夜雨聆风
绕了一圈，又回到“Office”。
作者 | 彻诺
来源 | 盒饭财经（ID：daxiongfan）
头图及封面来源 | codex
腾讯、字节、阿里又盯上了“Work”。
7月2日，据新浪科技报道：阿里巴巴正在对旗下Agent产品线进行系统性整合，以QoderWork为基础底座，融合“悟空”与“MuleRun（骡子快跑）”的核心能力，升级为一款面向企业生产力场景的AI产品，由钉钉CEO陈宇森统一负责。
阿里巴巴方面的回应，侧面印证了这一说法。回应中表示：QoderWork、悟空、MuleRun现有产品服务未来将无缝升级，所有用户权益不会受影响。
此前，在《置身钉内》引发讨论之后，阿里又对钉钉进行了人事和组织调整。6月11日，陈宇森接任钉钉CEO。18日，陈宇森在首封全员信中宣布将悟空与AI工作空间MuleRun合并为新的悟空团队。
而刚刚过去的6月，腾讯、字节的进度深入产品层。
6月3日，腾讯在WorkBuddy的5.0更新日志里，一次性写进了Teams、项目看板、资产库、版本历史、角色权限、任务移交和消息中心。
三个月前，这款产品对外表述的定位还是一个人调度“AI专家团”。三个月后，专家团有了项目、待办、档案柜和交接单，也有了谁能编辑、谁能接手的门禁。它开始不像一个助手，更像一间正在添置家具的办公室。
六天后，也就是6月9日，字节旗下TRAE宣布把SOLO从产品名中拿掉，正式改名为TRAE Work。
“这不仅是一个新名字，这体现了TRAE如今的定位：一个专为各类专业人士，而不仅仅是工程师，打造的AI工作空间。”公告中还表示，它最初服务独立开发者，后来用户开始拿它写产品需求、分析数据、制定营销计划、整理研究报告和协调跨职能项目。
几件事连成了一条线：它们补上的并不是更多聊天能力，而是让聊天结束以后，工作还能继续的结构性能力。
制图：盒饭财经
ChatGPT所代表的“你问我答”式的聊天框产品，成为早期大模型消费级产品的样板。这也衍生了一种连贯性的产品想象：人说一句话，模型理解意图，Agent调用工具，Word、Excel、PPT乃至项目管理软件退到后台。
但进入工作流后，大家逐渐意识到一个“聊天框”远远不够。当Agent进入真实工作场景，文档、画布、项目、档案和门禁等等，都是必需品。而这些，曾是软件的标配。
今年初，OpenClaw把“让Agent直接操作电脑”带进了大众视野。用户不必逐个打开软件，只要交代目标，Agent就能读取文件、调用浏览器和其他工具。
真正让华尔街警觉的，则是2月Anthropic向Cowork加入一批企业插件。Axios称，Anthropic新品引发的抛售在一周内造成超过4000亿美元的市场价值损失，软件板块成为重灾区。市场突然开始担心：如果Agent能跨越多款软件完成整套工作，企业还会不会继续为每个环节分别购买SaaS席位？
但曾给软件沉重一击，且一直试图减少软件操作的Agent，最后又重新长成了另一个“Office”。
聊天框已装不下工作
Agent越能执行，权限和过程就越不能隐身。
5月20日，QoderWork上线设计、幻灯片和写作三个“自定义工作台”。在官网中，QoderWork直接把聊天框称为AI产品的“1.0形态”。并认为它解决了入口问题，却没有解决承载问题，“根本矛盾在于：专业工作的产物、流程与质量要求，无法被一个通用对话框有效表达。”
QoderWork官网截图
换到真实工作里，聊天框很快就不够用了。
设计稿要反复调整，PPT要逐页修改，文档也要不断补充。一个项目往往要跟进几周，品牌素材和业务知识还得越用越多，而不是每次打开新对话都从头再来。
最终的结果是，聊天框里吐出来的往往只是一段文字。它写完的文字，你还得复制到文档，做好的表格你还得重新整理，甚至PPT还得另开软件制作。它可以帮你想、帮你写，却很难直接交付一份能用的成品。
这道题并不是今年才出现。
2024年6月，Claude把Artifacts放到聊天框旁边，生成的网页、图表和文档可以单独查看、继续修改；9月，微软推出Copilot Pages，把一次性的回答变成可编辑、可分享的页面；10月，ChatGPT也上线Canvas，让写作和编程项目脱离聊天流。
几家大厂当时给出的答案已经很清楚：聊天负责沟通，成果得另找地方。
