夜雨聆风一、风哥闲谈
6月的开局对大部人来说可能有点BT了，指数和个股形成了跷跷板效应，昨天指数绿，个股反而涨多跌少；今天指数红得好看，个股却跌成一片。
把很多人都整懵了，但本质其实也不复杂。
简单说，现在的市场就是两股力量在掰手腕，一边是占比不到 5% 的抱团权重，它们完全绑架了指数的涨跌；另一边是剩下 95% 的个股，只能被市场风格牵着鼻子走，没有话语权。
抱团强，指数就强，大部分的票就弱；抱团弱，指数就弱，大部分的票反而能喘口气，但注意，这是6月份的情况，在五月基本是抱团强指数强，抱团弱全市场弱。
这就是6月当前行情的底色，看懂了这个，今天指数涨个股跌，昨天指数跌个股涨的样子，就一点都不奇怪了。
截图来自昨日文章【市场风格切换，一定要重视这些机会！】
昨天跟大家说的3个趋势抱团观察信号，今天集合竞价一开，基本就有结果了。
东山昨天被一篇一眼假的小作文带跌停，今天直接高开；科创 50 连续两天暴跌 5%，今天也是大幅高开；利通开板放人，就业是板上钉钉的事了。
但我还是坚持昨天的判断，这里只是超跌反弹，不是反转。
昨天忍住没去抄东山的跌停，今天也忍住没去反核利通的地板，小圈依然选择守着自己手里的筹码，没有足够的利润点没没办法去冒那个风险。
交易里最值钱的从来不是手快，而是忍耐，能在诱惑面前管住手，比抓十个涨停都难，这个道理只有多经历市场的行情才能体会。
今天抱团的反弹也非常分化，只有最极端的那些个标的在涨，也就是所谓的 "强者恒强"，其他的抱团品种要么弱反弹，要么根本还没止跌。
所以现在的抱团，对没有利润垫的散户来说，就是个死局，进去怕接最后一棒，站在山顶吹风；不进去看着它天天涨，心里又痒得难受。
真要硬着头皮上，就必须遵守铁律：越跌越跑
因为每次抱团行情结束的时候，走的都是单边下跌的路子，根本不给你反应时间，等你意识到不对的时候，几天就能把一个月攒的浮盈全部亏光，连本带利吐回去。
最后再跟大家说一句，很多人问我最近怎么不聊高位票了，我之前其实已经说过原因。
真正稀缺的从来不是高位的热闹，而是低位的好机会。
抓住一个，给足仓位，带来的成绩顶你在市场里瞎折腾好几年，但很多人现在可能理解不了，但没关系，看好就加自选，不看好就删除自选，没有人摁着你的手逼你下单。
多看看，多存点货，总没坏处。
二、跟踪方向
一、新日新增：宏丰——AI + 新能源双轮驱动的隐形冠军
逻辑：这是一家被市场低估的制造业隐形冠军，业务全面覆盖当下最景气的赛道：电接触材料、锂电铜箔、PCB 钻针材料、PCB 铜箔、半导体蚀刻引线框架。
相当于同时踩中了 AI 算力和新能源两大风口，无论是 AI 服务器的放量还是新能源汽车的增长，都会直接带动它的业绩提升。
调整两个星期了，值得重点跟踪。
二、油运 —— 地缘冲突下的机会
【备注：5月31日文章分享供需矛盾爆发，超级周期启动！】
今日表现及观点：今天的调整主要是受昨晚美伊暂停中间人谈判的影响，导致市场对霍尔木兹海峡开放的预期大幅延后。
但大家心里要有数，海峡已经封锁整整三个月了，全球能源供应链都绷得紧紧的，再继续封锁下去，就是与全世界为敌。
开放是大势所趋，无非就是早与晚的事，所以今天回调都是击球的机会，等待消息落地。
三、中环：半导体硅片龙头，底部放量突破
【备注：5月27日文章分享底部机会，加入自选！】
今日表现及观点：上周四放量大阳线突破之后，已经连续缩量调整了3 天，量能逐步萎缩说明抛压已经基本释放完毕，今天回踩关键均线，都是更舒服的击球节点。
大级别周期底部已经确认，接下来就是耐心市场发现它的美。
四、中矿：锂矿最后的杀跌，黎明前的黑暗
【备注：5月27日文章分享底部机会，加入自选！】
今日表现及观点：今天还在继续磨底，但空间已经非常有限了，记住6月 30日这个关键时间点，根据监管新规，所有之前漂移去 AI 科技的新能源主题基金，必须在这之前把仓位调回新能源赛道。
继续资金回流情况。
五、沃尔：高速铜缆下一个光模块级别的机会
【备注：5月28日文章分享底部反转，下一个光模块PCB】
今日表现及观点：最近关于高速铜缆的行业利好越来越密集，市场关注度也在持续上升，二季度的业绩很可能会成为点燃主升行情的导火索，一旦业绩超预期爆发，到时候再回头看今天的调整，到底是黄金坑还是陷阱，就一目了然了，等待业绩验证。
行业核心代表：WZ宏丰
招商NY、TCL中H、中矿ZY、沃尔HC
圈外粉丝必读：所有高位股都是从低位走出来的，文章记录低位有预期差的逻辑思路为主，需要结合市场动态和消息面分析。
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