AI可思议|0015|电力机器人订单爆发利润却滞后,钱到底在哪儿

大家好，这里是AI可思议，我是Luca。咱们一起来看看AI行业的最新变化。

电力机器人订单爆发，但钱不在机器人本体里

今天我想先聊一个数字，一百亿。这是产业链人士对2026年电力行业具身智能总投资的预测，覆盖电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流这些场景。国家电网已经内部印发了一份具身智能发展规划，计划年内集中采购约8500台设备，总投资约68亿元，南方电网和地方能源集团还在跟进。国网江苏电力也印发了自己的「人工智能+」三年行动方案，节奏写得很明确，2026年体系筑基，2028年全面领先，还筹建了电力具身智能协同技术重点实验室，已投入5045万元，未来五年计划再投1.1亿元。

听起来是一个硬件公司应该兴奋的清单。但同一时间，两家标志性公司的账本给出了完全不同的叙事。云深处科技上半年营收2.59亿元，同比增长117.67%，归母净利润却是负880万元，综合毛利率从52.83%降到45.32%，经营现金流由正转负。申昊科技签下11.67亿元的算力中心运维大单，上半年净利润仍亏损近6000万元。而且那份大单拆开看，机器人设备供货及运维服务费用约3.27亿元，运维人员服务费用8.4亿元，合同的大头是人工服务，不是机器人。申昊上半年智能机器人业务收入1939万元，毛利率17.25%，同比增长346%，但绝对值仍然很小，机构预测它真正盈利要到2027年。

订单在爆发，利润还没跟上。这道剪刀差是我今天最想讲清楚的东西。它说明一件事：钱不在机器人本体里。两家公司的财务数据都指向同一个事实，电力机器人赛道目前处在订单爆发、利润滞后的阶段。那钱在哪儿？把算电协同拆成三条主线看，设施升级、资源运营、调度与接口，短期看设施端订单兑现，中长期看常态化调度和能源运营带来的持续收费能力。

第一个位置在算力中心的神经系统里。算力中心要参与电力市场交易，需要把算力负载信号实时传给调度系统；电网要调度算力负荷，需要把电价信号和绿电出力数据传回数据中心。这个双向通信和系统集成，需要对电力调度规则和算力负载特性同时理解透，替换成本极高，一旦卡位就是长期饭票。

第二个位置在算力中心的保安和保姆岗位上。申昊在调研里列了四条理由解释为什么算力中心需要具身智能替代人工：7乘24小时不间断服务、减少粉尘毛絮对服务器的影响、替代人工进入高压电和高热辐射环境、通过标准化作业积累数据资产。但通用机器狗直接部署进去并不能直接干活，需要适配复杂电磁环境、完成数据回流和模型迭代，这最后一公里的工程能力才是壁垒。

第三个位置在虚拟电厂的套利空间里。2026年5月，中国联通韶关数据中心、中国移动广州及湛江数据中心共三个大型数据中心集群，依托广东电网的虚拟电厂运营平台，正式参与现货市场电能量交易与结算。平台把数据中心柔性算力负荷统一聚合，现货电价走高时错峰非紧急任务，电价低位时统筹放开可延后任务。这个赛道的玩家不是机器人公司，是具备负荷聚合与AI调度技术的软件企业。

我个人认为，这条新闻真正值得记住的，不是一百亿这个数字有多大，而是它把具身智能落地的一个现实摆到了台面上。过去两年我们看机器人，注意力几乎都在本体上，谁的关节更灵活、谁的运动控制更稳。但电力这个场景给出的答案是，本体只是入口，真正持续赚钱的是把巡检结果变成调度决策的那套系统，是把算力负荷变成可调节资源的那套平台。订单先到硬件，利润后到软件和运营，这个时间差会决定这一轮里谁活下来。当然，一百亿是产业链人士的预计，不是已经发生的采购总额，云深处和申昊的亏损也各有各的原因，不能简单归结为赛道问题。但至少从目前公开的财务数据看，这个剪刀差是真实存在的。

核心的事先聊到这，接下来看几条其他的变化。

DeepSeek把全套工具链铺到华为昇腾950上

DeepSeek把给英伟达GPU写代码的全套工具链，铺到了华为昇腾950上。最核心的算子开发产品TileLang官宣原生支持昇腾，连同DeepGEMM、DeepEP、FlashMLA、TileKernels、DeepSelect五大核心计算与通信库也同步推出昇腾版本。TileLang的思路是把庞大计算任务切分成标准化的数据块，开发者只声明每块数据在哪里计算，编译器自动完成数据搬运和线程同步，性能直逼手写CUDA。官方基准里，基于TileLang优化的DeepSeek V3.2稀疏注意力TopK算子比原生PyTorch快2到20倍，在H100上跑核心算子也超过了PyTorch原生实现和OpenAI的Triton，甚至追平了英伟达官方调校的cuBLAS和官方版FlashAttention。它的架构是前后端解耦，换芯片时执行后端完全不用改，只需要新增一个目标后端。