QoderWork的做法，是把聊天框旁边重新摆上工作台。比如，做设计时有画布，可以调整细节；做PPT时，每一页都能单独修改，还能导出PDF、HTML和PPTX；写文章时，也有独立的文档区，可以圈选、批注、重写，随时找回之前的版本。
比如又或者，做一套路演PPT，用户可以先让Agent拟出大纲，再选择主题和图片，还能进入某一页，单独改标题、换图或调整结构。QoderWork把每一页保存成独立的HTML文件，既能手动修改，也能比较版本；做完以后，再导出成PDF、HTML或PPTX。
聊天仍然是发起任务的地方，但真正的工作，已经转移到了旁边那块可以反复修改的区域。这不是简单地给聊天框加三个皮肤。它承认了一件事：一句话可以发起工作，但一段对话很难成为最终成果。
6月17日，QoderWork又上线Awareness，为产品加入跨会话记忆、反思和Skill沉淀。用户做过什么、偏好什么，系统可以在下一次任务中接着使用；执行中总结出的经验，也可以保存成能够反复调用的技能。
它试图留下的不只是一个文件，还有下一次工作可以继续读取、修改和复用的经验。
而腾讯的WorkBuddy，发力方向是补上协作关系。
6月5日，2026腾讯云AI产业应用大会上，WorkBuddy Enterprise AI Workspace发布。
这一系列产品逻辑下，Agent面对的不再只是一个发令者，而是一个需要分工、交接和留痕的团队。而发布的三个月前，产品逻辑还是一个用户面对的是一群AI专家。
在Teams里，项目负责人可以先建立项目、邀请成员，再把任务排到看板上；成员和Agent共用项目资产库，文件改过什么可以查看版本，谁处理到哪一步会进入动态时间线。有人离开或者分工发生变化，任务还能连同上下文一起移交给下一位成员。
这里新增的不只是几个协作按钮，而是把原来只发生在一个人与Agent之间的对话，变成了一套可以分工、接手和追溯的团队流程。
同一场大会上，腾讯披露了当时模型与产品协同的具体结果：接入Hy3 Preview后，WorkBuddy首响应速度提升54%，平均任务完成时间缩短47%。
7月1日生效的新价格也透露了产品方向。
WorkBuddy个人付费方案从单一档扩展为99元、199元和999元三档；不同档位不仅区分积分和模型，还区分自动任务数、个人助理数、项目数和单项目成员数。定价开始同时计量模型资源与项目、团队能力。
WorkBuddy个人版费用官网截图
字节的TRAE更直接，索性把名字改了。
从独立新生到改名，中间不过隔了两个多月。3月31日，新SOLO以独立桌面端和Web端开始邀请测试。5月6日，Windows和移动端上线，三端取消邀请码。6月9日，它正式更名为TRAE Work，同时保留Work与Code双模式。
官方页面强调全局文件管理、多种交付格式，以及“用户定义任务、AI执行、用户检查结果”的分工。
6月25日，TRAE Work又补上了Design模式。以制作产品原型为例，用户可以先在Work模式里梳理需求，再切到Design模式生成设计稿。如果已有Figma文件，还可以直接提取其中的品牌色、字体和组件规范。设计稿生成后，用户能够框选某个元素继续修改，最后再转入Code模式，把原型做成可以运行的产品。
从需求、设计到代码，原本分散在不同软件里的工作，被放进了同一个上下文中。TRAE Work的变化，不再单纯只是一次改名。
TRAE官网截图
三款产品分别来自阿里、腾讯、字节，但都在用不同方式得出同一个答案：自然语言可以统一任务入口，却不能统一工作成果。
确实，对话可以成为工作的入口，却很难成为工作的容器。
Office和Microsoft 365之类工作软件能够长期存在，不只是因为用户习惯了Word和Excel；在企业中，工作成果往往还要成为可以编辑、授权、回滚和审计的组织对象。
制图：盒饭财经
编程Agent集体转向办公
有趣的是，它们并不是从传统OA或协同办公团队里自然生长出来的。
WorkBuddy的起点，可以追溯到2026年1月17日。
3月13日，汪晟杰在采访时回忆了这个周末。那天正好是一个周六，产品负责人汪晟杰和几名同事连续忙了两个通宵，把0.01版推上线。他们所在的团队此前做的是腾讯云AI代码助手CodeBuddy。
WorkBuddy相关视频截图
