面，铜箔龙头德福科技扩产，长信科技拟不超30亿元买算力服务器。

        这不都是利好嘛！也并非泡沫！当然了，不一定这个涨价，股价马上就会反应，一方面轮着来的，必竟有的已翻倍，今天是功率半导体（扬杰科技，立昂微，斯达半导等），算力租赁跌几天了，有几个回调了二十多个点了，明天可以留意看有没有修复的机会。

      还有电力，ai是需要电，至于夏季用电高峰，只是找理由，本质还是资金避高就低，至于有那么几只能持续强势，它们有其他的没有的预期，那就是国企改革（炒作也没那么容易被jg）。