英伟达最新推出的GB300、Rubin算力平台,新增一项硬性硬件规范:强制搭载超级电容模组,专门用于设备瞬时断电备份与电路稳压。这一行业新规落地后,直接引爆市场需求,AI服务器、大型数据中心对于超级电容产品的采购量迎来井喷式增长。
作为新一代储能元器件,超级电容的性能优势十分独特,性能属性介于传统电容与化学电池之间。它不仅可以实现大功率输出、秒级快速充放电,还拥有数十万次的超长循环寿命,即便在低温恶劣环境下也能保持稳定工作,完美适配AI算力设备的高强度运行需求。
与此同时,另一款核心被动元件MLCC(片式多层陶瓷电容器)的行业热度也同步高涨。作为电子电路中负责滤波、去耦、储能稳压的基础核心器件,MLCC在高端AI服务器中的单机搭载量持续大幅提升。据行业机构测算,2030年我国服务器领域的MLCC出货规模,将占据全球20%-30%的市场份额,赛道年均复合增速高达40%,长期成长空间十分可观。
依托AI算力升级带来的双重行业红利,本文结合企业业务贴合度、技术壁垒及未来成长潜力,精选出10家同时深耕超级电容、MLCC两大赛道的优质企业,为大家梳理参考。
风险提示:本文内容仅用于行业交流与知识研讨,不构成任何投资建议、交易引导及收益承诺,所有内容请勿直接作为投资依据。
1、风华高科:全品类被动元件龙头
公司核心业务覆盖全系列被动元件的研发与规模化生产。超级电容板块,公司布局卷绕式、叠片式两大主流生产线,相关产品广泛应用于智能电表、工业储能等众多场景。MLCC业务层面,作为国内头部规模化生产商,企业月产能突破600亿只,产品矩阵全面覆盖消费电子、汽车电子、AI服务器等主流应用场景。
2、江海股份:服务器电容核心供应商
公司专注各类电容器的研发制造,技术积淀深厚。超级电容领域,公司同时掌握EDLC、LIC两大核心技术路线,产品已成功打入英伟达GB300服务器核心供应链,绑定头部AI硬件产业链。MLCC赛道,公司布局高分子叠层电容(MLPC)产品,顺利通过多家主流通信企业资质认证,目前已批量应用于大型数据中心设备。
3、火炬电子:高端特种元器件标杆企业
企业主营各类高规格特种电子元器件。超级电容业务已建成两条标准化量产产线,自主研发的CSD系列产品,广泛落地于轨道交通、电力能源等高端工业场景。MLCC方面,公司是国内军用市场核心供应商,民用产品聚焦车规级、工业级高端领域,成都全新生产基地预计2026年正式投产,届时产能将迎来大幅扩容。
4、振华科技:军工电子核心龙头
公司深耕军工电子元器件赛道多年,行业地位稳固。超级电容拥有全品类完整产品线,产品通过国际ESA权威认证,可满足卫星瞬时供电等航天高端场景需求。MLCC产品在军工领域市占率位居行业前列,具备宇航级产品量产供货资质,全面适配航空航天全产业链应用。
5、宏明电子:高可靠元器件专精企业
企业主打高稳定性、高可靠性电子元器件产品。超级电容板块由旗下子公司宏明日望专项深耕,专注产品研发与量产,长期为航空领域配套专业储能模组。MLCC业务拥有成熟的宇航级量产产线,高可靠型号产品营收占比持续提升,手握稳定优质的军工客户资源。
6、宏达电子:高端钽电容专精厂商
公司核心主营高可靠钽电容及配套电子元器件产品。超级电容领域,自主研发的HCE系列双电层产品已进入小规模试产阶段,可适配航空航天、工业储能等高端场景。MLCC业务聚焦军工航天高端市场,主打高可靠性产品,同时持续布局SLCC新型电容产品,完善高端产品矩阵。
7、铜峰电子:薄膜电容细分龙头
企业核心主营薄膜电容及配套核心材料。超级电容赛道重点布局锂离子混合超级电容产品,技术层面实现突破,产品能量密度可达20Wh/kg,合肥生产基地现有年产能达300万只。同时公司配备成熟MLCC量产产线,产品广泛覆盖消费电子、通信设备、工业控制等多领域终端。
8、鸿远电子:宇航级瓷介元器件核心企业
公司专注研发生产高可靠瓷介电容器。超级电容领域持续深耕核心技术研发,成品可适配航天电源系统、商业卫星等超高精尖应用场景。MLCC产品在军用市场占有率领先,是国内少数可批量供应宇航级MLCC的企业,长期为神舟、天宫等国家级航天项目配套供货。
9、三环集团:电子陶瓷材料龙头
企业依托先进电子陶瓷核心技术优势,深耕被动元件赛道。超级电容领域聚焦电极材料与器件的研发落地,凭借材料技术壁垒跻身行业主流品牌梯队。MLCC作为公司核心优势业务,是国内高端MLCC头部供应商,核心陶瓷粉体实现100%自主供应,高容高端产品占比高达70%,客户涵盖三星、特斯拉等全球知名企业。
10、东阳光:电子新材料综合企业
公司主营电子新材料与各类电容器研发生产。超级电容板块已落地专用生产基地,完成一期设备选型与采购工作,项目设计年产能可达2400万只。电容产品矩阵丰富,涵盖MLCC、钽电容等主流品类,在军用MLCC供应领域拥有稳定的客户渠道与供货能力。
赛道总结
当下国内AI算力基础设施建设持续提速,AI服务器迭代、大型数据中心扩建,持续拉动超级电容与MLCC两大核心被动元件的市场需求。
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夜雨聆风