AI软件,说启动就启动了

昨天收评最后一段写的是： "有真实业绩的AI应用要留意了。相关板块的个股分析已经放在知识星球上，过段时间揭晓答案。"

今天，答案揭晓了。不是因为我想揭晓，是因为市场替我揭晓了。

昨天的预判，今天兑现

7月30日收评的核心判断：科技硬件在崩，但有真实业绩的AI应用开始冒头。当时传智教育4连板、普联软件20CM涨停，我说这是资金在找真正能赚钱的AI公司。

今天7月31日，AI应用方向全线爆发：

不只是个别票脉冲，是整条AI应用线——从多模态AI、AIGC、到AI教育、AI办公、AI营销——集体启动。

知识星球上贴的票，今天评论区已经揭晓了答案。

但说实话，大部分我已经卖了。

今天大盘也涨了：沪指+0.72%收3832，创业板+3.06%，科创50+2.99%，成交2.56万亿，近4700只个股上涨，99股涨停。

看起来皆大欢喜。但有几个细节值得警惕：

第一，炸板率超50%。 99只涨停，但逾百股炸板。这意味着追涨资金在高位被反复打脸，情绪火热但分歧巨大。

第二，大盘科技股高开低走。 德明利盘中炸板翻绿，长鑫科技从最高60.6元回落到57.6元收盘，盘中回撤超10%。中际旭创、澜起科技、中微公司都是从早盘高点大幅回落。早盘追涨的，亏钱效应严重。

第三，硬件和软件冰火两重天。 昨天CPO跌停潮、半导体崩盘，今天早盘硬件也跟着弹了一波，但很快就回落了。资金对硬件的态度很明确：反弹是减仓机会，不是追涨机会。

启动期情绪一下子拉太满，不是什么好信号。AI应用方向我看好，但不是今天这种百股涨停的姿势追进去。好的启动应该是温和放量、逐步扩散，而不是一天之内所有票全部点燃。 点燃太快，第二天就容易分化，分化就意味着追高的接盘。

所以，该兑现的兑现。留底仓观察，等分化后再找机会接回强势标的。

大概率分化，别追高。

今天AI应用百股涨停、炸板率超50%，下周一必然面临残酷的淘汰赛。强势票会继续走，弱势票直接回落，追高的容易吃面。

具体看几个方向：

AI应用端： 传智教育5连板是情绪标杆，下周一如果断板，板块分歧会加大。真正有业绩支撑的票会在分化中走出来，纯蹭概念的会被打回原形。等分歧日再看，不急。

科技硬件： 今天早盘硬件跟着弹了一波但很快回落，说明抛压还在。中际旭创、新易盛这些龙头还没有缩量止跌的信号，下周一如果继续缩量调整反而更健康，放量反弹反而是减仓机会。

防御板块： 今天银行、白酒、煤炭全线调整，资金从防御切向进攻。但如果下周一AI应用分化，资金可能又会回流防御。跷跷板效应会继续。

指数层面： 沪指3832，上方3850-3880是压力区间，没有增量资金很难一次性突破。下方3800是政策护盘底线。预计下周初在3800-3850之间继续震荡，方向取决于AI应用分化的剧烈程度和硬件能否企稳。

趋势动量已死，反转动量正在尝试生长。AI应用方向的启动是一个积极信号，但启动期情绪过热需要降温。不要因为一天百股涨停就觉得反转来了，也不要因为分化回调就觉得又完了。

耐心等分化、等缩量、等真正能扛住的票走出来。知识星球上的票，大部分我卖了，但底仓还在。等下一波分歧回调，我会把答案再更新一次。

市场上的钱永远赚不完，但亏得完。

以上内容仅为个人复盘记录，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。