夜雨聆风2026.06.02
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作者 | 第一财经 郑栩彤
6月2日，Arm CEO Rene Haas在台北电脑展COMPUTEX上进行了一场演讲。
Rene Haas提起今年3月Arm发布首款自研量产芯片AGI CPU，当时他发表了一个观点：未来相同功耗范围内所需的CPU核心数量将是当时的4倍。“这个倍数引来很多疑问，大家纷纷问：你是怎么得出的？并要求看计算过程。”他说，不久后，大家听到越来越高的数字，有的是4倍，有的是8倍、10倍。
CPU需求增长伴随着智能体应用爆发。Rene Haas与英伟达CEO黄仁勋的对话中，两人还谈到PC用途的变化、智能体兴起对操作系统的影响等。
CPU需求增长比想象更快
“如果按照出货量计算，CPU需求增长比我们原本想象的更快。每家有CPU业务的公司都看到这一点。我不知道倍数是4、6还是8，但我知道数字在变大。”Rene Haas表示。
类似地，两个多月前，他预测5年内CPU潜在市场总额超1200亿美元，当时被很多投资人和分析师说太过激进，但现在，人们谈论的数字已经是1200亿美元的两倍甚至更多。
CPU在AI计算中的重要性上升，是因为智能体需求爆发，智能体需要CPU分发、管理、编排并将token（词元）送往目的地。CPU在本届COMPUTEX开幕前后的讨论度也上升至高位。
此前一日，黄仁勋在台北的演讲中发布了Windows版DGX Station桌面级AI计算机和针对个人电脑设计的芯片RTX Spark，后者集成了20核基于Arm架构的Grace CPU。同时，黄仁勋还透露面向AI基础设施的Vera CPU已经量产。英伟达的Vera CPU也基于Arm架构，不同于英特尔、AMD的x86阵营。
在CPU需求迅猛增长的当下，对于不同CPU架构，Rene Haas对Arm阵营的发展持积极态度。他在演讲中提到，谷歌上个月已经宣布第九代TPU主控节点CPU将采用Axion架构（ARM内核），而不采用x86架构。除了谷歌，亚马逊Arm架构的Graviton发展势头强劲，英伟达Arm架构产品也是如此。Arm3月发布的AGI CPU则已经量产，包含Meta、OpenAI在内的签约客户阵营还最新纳入甲骨文和字节跳动。在第一代AGI CPU之后，第二代产品已在开发中，第三代也在路上。
壮大于智能手机时代的Arm架构CPU在能效方面表现较好。Rene Haas在演讲中表示，在同等功耗下，采用AGI CPU的机架性能是可比的x86架构的2倍，对巨型数据中心而言，1吉瓦容量下，采用AGI CPU机架可节省100亿美元的资本支出。
操作系统将变得更重要
在演讲中，Rene Haas也表达了对PC作为AI承载工具的看好。“未来PC领域将非常有趣。”他表示。回望20多年前参加COPMPUTEX时，他看到的还是软盘控制器、USB数据线以及IT商场中其他新奇玩意。在一栋十层高的楼里，每层有大约20家店铺，人们当时就是这样购买个人电脑，当时个人电脑还有各种价格段位。但现在，他看到人们购买和使用个人电脑的方式发生了巨大的变化。
“PC需求分化为两种，一种是电池好、随处可连接网络，就像一个大号手机加一个键盘，能用来工作。另一种则需要有非常极致的性能，能运行智能体、模型或做开发工作。”Rene Haas说。
采用英伟达RTX Spark芯片的电脑属于后一种。在与Rene Haas的对话里，黄仁勋说到推出这款芯片的初衷是，随着手写代码的操作系统被智能体化的应用取代，英伟达希望能重新发明计算机。
“这些智能体会使用PC中的各种工具，我们意识到，智能体系统需要优秀的CPU，内存也要能支持大参数模型运行。因此，我们创建了新的数值格式NV FP4，尽可能压缩大模型并把AI放进系统内存里。”黄仁勋说，这类PC将会变成一直在运行的智能体，当人们需要调用云端API（接口）时就用云端，但只要能在本地做，就在PC上运算。PC放在家里或酒店，人能随时随地通过手机与PC上的智能体对话。
Rene Haas问黄仁勋，当智能体在后台做了大部分工作时，操作系统是否还重要？黄仁勋回答称，操作系统和以往一样重要甚至更重要。“以往人们说智能体‘杀死’了软件，这也完全背离事实。现在人们开始意识到，智能体要使用工具，所以工具比任何时候更重要。人们可能只了解一个工具10%~20%的功能，但智能体清楚如何使用工具，这些工具运行在操作系统上，所以Windows将长期被需要。”黄仁勋称。
黄仁勋还发表了对计算机行业规模增长的看法。他说，以往计算机行业的发展受到使用人数的限制，使用人数只有10亿人，而未来会有数亿甚至更多智能体、机器人和自动驾驶汽车使用计算机，这可能使计算机行业规模从1万亿美元、数万亿美元增长到10倍规模。
Rene Haas和黄仁勋也讨论了RTX Spark芯片推出的影响。该芯片发布后，美股6月1日，Arm（ARM.O）股价涨超15%，英伟达（NVDA.O）涨超6%。黄仁勋笑称，英伟达每发布一个产品，Arm股价就涨，而英伟达股价似乎“什么也没发生”，他还透露，曾因现金需求卖了Arm的股票。
此外，关于英伟达未来几年发展瓶颈的提问，黄仁勋回答称，当AI变得有用，人们想要生成上万亿倍的token，计算需求也随之增长，要满足这些需求，英伟达看到处处是瓶颈。英伟达为此提前做了供应链规划，目前看供应链可以支持公司的增长，但问题是，需求有可能比目前看到的更高。黄仁勋还调侃，Arm商业模式最棒的一点就是不需要担心供应链问题。
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