夜雨聆风昨天英伟达发了财报
我看了第一眼以为看错了
816亿美元 一个季度的营收 同比增长85%
583亿美元的净利润 翻了两倍多
5.7万亿美元的市值 已经超过了德国2026年整个国家的GDP预测
这家公司 已经不能叫科技公司了
这他妈是一只星际巨兽
但比财报更疯的 是黄仁勋在电话会上说的那句话
他说 超大规模云厂商的AI基建年度开支 要从现在的1万亿美元 涨到3到4万亿美元
4万亿美元
这个数字大到什么程度呢 2026年整个美国的联邦预算也就6万亿出头
一个细分领域的年度开支 要冲到美国整个国家预算的六七成
这话说出来 华尔街当场沉默了
然后股价又涨了
坦率的讲 我看完这个新闻的第一反应不是兴奋 是恍惚
我在想一个问题
一个单个季度净利润583亿美元的公司 它的创始人说未来每年要在他的芯片上花4万亿美元
这个画面 我用人类的大脑其实有点理解不了
不是说这不可能发生 而是说 这背后的变量已经超出我们日常能感知的尺度了
我这几年一直在关注AI行业 从GPT-3.5到现在 看过无数疯狂的数字 但这次是真的给我整不会了
你想想看
583亿美元一个季度的利润 意味着英伟达一天净赚6亿多美元
一天
6亿美元
比你我这辈子见过的钱加起来还多
然后黄仁勋说 还不够 未来还要翻三四倍
我当时就一个感觉
大时代啊 朋友们
但有意思的是 同一天 大洋彼岸 另一个故事也在发生
DeepSeek 正在推进一轮700亿元人民币的融资 估值大概450亿美元
腾讯和IDG资本都接近参投 创始人梁文锋自己可能还要掏200亿进去
如果成了 这就是中国科技创业公司历史上最大的一轮首轮融资
但真正让我在意的 不是这个钱的数字
而是梁文锋的承诺
他说 DeepSeek会继续开源开发AI模型 不追求短期商业化 目标是技术升级和通用人工智能
这话在现在的环境里 听着有点像个异类
你想想看 现在全世界的AI公司都在干什么
都在想着怎么变现 怎么赚钱 怎么把API价格定高一点 怎么让用户多花点钱
结果DeepSeek融了700个亿 说我们要继续开源 不急着赚钱
一时间无语凝噎
不是哥们
700亿啊
你说不急着赚钱就不急着赚钱
但说实话 我是真的觉得 这种态度才是对的
不是因为情怀 而是因为这件事本身的逻辑
AI这个赛道 现在还远没有到该收网的时候 全世界84%的人还没有进行过第一次AI对话 你觉得这个市场成熟了？
远远没有
还处于早期中的早期
所以当黄仁勋说未来要花4万亿搞基建 梁文锋说700亿全部砸开源
我反而觉得这两个人说的是同一件事
他们在赌 赌AI是比互联网大十倍的东西
一边在造算力的路 一边在铺算法的桥
谁要是现在就想着在收费站收钱 谁就错过了整个时代
写到这我突然想到了一个历史类比
1880年代 电力开始在美国普及 当时很多工厂主花大价钱买了发电机和电动机 装在自己的工厂里
但装完之后 很多人发现生产效率并没有显著提升
为啥呢 因为他们只是用电动机替代了蒸汽机 整个工厂的布局 流程 管理方式都没有变 还是按蒸汽机的逻辑设计的
真正吃到电力红利的人 是最早想明白一件事情的人
电力不是让蒸汽机跑得更快的工具
电力改变的是整个生产组织的逻辑
需要重新设计工厂 重新设计流程 重新定义工种
AI 也是一样
现在这个阶段 你拿AI去替代人工 替代一些重复性工作 当然也能提效 但说穿了你还是在用AI替代蒸汽机
真正的变化还没有来
那个变化需要你重新理解 什么工作值得做 什么流程需要改 什么组织方式已经过时了
这需要时间 可能比我们想象的都要长
但有一件事是确定的
方向对了
说到这个 我想聊聊另一条让我特别兴奋的新闻
Anthropic 的 Project Glasswing 出了一份初步报告
这个项目上个月启动 用了一个叫 Claude Mythos Preview 的模型 去扫描全球关键系统的安全漏洞
结果我看了直接卧槽
已经发现了超过10000个高危或严重漏洞
合作伙伴说漏洞发现的效率提升了超过十倍
Cloudflare在自己的关键系统里一下子找到了2000个漏洞 Mozilla 在 Firefox 150 里面发现了271个并且全都修了
而且这个项目还扫描了上千个支撑互联网的开源项目 独立验证的准确率达到了90.6%
我自己的感受是什么呢
就是AI终于不再只是帮你写写文章 画画图了
它开始干真正脏活累活了
而且干得比人好 比人快
这就很离谱了
美国AI监管令 前几天突然被叫停了 白宫内讧 马斯克和扎克伯格联手游说特朗普 让他别签那个监管行政令
我看了之后第一反应是 监管 监管个锤子
不是说我反对监管 而是现在的局面 监管的速度根本追不上技术本身
Project Glasswing 一个月找到10000个漏洞 你让政府的人去评估
你评估一年 它已经找到12万个了
你评估完了发布个报告 那时候AI已经又进化了两个版本了
监管这件事 在这种指数级变化面前 基本上就是个摆设
当然你也可以说 不能因为没有好的监管就放弃监管 但现实就是 在指数型技术面前 线性思维的一切努力都像在推石头上山
这事让我想起了另一个新闻
