盘面炒作 往 往由某个新闻而始，每天 3-5分钟 的碎片阅读，你就能对重点做到心中有数，领先市场半步。 原因是老登只能防守，但带动不了人气。前几天科技涨累了，市场进行了几次切换，最后发现不行啊...！ 今天CPO全线反弹，主要因为 Computex会上，老黄说 Marvell是下一个万亿美元公司、 Marvell 演讲再次强调了柜内光互联的未来趋势。
盘后，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。
新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。相较传统收发器方案，能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。 总的来说，其实增量内容不多，都是明面消息，比较震撼的是Marvell万亿美元的说法， Marvell目前市值2000多亿，开盘+23% 我国光通信技术实现重要突破。全球首条、中国移动三波段超低损耗多芯光缆线路开通。 标志着我国 空分复用光纤 与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。 2、巴菲特认购谷歌100亿美元股票
昨天美股盘后， 谷歌通过 官网，正式对外发布了这份名为《Alphabet 宣布拟进行 800 亿美元股权融资， 以扩大 AI 基础设施与算力》的公告， 股价当时就跌了2%。 据知情人士透露，融资案中，关于伯克希尔·哈撒韦（巴菲特旗下）出资 100 亿美元进行私募认购的细节，是由新任 CEO 格雷格·阿贝尔在 短短 24 小时内 闪电谈判并敲定的。 其中认购谷歌A 50亿美元，认购股价是 351.81 / 股，认购谷歌C 50亿美元，认购股价是 348.20 / 股，相对于现在市场的价格，还打了93折。 这个事件有三层意义，第一层是 算 力获得资金更多了，算力竞争进入白热化，现在就是猛干， 需求没有问题。 第二层， 谷歌最近1年，股价已经翻倍了，伯克希尔和巴菲特 仍然继续加仓，说明对谷歌和人工智能长期看好。第三层， 连谷歌这种印钞机公司，都开始搞股权融资了，前期谷歌都是发债融资，其他公司还能扛得住吗？估计快有掉队的的公司了。3、国产算力
1）腾讯云：6月3日起下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%
这次降价，是降到跟ds v4官方API一个价。意味着国产卡跑通，成本打下来了。跟腾讯上次业绩会说的“将在下半年投入使用更多国产芯片”是可以相互验证的。
2）盘中报道， 腾讯正在为14亿月活跃用户的微信秘密开发一款AI智能体。
这款智能体将嵌入微信，以对话形式接入数百万个小程序，可替代用户完成叫车、外卖等涉及日常生活的任务， 计划 最早本月启动公开发布前所需的合规流程。
4、多家民营银行下架3年期、5年期定期存款。
这是间接降息，以后长期的高利率存款产品没了，存款利率全面迈入“1时代”。
低息环境利好资本市场，大家的钱没地方去。要不买理财，要不买保险，要不自己直接入市！总之多少会流入一些到股市的。
5、存储
1）三星电子HBM5细节曝光 或采用铜基HPB散热技术 预计将在2028年左右实现量产
HPB是一种集成在芯片封装内的金属导热结构，通常由铜基材料制成，其导热性能比基板、DAF或EMC等聚合物基材料高出约500至1000倍。
2）SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番
3）铠侠：超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约
4）TrendForce：预估2027年三大原厂HBM合约价将倍数上涨
TrendForce： 三大原厂的 HBM 年度议价机制，导致HBM合约价无法及时反映市场的季度涨价趋势。进入2Q26，买卖双方正在对2027年的主流产品HBM4供应进行谈判。 基于 DRAM 供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。
受理到过会仅73天。今天已经火速注册，大概率20～35天拿到注册同意批文，注册落地后15～20天即可上市。 也就是说，宇树快的话7月中旬上市，慢的话7月底。我感觉应该在长鑫后，排在第二！ 大盘股排队上市，抽血效应将会出现，后面科创板压力不小。来了也挡不住，那就祝大家中签吧，长鑫、宇树应该都是大肉签。 ......
市场高位科技修复，但是宽基分歧还是相当大，一个好的地方，就是成交量继续萎缩 ，因为市场大概率继续往上修复，尤其是指数，但是大科技方向不好确定，有可能要分歧一下。最好明天市场能共振向上，同时市场能带量最佳。大科技这一部分，反弹一般人继续减仓，至少要高低切换，虽然可能还是科技的牛市，但是高位的部分已经明显涨不动了，亏钱效应也出自这里。 低位的板块，哪些能成今后一段时间的主流，接下来的两天大概就能知道了。 公众号目前主要围绕消费、医药、科技和新能源，以及对相关重点企业分析估值，有逻辑、有观点、有深度。 如果你想在股市获取更多赚钱的机会，记得关注公众号！
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