AI应用软件方向翻身了?

墙头草是很难赚到钱的。

你要么快速转换，要么死也不转换。

今天市场风格迎来切换，指数权重股下跌，对应面个股上涨；前期涨的好的科技方向大跌，科创50大跌5个点，之前跌成狗的方向反弹。似乎资金正在寻找新的方向，但是仅凭一两天还真看不出来风格到底切换了吗？这个正是棘手的地方，我们最初看不出，等看出来市场已经走了一段时间，又不敢追了。

这种风格的形成，可能与一则消息有关：首批公募基准调整今日落地，有关风格漂移的，这里周五也有所反应。

但不管如何，Ai应用的软件方向今天全线大涨，涨停潮，却与另一个实实在在的信息有关。美股软件股核心两家公司财报炸裂，Snowflate（数据云）和Okta（身份安全），一个单周大涨48%，另一个单日大涨30%。周一开盘，这些方向明显异动拉升，用友网络、视觉中国（多模态）、税友股份、软通动力等15家涨停。表现最好的是企业服务、政务、语料多模态以及智能体方向，这些恰好在低位，最近按在地上摩擦，恰好遇到了海那边的利好映射，反弹一波没毛病。

坚持AI应用的朋友们真的是久旱逢甘霖，遭受太多毒打，偶尔也得给块糖吃。

然而，逻辑跑通了，并不一定就实实在在会有业绩，毕竟是美股，不是我们自己。所以也不能上头。直到有逻辑，然后多低位布局就好，目前业绩不出，炒作上更多的会是题材模式。等真正出业绩了，那就是主升浪的时候，届时，我们会把资金有倾向性的靠过来。

最后说一下大盘，指数是问题不大的，因为诸如宇树科技、长鑫、长存、蓝箭（朱雀系列）都还没上市呢，牛市也就不会结束，牛市不结束，指数也没结束，投资指数的还要放宽心。

现在最大的两个不确定性，或者说一个，就是伊以那边的问题，霍尔木兹海峡封闭，导致石油暴涨，传导为通胀，最后是美联储停止降息周期转为加息，加息意味着全球流动性收紧，市场没钱了，交易就会很难做，行情也不好展开，也许就结束了。

但那边对市场影响在弱化，为什么？因为即使打起来，机构预计也会在多久内结束。

关注这么久我们都累了，俄乌都打了四年了，还有人关注吗？

我估摸着我们在牛市结束前还有至少一波行情，得好好珍惜了，赚钱是一件很严肃的事情，大家不要当玩一样，别到时候回头孩子们问我们这轮超级牛市我们参与了吗？为什么没有抓住暴富的机会，我们像当年自己的父亲一样问到哑口无言。

对了，宇树IPO过会了，大家等着吧。

有时候，牛市到底能赚多少都是有定数的，要看大家自己的运。

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