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中芯国际,业绩说明会透露重要信号
5月15日,中芯国际联席CEO赵海军在公司一季度业绩电话会上表示,AI配套芯片的需求强劲,而存储涨价周期仍未看到松动信号,专用存储器市场处于供不应求状态。中芯国际14日晚发布的业绩报告显示,一季度,中芯国际实现营收176.17亿元,同比增长8.1%;归母净利润13.61亿元,同比增长0.4%。公司一季度毛利率为20.1%,环比增加0.9个百分点。展望二季度,中芯国际给出的收入指引为环比增长14%—16%,毛利率指引为20%—22%,与上季度指引相比提升2个百分点。赵海军表示,基于客户需求和在手订单情况,公司对于今年的整体运营情况更加乐观。主要是因为:人工智能对配套芯片的强劲需求,直接推动公司电源管理芯片产能供不应求;人工智能海外“虹吸效应”使得消费、IoT等客户在内地寻找产能、订单回流;人工智能带动ToF、电动汽车、机器人等新应用需求,国内公司积极开拓市场;产业链国产化诉求推动国产逻辑、网通等芯片需求;涨价效应以及客户因担忧供应不足而提前备货。赵海军表示,在市场环境变化的情况下,公司的技术储备、平台多元和产能转换灵活性的优势,支撑了公司接收订单的能力。公司把产能切换到逻辑芯片、专用存储、电源管理、AFE模拟平台、高精度ADC转换器、Micro OLED等持续迭代的产品上。同时,公司继续推进产能建设,与客户签订长期协议,锁定未来需求,为公司带来稳健的增长动能。他表示,当前全球宏观环境仍面临诸多不确定性,对供应链成本、稳定性、市场预期等带来持续挑战。公司会持续强化供应链韧性管理,多渠道采购,尽最大努力降低影响。公司将紧密跟踪客户需求,灵活调配资源,加快产品响应速度,确保在复杂环境中依然能保持高质量交付。赵海军提到,在供不应求的产品类别,公司已与客户协商上调定价,涨价效应正逐步体现,并预计在第二、三季度持续显现。公司在年初曾介绍今年的折旧费用与去年相比要增加30%左右,综合各种因素,公司会力争保持毛利率稳中有升。赵海军表示,人工智能热潮直接带动电源管理、数据传输等配套芯片需求。“我们不做GPU等AI主芯片,但在电源管理、电源供应、数字传输和数据驱动方面,我们有大量客户,并且在主流市场占据很大份额。”赵海军表示,这些配套芯片目前处于供不应求状态,公司受限于自身产能,正在积极调配资源优先支持。赵海军说,从下游行业来说,包括机器人、智能家居、AI眼镜,新兴端侧人工智能领域都在“各显神通”,逻辑电路需求大幅增加,众多公司正在该领域发力。针对市场关注的存储周期走势,此前赵海军曾判断在今年三季度有望缓解。赵海军表示,从设备采购到标准化存储器产品下线,再到可以做消费电子类的产品,大约需要9个月时间,按此推算,新增产能在市场上已经显现,“但到目前为止,我没有看到松动”。他认为,原因可能有两个:一是AI行业发展速度远超去年四季度时的预测,算力中心建设计划在持续扩张;二是中间商的存货尚未释放,市场供需失衡格局仍在延续。在专用存储器领域,受到行业产能挤压影响的紧缺态势更为明显。赵海军坦言,公司现有逻辑电路、MCU、功率器件等产线均已满载,无法直接抽调产能大规模转产专用存储器,只能通过扩充总产量的方式,逐步分出部分产能。现阶段,专用存储器整体仍供不应求,短期内难以一次性满足客户全部需求。
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