腾讯同时披露，WorkBuddy正式发布前，已有超过2000名非技术背景员工参与使用。3月9日公测后，访问量短时间内达到CodeBuddy平时的数倍，算力触及预警阈值，团队紧急扩容。
从这一叙述中，不难发现，WorkBuddy并不是从现有办公软件的框架下规划出来的。它的生长更贴近“AI原生”，是由编程产品团队向通用工作场景延伸出来的产品。
而这也能看出钉钉一度的囧境，和后来阿里的取舍。
和WorkBuddy相比，阿里QoderWork的来路更加直接。据Qoder官网回顾，QoderWork在1月30日完成首版上线；2月12日，团队通过官网正式对外发布这款产品。
“没有产品经理写PRD，没有前后端分工，5个人7天完成传统需要15-20人好几周的工作量。这不是科幻，这是Qoder团队用Quest开发QoderWork的真实经历。”按照Qoder团队的复盘，其开发过程大量调用了Quest的任务拆解、并行开发和代码审查能力。
TRAE拥有更大的开发者底盘。
2025年12月25日，TRAE在其官网上发布了《2025年度产品报告》。这份报告中将2025年定义为“从0到1的一年”。相应的数据是，截至报告发布日，TRAE总注册用户数600万，覆盖全球近200个国家和地区，活跃用户分布于中国、美国、巴西、印度、日本等市场。
但这组漂亮的数据也带着一个强前提，那时的TRAE依旧处于编程产品阶段。今年6月，TRAE Work改名后，尚未单独公布非开发者比例和留存。
为什么这三支编程产品团队会把能力扩展到办公？
一个直接原因是，编程Agent已经率先跑通了“理解任务、调用工具、检查结果、交付文件”的完整链条。代码有明确的文件结构，程序可以运行，结果也可以通过测试验证。编程团队因此最早积累了一套让Agent真正动手的执行能力。
同时，竞争也在把这套能力推向现实中的办公室。
2026年1月，Anthropic推出Cowork，把Claude Code的执行能力包装给非技术用户。6月，OpenAI披露Codex周活用户已经超过500万，其中知识工作者约占20%，而且增速超过开发者的3倍。增长最快的非编程任务，正是数据分析、研究和工作成果制作。
实际使用中，编程Agent最先学会了替人操作电脑，也最先撞上聊天框的边界。
腾讯在2026年第一季度业绩中称，公司认为按日活跃账户数计，WorkBuddy是中国使用最广的效率AI智能体服务，但没有披露绝对日活。6月的投资者材料又给出CodeBuddy与WorkBuddy合并口径：截至6月4日，活跃用户次日留存为80%，付费用户为88%。
字母榜援引阿里内部人士称，吴泳铭曾在团队会上表示，QoderWork的日活、周活和Token用量在阿里内部AI工具中均居第一，同样没有绝对值。TRAE公布了相对完整的数据，却也是过去主要属于编程的用户盘。
另一个新的“Office”
技术史上，类似的回环并不罕见。
2000年2月7日，成立约一年的Salesforce在旧金山Regency Theater举办发布会。约1500名观众到场，The B-52s乐队登台，活动主题是“The End of Software”。一个月后，Salesforce还雇演员到Siebel Systems的用户大会外扮演抗议者，举起反软件标语。
这场后来常被概括为“No Software”的营销运动，矛头所指并非CRM这类企业系统本身，而是购买服务器、安装客户端和承担升级维护的旧交付模式。
接下来的发展也很有意思。
2005年9月，Salesforce推出AppExchange；2007年公布Force.com平台；2014年上线面向开发者和管理员的Trailhead。到2017年，Salesforce称近90%的客户使用AppExchange应用，累计安装超过500万次、解决方案超过4000个。
“No Software”消灭的是软件盒子和一部分本地部署工作，没有消灭企业背后的流程、角色与权限。
安装、维护和升级被移入云端后，Salesforce又建立了AppExchange、Force.com、Trailhead和Setup Audit Trail，平台生态、管理员培训与审计功能仍然存在。
更有意思的是，市场一度担心AI会吃掉软件，2025年的财报却给出了另一种答案。