我觉得这件事的意义不在某一项跑分，而在于它针对的是CUDA生态最硬的那层锁定。写算子一直是AI底层门槛最高、耗时最久的工作，一张芯片理论算力再高，算子写不好，几万块钱的卡可能只能发挥两成性能。过去要么手写CUDA绑死英伟达，要么用厂商预制库牺牲灵活性，要么用高层编译器牺牲性能上限。TileLang想走第四条路。当然，原生支持昇腾是一回事，实际开发者在昇腾上能拿到多少性能、生态工具是否齐全，还需要真实项目来验证。但方向本身值得盯。

百度文库和网盘推出GenFlow，中文名叫库库AI

百度文库和网盘联合推出的GenFlow，今年8月官宣中文名叫库库AI，同时上线了独立端。百度打的牌是文库和网盘积累了十多年的内容资产，文库是公域知识，网盘是个人和企业多年沉淀的文件、图片、视频。团队说关键在于让数据从沉淀变成使用，从零散变成结构化，最终能被AI吸收和复用。库库AI已经开放连接器授权，飞书、钉钉等平台的内容在获得用户授权后可以直接被调用。企业版刚推出，已经有3000家企业试用，中小企业推广更快。海外版叫Kooko，前身是Oreate AI，一年内海外用户突破1000万。

我比较在意的是它选的位置。现在大部分AI办公产品拼的是模型能力，库库AI拼的是上下文来源，也就是它能调到你多少历史资料。这个方向有它的道理，工作上下文本身就很复杂，散落在协作工具、搜索、专业软件里，不同系统之间天然有一道墙。但数据多不等于上下文多，能不能把网盘里那些Word、PDF、图片、视频真正结构化、被Agent调用，才是难点。3000家试用是个开始，实际留存和付费转化现在还没有数据。

苹果被曝10月13日发布Siri AI智能家居设备

有爆料称苹果准备在10月13日发布由Siri AI加持的智能家居设备，一次性推出三款：一款智能家居中枢、新一代HomePod mini，以及久违更新的Apple TV。最受关注的中枢代号J490，约6英寸方形触摸屏，支持桌面摆放和墙面安装，运行一套面向家庭场景重新设计的系统，内置摄像头，可以根据人和屏幕的距离动态调整界面，还能识别不同家庭成员，显示对应的日历、提醒和照片。HomePod mini自2020年发布至今6年没更新，第三代Apple TV发布于2022年，智能中枢原本预计2025年3月发布，跳票了一年半。

这条消息里我觉得最实在的一点是，苹果终于判断Siri AI达到了能用的标准。本月初Siri AI开始以英语测试版形式推出。过去几年苹果智能家居线长期停滞，核心原因就是Siri撑不起家庭中枢这个构想。按爆料，未来的智能家居设备本质上是家庭AI系统分布在不同房间的节点。这个判断如果成立，苹果要回答的问题是，一台带屏的HomePod和一台旧iPad放在客厅有什么区别。答案只能是AI能不能为每个家庭成员提供高度定制、相互区隔的服务。这还只是爆料和测试版阶段，正式发布和实际体验都还没有。

横店剧组收缩，AI漫剧抢走中低端生产环节

横店正在经历一轮肉眼可见的收缩。有微短剧头部演员公开说，身边多位朋友陷入无戏可拍，有的一个月拍不到一部戏，有的已经转行。2026年5月，「横店的剧组快灭亡了」登上热搜，横店影视城度假区回应说当周有59个剧组在拍摄，包括26个横屏和33个竖屏。而不到一年前的2025年8月，热搜话题还是「横店日均接待短剧剧组超150个」。芒果剧场高峰时每个剧组只有几小时使用时间，时间一到无缝衔接下一个剧组，现在降低了租金，场地使用仍不饱和。

原因不是微短剧不火了，而是微短剧流行的不再是真人剧，而是AI制作的漫剧。DataEye的报告显示，国内AI漫剧2025年市场规模168亿元，2026年1到5月已达220亿元，预计全年400亿元，用户从1.2亿增长到6亿。2026年第二季度，仿真人剧在AI漫剧里占比已达七成。制作团队不需要拍摄，不需要进驻横店，在电脑前用Seedance、可灵这类模型抽卡就行。中泰证券的研报提到，2026年上半年AI短剧成本较2025年再降80%到90%，约为真人短剧制作成本的2%到10%，团队规模从15人减到3到5人，完整制作周期从4周压缩到10天左右。

我觉得这条新闻最值得注意的地方，不是AI又替代了哪个工种，而是它替代的路径。它不是从高端往下打，而是从成本最敏感、产量最大、对表演要求最低的那一层开始。仿真人剧的观感已经接近真人实拍，用户接受度在提高，红果热播榜前五里有四部是仿真人剧。这意味着被挤掉的不只是群演，而是整个依赖横店实景和剧组协作的中低端生产环节。当然，用户对AI内容的接受度和对优质内容的付费意愿是两回事，AI漫剧的市场规模增长能持续多久，现在也还看不清楚。

以上就是今天的AI播报内容。AI可思议，陪你看懂AI。我们下期再见。