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手把手教你用WPS多维表格做一张个人记账系统

当前时间： 2026-06-08 19:15:16 更新时间： 2026-06-08 分类：软件教程评论(0)

手把手教你用WPS多维表格做一张个人记账系统

这张表其实是WPS多维表自带的模版，我以此为例来拆解它。带大家一步一步来搭建

【金山文档 | WPS云文档】个人记账系统链接

https://www.kdocs.cn/l/cihLJr7LpI0L

个人记账系统概览

本系统主要用于个人记账使用，包含：

▸ 个人记账明细表（核心数据库）

▸ 表单视图（数据录入入口）

▸ 仪表盘（基于个人记账明细表数据创建）

📥 数据录入指南

1. 通过表单提交（推荐）

通过分享视图「收支记录」进入表单视图：

📅 记账日期

：日期选择器（默认当天）
🏷️ 明细说明

：输入消费项目（如”星巴克咖啡”）
🗂️ 类别

：下拉选择（衣食住行玩等，可自定义预设类别）
💸 收支

：切换「收入」或「支出」，确定资金流向
💰 金额

：数字输入框（支持两位小数）
💰 结余金额

：实时查看自己当前余额，以及历史每次记录时的累计余额

(带*的为必填项)

🔍 数据查看与修改

表格视图功能

📊仪表盘

下面开始操作：

1、新建多维表格

我们就直接用这个模版，然后新建一个数据表来带大家一步不得来实现功能

2、搭建收支明细表

字段插入操作：

按照上面的步骤添加字段，相应字段属性和作用如下：

1、日期列为“日期”字段类型，用于记录流水发生日期，后续数据统计用；

2、明细列为“文本”字段类型

3、类别列为“单选项”字段类型，用于记录流水类别如“衣食住行”等。可根据自己的需求自行添加。后续数据统计用

4、收支列为“单选项”字段类型，用于区分资金是增还是减

5、金额列为“货币”字段类型,用于“结余变化”列用

6、结余变化列为“公式”字段类型,公式为”IF([@收支]=”支出”,-[@金额],[@金额])“,公式的意思是当收支字段为支出时金额变为负数。用于”结余金额“列计算用，也是后续数据统计要用的。

7、结余金额列为“数据累加”字段类型，用于统计整体资金的结余情况。

原模版中还有3列是数据看板的辅助列其实不用也行，我们就不用它了。

3、数据收集页的创建与设置

选中要收集的信息字段，可自行修改本字段是否为必填。默认的是非必填项

收集表分享：

有2种方式：1、链接；2、二维码

以后可以通过链接和二维码进行数据收集,收集到的数据会自动添加到收支明细表中

4、数据看板的搭建

看板的创建

添加组件操作：

左上角添加组件，然后选择需要添加的组件即可

支出类型占比图标设置，图表型为饼状图；

数据源为上面我们创建的收支明细表；

筛选条件，因为我们要统计的是支出，所以添加筛选条件为，收支列为支出的项

扇区分组，为收支表中的类别列，即“衣食住行”这些类别

扇区数值，为收支表中的金额列,统计类型为求和

累计收入、累计支出、结余金额，图表型为统计数字。

累计收入、累计支出图表设置如下：数据源均为收支明细表

统计字段均为金额，求和

筛选条件，分别为收支列的支出和收入项

统计值说明为元

结余金额图表设置如下：数据源为收支明细表

统计字段均为结余金额，求和

筛选条件，为空

开支图表类型为条形图

设置如下：

数据源为收支明细表

筛选条件，为收支列的支出项

维度为类别列

统计字段为金额，求和

每日支出图表类型为折线图，月收入、每月结余图表类为柱状图

数据源都为收支明细表

筛选条件，为收支列的支出或收入项

维度都为日期列,根据你要统计的周期可选按日、月、年来统计

每日支出，月收入图表统计字段为金额，求和

每月结余图表统计字段为结余金额，求和

修改组件配置操作

【金山文档 | WPS云文档】个人记账系统链接

https://www.kdocs.cn/l/cihLJr7LpI0L

下篇文章我将在原有模版的基础上来添加家庭用品库存功能，欢迎大家关注收藏，方便后续观看。

大家需要什么功能可以在评论区留言。我将在下一篇文章中实现。