美国加州大学圣地亚哥分校的研究 首次实证了AI可以通过图灵测试
GPT-4.5 在对话中被误认为是人类的概率达到了73% 甚至超过了真人
这篇论文我认真看了 有个细节特别有意思
研究发现 提示词 也就是你得给AI一个具体的身份设定 它才能表现得好
如果直接扔过去让它自由发挥 反而容易被识别出来
这个细节细思极恐
意思是模型本身已经具备了模仿人类的能力
只是需要一把钥匙来解锁
我经常听到有人说 AI没有灵魂 AI没有自我意识 AI只是在模仿
对 你说的都对
但你想想
人类有多少互动 其实也只是在模仿
你在面试的时候在模仿一个得体的求职者 你在约会的时候在模仿一个有魅力的人 你在开会的时候在模仿一个专业的同事
这些模仿本身 构成了社会运转的基础
如果AI在73%的情况下能骗过你 那你什么时候能确定对面是真人呢
这个问题在以前是个哲学问题
现在它是个实用问题
ChatGPT 已经可以上传表单 用语音说出要填写的内容 然后自动帮你填好了
我试了一下 确实好用 你对着手机说一堆信息 它就帮你填好整个PDF 体验比手填强了不知道多少倍
你猜接下来会发生什么
电信诈骗 网络钓鱼 各种需要伪装身份的犯罪
全部都升级
这是一个必然而来的挑战
不能被回避 只能被直面
再聊一个让我特别感慨的
Karpathy 发了一个 CLAUDE.md 文件 只有65行 4条规则
然后它登顶了GitHub全球趋势榜 拿到了22万个星标
22万
一个65行的配置文件 拿到了22万个星标
你敢信？？？
这四条规则是什么呢 我翻译一下
第一 深度思考 别急着写代码
第二 追求简洁 别搞花里胡哨的
第三 精准修改 别动不该动的地方
第四 目标驱动 别跑偏
就这四条
你可能会说 这不就是常识吗
对 就是常识
但Karpathy把它写成了硬性规则 让AI在执行代码之前必须先读完这些规则
效果呢
AI编程的准确率从65%拉到了94%
不是一两个点的提升
是29个百分点的飞跃
这事给我的启发是什么
很多时候 我们觉得AI不够聪明 其实是我们的指令不够聪明
我们习惯性地扔一个问题过去 然后期待AI自己悟出来你想要什么
但AI不是人 它不会「悟」
你需要告诉它怎么思考 用什么框架 关注什么 忽略什么
这个道理其实在人类身上也适用
一个好的老板 一个好的老师 一个好的教练 做的事情说到底也是一样的
给你一套规则 让你知道自己该往哪个方向用力
然后在执行中不断纠偏
Karpathy这65行 说到底就是一个「AI的师父」
想想有点讽刺
我们调教AI的方式 和调教人类的方式
越来越像了
顺着上面的 再聊聊另一个让我心头一紧的数据
奥纬咨询发布了一个研究 说AI正在替代入门级工作
科技行业受的冲击最重 74%的CEO已经冻结或者缩减了招聘
计划削减初级岗位的比例从17%跃升到了43%
而招聘转向中级岗位的比例 升到了30%
这个数据我看完之后 沉默了好久
不是因为惊讶 是因为我知道这是真的
我身边就有这样的例子 很多刚毕业的小朋友 投简历 面试 一轮一轮地走 然后被告知 这个岗位暂时不招了
不是他们不够优秀
是那些入门级的工作 已经被AI替代了
我有时候觉得 这个时代对年轻人太残酷了
你花费十几年 读了一堆书 学了一身技能 准备大干一场
结果你发现 你学的那些东西 AI三个月就学会了
而且做得比你快 比你便宜 比你不闹情绪
这确实让人绝望
但反过来想
那些真正有价值的东西 那些需要判断力 需要创造力 需要同理心的工作
反而变得更加珍贵了
所以我的看法是 不是工作没了 而是工作变了两极
一端是AI能做的 越来越不值钱
另一端是AI做不了的 越来越值钱
中间地带 正在被快速地抹平
想在这个时代活下来 只有两条路
要么你成为一个极其专业的领域专家 在某个方向上深到AI短时间替代不了
要么你成为一个极其灵活的跨界者 能跟AI做各种匪夷所思的组合
没有第三条路了
说了这么多 好像有点沉重
但其实我的心情不是沉重的
说真的 我是兴奋的
你想想 你正活在一个什么样的时代
一个季度赚583亿美元的公司出现了
700亿融资只为了继续开源的事正在发生
65行的文件让AI准确率暴增29个百分点的奇迹被创造了
图灵测试在76年后第一次被AI通过了
这些事 每一件单独拿出来 都够写一本书
但它们都发生在同一天
同一天
我不是说这些事我全都懂 但光是在同一时间知道它们都在发生 就已经让人后背发麻了
你自己也感受得到
我们正站在一个巨大的历史转折点上
往前看二十年 往后看二十年
这个时间点 都会被认为是AI时代的真正起点
就像1880年的电力 1995年的互联网
身处其中的人觉得一切都很正常
但回头看的人知道
所有的路 都是从那个点开始分叉的
我不知道未来会怎样
但我始终相信一件事
在所有人都说一个东西太多太快的时候
往往才是最值得下注的时候
能做的呢
还是那句话
磨平一些信息差
哪怕只是一点点
以上 既然看到这里了 如果觉得不错 随手点个赞 在看 转发三连吧 如果想第一时间收到推送 也可以给我个星标⭐～
谢谢你看我的文章 我们 下次再见
