AI硬件还能做吗?

一、市场评价

今天有点点超预期，啥意思呢？没有大家预期中的抢跑，虽然很多股是绿的，但是走得比较柔和，幅度也不大，说明趋于稳定，而强势的股继续以涨停反弹。这么一看，昨天+今天的走势，给了一种企稳且持续反弹的条件和氛围。那么你们被套的、亏损的，可以视你手中股的业绩和走势强弱，来一个持股不动等震荡走高的等待。市场就是这样一天一个样，一天天的推理和判断决策，跟着趋势走。

哪些涨的好？大盘刚大跌那些天走趋势的题材还可以，包括国产替代、超节点、数据中心交换机。特别是数据中心交换机，这是超节点的一个分支。看看锐捷网络和星网锐捷。

二、AI硬件还能做吗？

当然可以，今天的走势已经说明一切。

第一、国产替代之超节点之数据中心交换机的几个龙头创新高，说明AI硬件彻底向国产转化，我半个月之前的判断大方向没问题。

第二、按照以往经验，一个大的赛道出现巨大增长，会有一次深度调整，然后再创新高。那么这一年来的AI硬件强势股，会有少量活口能再次从谷底翻一倍。只不过还是得往国产替代靠、而且最好是之前涨幅没有十倍的。优选强势股非常关键，手上如果还有没回本的但是走势不太弱的，也可以拿着等一下看看。少量股反弹的希望比以前大了。

第三、PK轮动成为暗线规律。比如先进封装的长电之前比通富微电凶猛，现在是通富抗跌且率先反弹大涨。数据中心交换机里的星网锐捷之前涨的比锐捷网络好，现在后者带动性和气势更强。在股市里如果一个分支有2-3个都不错的核心股，有可能会出现这种跷跷板效应，你涨一天我涨一天，你涨一段路我涨一段路，把握这个节奏进行轮动。

总之，之前在大跌前持股的，现在亏损的，可以在分析他的国产替代比例大不大后，决定是守着回本及做T，还是调仓换股，有些股肯定是有机会涨回来的。

三、个股点评

拓维信息：今天这个股回本了，不过我没有走，明天如果能冲一下最上的压制线我就走，那样能赚几个点。它后面估计走弱势箱体震荡的可能性比较大。至此这两个月市场调整期，我每个股全胜而退，总体思路、选股、操作都稳稳当当，后面我将转入超节点、创新药、电力的零敲碎打中去。

紫光股份：比CPO更切合国产环境的技术-NPO，他应该算龙头。之前提过，奈何市场回调，但他还算坚挺，度过这个被动的回调，现在冲破新高。后续就看持续的NPO的消息有没有，比如xx发布、相关xx会议等等，如果有他的持续爆点消息，那么是可以做做的，目前就算是分歧中。

华丰科技：之前也提过，算是一年中分析了三次吧，核心产品铜质连接器，刚好用在NPO模式中。华为超节点的核心供应商，还缺爆发期，等消息吧，目前没有大危险，可以做T持股。

豫能控股：电力辨识度元老，走的大波段，目前又是u型阶段，还会不会有明显行情呢？可以密切观察。

中科曙光：超节点产品不错，目前并不高，可以考虑低吸，超节点应该是下半年可以发散很多分支的方向，这个股是核心。

锐捷网络和星网锐捷。数据中心交换机双雄，如果持续发酵，那么强者恒强，还有点空间，按强者恒强手法做。

（声明：本文仅为个人复盘记录，不构成投资建议，据此操作风险自担。）