财报显示数据：ServiceNow全年订阅收入增长21%，AI产品Now Assist新增合同金额在第四季度同比翻倍；SAP云收入增长23%，第四季度三分之二的云订单已经包含Business AI；Salesforce的Agentforce ARR则达到8亿美元，同比增长169%。
AI没有绕过这些软件公司，反而先被它们装进了原有产品。因为企业购买的从来不只是一项生成能力，还有软件背后的客户数据、业务流程、权限体系和责任边界。Agent越深入工作，越需要这些旧软件多年积累下来的结构。
亚马逊则提供了一个更直观的对照。
电商改变了交易入口，随着发展，也把竞争深入到了物流基础设施。1995年，亚马逊以网上书店的形式开业，2006年推出FBA，把仓储、拣货、包装、配送、客服和退货做成开放给第三方卖家的服务。
和大部分电商一样，互联网重组了交易，“人货场”的关系和逻辑也进行了调整。但互联网无法取消商品在现实世界中的履约，“人货场”这三者依旧存在。
而现在的Agent，也正面对同一类问题。商业化需要履约，履约需要深入到现实的工作场景，聊天框能改变工作入口，却不能取消现实世界的协作、权限、验收与责任。
同样的转向也发生在海外。
Anthropic先后用Artifacts解决成果承载、用Cowork解决完整任务执行。前者在2024年6月预览、8月全面开放，把文档、代码和可视化成果从聊天流中分离，而后者在2026年初把Claude Code的执行能力包装成面向本地文件、应用和交付物的桌面体验。
OpenAI则为Codex增加了按项目和线程组织、差异审阅、Skills和自动任务组成的桌面“指挥中心”。
但进入企业，光有一个更好的成果界面仍然不够。
WorkBuddy选择自己生长组织能力。它从个人专家团长出Teams、腾讯文档、项目、权限和企业版，4月接入Hy3 Preview，7月又成为Hy3正式版首批采用的产品之一。
阿里对QoderWork的处理是整合。它计划把其桌面执行能力与悟空的企业协同、MuleRun定位中的任务运行能力合流。
TRAE则在迁移用户了。6月的版本已经支持企业账户登录，但其企业产品页面目前仍主要围绕代码仓库、安全部署和研发效能展开。
制图：盒饭财经
而目前，三家公开的数据，不足以证明路线已经跑通。
2026年，微软在Work Trend Index中调查了10个国家的2万名正在使用AI的知识工作者。得到的结论是：65%担心如果不能快速适应AI会落后，但45%又认为，专注于当前目标比重新设计工作方式更安全。
这组看似矛盾的数据至少提示，企业采用AI的阻力不只来自模型能力，也来自组织是否愿意改变工作方式。
AI回到“Office”，并不只是产品形态的回归，也是商业逻辑的回归：新的智能，仍要借助旧的软件体系完成交付。
早在2023年，微软就开始验证“AI+Office”的生意。它没有抛弃Word、Excel和PowerPoint，而是把Copilot装进这些旧软件，再向原有客户收取一笔新的费用。随后ServiceNow、SAP和Salesforce的财报也证明，AI并没有迅速压缩企业软件的盘子，反而成为新的订阅和增购理由。
传统软件公司正从Office走向AI，AI公司则从Agent反攻Office：一边有客户、流程和权限，另一边有模型和执行能力。它们争夺的不是一个新概念，而是企业原本就存在的办公软件预算。
参考资料：
1.WorkBuddy更新日志，https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Changelog
2.TRAE Work发布的公告，https://www.trae.ai/blog/trae_work_0609
3.《钉钉换帅后宣布组织调整，MuleRun团队跻身“一线”》，第一财经
4.《阿里整合QoderWork、悟空、MuleRun三款智能体 能否打开AI办公局面》，财新
5.《阿里收拢Agent产品线，钉钉CEO陈宇森任新AI产品负责人》，观察者网
6.QoderWork自定义工作台，https://qoder.com/zh/blog/qoderwork-customdesk
7.《腾讯云首发效率智能体工具集，构建面向多元人群的AI生产力入口》，腾讯官网
