巨变:巴菲特买AI了
盘面炒作 往 往由某个新闻而始,每天 3-5分钟 的碎片阅读,你就能对重点做到心中有数,领先市场半步。 原因是老登只能防守,但带动不了人气。前几天科技涨累了,市场进行了几次切换,最后发现不行啊...! 今天CPO全线反弹,主要因为 Computex会上,老黄说 Marvell是下一个万亿美元公司、 Marvell 演讲再次强调了柜内光互联的未来趋势。
盘后,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。
新一代交换机基于硅光+CPO(光电共封装)架构打造,支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。相较传统收发器方案,能效提升5倍,AI正常运行时间提升5倍,部署时间快1.3倍。 总的来说,其实增量内容不多,都是明面消息,比较震撼的是Marvell万亿美元的说法, Marvell目前市值2000多亿,开盘+23% 我国光通信技术实现重要突破。全球首条、中国移动三波段超低损耗多芯光缆线路开通。 标志着我国 空分复用光纤 与多波段融合技术迈入商用化新阶段,为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。 2、巴菲特认购谷歌100亿美元股票
昨天美股盘后, 谷歌通过 官网,正式对外发布了这份名为《Alphabet 宣布拟进行 800 亿美元股权融资, 以扩大 AI 基础设施与算力》的公告, 股价当时就跌了2%。 据知情人士透露,融资案中,关于伯克希尔·哈撒韦(巴菲特旗下)出资 100 亿美元进行私募认购的细节,是由新任 CEO 格雷格·阿贝尔在 短短 24 小时内 闪电谈判并敲定的。 其中认购谷歌A 50亿美元,认购股价是 351.81 / 股,认购谷歌C 50亿美元,认购股价是 348.20 / 股,相对于现在市场的价格,还打了93折。 这个事件有三层意义,第一层是 算 力获得资金更多了,算力竞争进入白热化,现在就是猛干, 需求没有问题。 第二层, 谷歌最近1年,股价已经翻倍了,伯克希尔和巴菲特 仍然继续加仓,说明对谷歌和人工智能长期看好。第三层, 连谷歌这种印钞机公司,都开始搞股权融资了,前期谷歌都是发债融资,其他公司还能扛得住吗?估计快有掉队的的公司了。3、国产算力
1)腾讯云:6月3日起下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%
这次降价,是降到跟ds v4官方API一个价。意味着国产卡跑通,成本打下来了。跟腾讯上次业绩会说的“将在下半年投入使用更多国产芯片”是可以相互验证的。
2)盘中报道, 腾讯正在为14亿月活跃用户的微信秘密开发一款AI智能体。
这款智能体将嵌入微信,以对话形式接入数百万个小程序,可替代用户完成叫车、外卖等涉及日常生活的任务, 计划 最早本月启动公开发布前所需的合规流程。
4、多家民营银行下架3年期、5年期定期存款。
这是间接降息,以后长期的高利率存款产品没了,存款利率全面迈入“1时代”。
低息环境利好资本市场,大家的钱没地方去。要不买理财,要不买保险,要不自己直接入市!总之多少会流入一些到股市的。
5、存储
1)三星电子HBM5细节曝光 或采用铜基HPB散热技术 预计将在2028年左右实现量产
HPB是一种集成在芯片封装内的金属导热结构,通常由铜基材料制成,其导热性能比基板、DAF或EMC等聚合物基材料高出约500至1000倍。
2)SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番
3)铠侠:超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约
4)TrendForce:预估2027年三大原厂HBM合约价将倍数上涨
TrendForce: 三大原厂的 HBM 年度议价机制,导致HBM合约价无法及时反映市场的季度涨价趋势。进入2Q26,买卖双方正在对2027年的主流产品HBM4供应进行谈判。 基于 DRAM 供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本,三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。
受理到过会仅73天。今天已经火速注册,大概率20~35天拿到注册同意批文,注册落地后15~20天即可上市。 也就是说,宇树快的话7月中旬上市,慢的话7月底。我感觉应该在长鑫后,排在第二! 大盘股排队上市,抽血效应将会出现,后面科创板压力不小。来了也挡不住,那就祝大家中签吧,长鑫、宇树应该都是大肉签。 ......
市场高位科技修复,但是宽基分歧还是相当大,一个好的地方,就是成交量继续萎缩 ,因为市场大概率继续往上修复,尤其是指数,但是大科技方向不好确定,有可能要分歧一下。最好明天市场能共振向上,同时市场能带量最佳。大科技这一部分,反弹一般人继续减仓,至少要高低切换,虽然可能还是科技的牛市,但是高位的部分已经明显涨不动了,亏钱效应也出自这里。 低位的板块,哪些能成今后一段时间的主流,接下来的两天大概就能知道了。 公众号目前主要围绕消费、医药、科技和新能源,以及对相关重点企业分析估值,有逻辑、有观点、有深度。 如果你想在股市获取更多赚钱的机会,记得关注公众号!
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