2026年，AI安防正加速从“被动监控”向“主动智能”跃迁。据Research and Markets统计，全球AI视频监控市场规模预计达81.6亿美元，同比增长20.7%，AI视频分析市场增速更高（33.2%）；中国市场方面，2026年安防视频监控市场规模预计达895亿元，其中智能视频监控设备达520.8亿元，占硬件比重58.2%。在国家“人工智能+”战略、生成式大模型技术突破以及边缘AI算力提升的三重驱动下，安防系统已从传统的记录工具升级为具备主动感知与智能决策能力的数字化平台。

二、技术演进：从“看”到“懂”，从“边缘”到“中心”

2026年，AI安防技术正经历三大核心跃迁，推动行业从“安防工具”迈向“智能伙伴”。

跃迁一：多模态大模型驱动的认知升级。2026年，安防行业已经进入了多模态大模型时代。海康威视正式发布AI多模态研判主机，突破传统“单模态图像识别”的局限，实现视觉、文本、语义、规则、空间关系的深度融合，能够“像人一样进行思考”。大华股份的星汉大模型2.0已在城市交通、电力、政府治理等领域实现深度落地，让安防系统不再是被动的“眼睛”，而是能听、能读、能推理、能执行的智能中枢。安防设备正逐步从“被动记录工具”转型为具备分析能力的智慧传感器。

跃迁二：边缘AI与大模型的前端下沉。随着多模态大模型及边缘智能加速融合，前端摄像头设备开始具备“看、听、说、理解”的能力，自然语言交互正逐渐替代传统复杂操作界面。生成式AI正在运行于边缘设备之上，处理硬件的进步使AI系统能够在设备端自主学习和自优化，而不再完全依赖中央服务器或云端架构。大模型一体化平台支持自然语言检索视频，安防人员只需一句话指令即可快速定位关键片段。

跃迁三：从“单品智能”到“智能体协同”。基于视觉大模型与专用芯片的架构创新，AI视觉系统实现了从被动记录到主动感知的认知跃迁。区域入侵AI算法正从传统周界安防的单一功能，升级为多模态、高精度、全场景、云边端协同的核心技术。格灵深瞳打造的“深眸”视觉智能工坊，深度融合CV模型与多模态大模型能力，支持从算法构建到任务部署的全流程，实现对视频、文本等多源异构数据的联合分析、智能推理与精准预警。

三、核心股票

海康威视（002415）：全球安防AI龙头，观澜大模型加速落地，一季度净利增36%，城市更新重塑估值逻辑。

大华股份（002236）：星汉大模型2.0全线赋能产品，AI大模型业务三年复合增速不低于50%，城市治理招标竞争力极强。

商汤科技（00020.HK）：多模态大模型赋能智慧城市安防，城市安防业务变现加速，2026年拐点确定性凸显。

千方科技（002373）：双大模型“鲲巢”+“梧桐”构建智能体矩阵，业绩扭亏为盈，交通数字化转型核心受益方。

星宸科技（301536）：全球安防视觉AI SoC龙头，全球市占41.2%，端侧AI浪潮下从安防向车载AI全面拓展。

思特威（688213）：国产CIS安防龙头，年营收近翻倍，定增32亿布局端侧AI ASIC芯片，“3+AI”战略驱动成长。

富瀚微（300613）：安防SoC+AI ISP双轮黑马，一季度净利暴增481%，端侧AI芯片目标2030年打造新增长极。

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