8.WorkBuddy官方定价，https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing
9.《QoderWork觉醒：记忆、反思与技能进化——现已上线》，QoderWork官网
10.TRAE SOLO测试公告，https://www.trae.ai/blog/new_solo_beta_0331
11.TRAE移动端公告，https://www.trae.ai/blog/trae_solo_mobile_0506
12.TRAE Work产品页，https://www.trae.ai/work
13.《对话腾讯版“龙虾”负责人：它不是OpenClaw》，21世纪经济报道
14.《5人7天创造奇迹：Qoder 团队如何用 AI "糊"出一款产品的真实故事》，QoderWork官网
15.《QoderWork：不只是聊天，帮你把事情做完的AI工作助手》，QoderWork官网
16.QoderWork产品页，https://qoder.com.cn/qoderwork
17.WorkBuddy产品页，https://www.workbuddy.cn/
18.《谁来给阿里Agent扛旗？》，字母榜
19.《腾讯公布二零二六年第一季业绩》，腾讯官网
20.腾讯投资者材料，腾讯官网
21.The History of Salesforce，Salesforce官网
22.《Salesforce Launches New AppExchange — A Faster and Smarter Way to Tap into the Power of the World’s Leading Enterprise Cloud Ecosystem》，Salesforce官网
23.Trailhead与管理员
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2017/11/06/salesforce-introduces-mytrailhead-reinventing-learning-for-every-trailblazer/
24.Setup Audit Trail，
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.shr_set_up_audit_trail.htm&language=en_US&type=5
25.Amazon FBA发布，
https://press.aboutamazon.com/2006/9/amazon-launches-new-services-to-help-small-and-medium-sized-businesses-enhance-their-customer-offerings-by-accessing-amazons-order-fulfillment-customer-service-and-website-functionality
26.Claude Artifacts，https://www.anthropic.com/news/artifacts
27.Claude Cowork，https://www.anthropic.com/product/claude-cowork
28.Codex桌面应用，https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/
29.Codex知识工作数据，https://openai.com/index/codex-for-knowledge-work/
30.TRAE更新日志，https://www.trae.ai/changelog
31.TRAE Enterprise，https://www.trae.ai/enterprise
32.《365 Copilot, human agency, and the opportunity for every organization》，微软
33.《阿里整合QoderWork、悟空、MuleRun，将推出新的生产力AI产品》，新浪科技
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