夜雨聆风今晚美股半导体又疯了，迈威尔暴涨29%，因为黄仁勋说英伟达加深和迈威尔的合作。这公司是做芯片设计的，光模块DSP全球双寡头之一，是中际和新易S的上游供货商，中际50%都是从迈威尔那里采购的。
还有三倍做多半导体的ETF也涨了11%多，博通三天涨了12%，这种体量还能这么拉，确实吓人。光龙头昨天涨17%，今天又涨7%。
美科技你除了感慨，大呼“牛逼”。还能如何？
打不过，加入呗。
之所以先聊半导体，是因为大A这边这几天实在太惨，科创50连杀了两根5%的大阴线，必须得先聊一下。
明天大A半导体借着美股这股东风，大概率会冲一下，毕竟跌这么多也有反弹需求了，但大家预期别太高，能在正确的方向上跟着喝口汤就不错了。
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说回市场
昨天是关键节点，今天要是龙头公司也像前几天那样直接砸破位，基本就算正式入冬了。好在今天不仅没破，还把热点拉回了AI。你看“易中天”这些带头大哥都开始创新高，MLCC也挺着，虽然存储、MOSFET这些稍微弱点，但好歹都守住了线，说明盘面还没乱。
接下来有两个观察点：一是量能，今天虽然放了点量，但明天不能再缩回去，最好是继续温和放量；二是轮动，不能光盯着MLCC和光模块死命拉，得让存储、电力、MOSFET这些兄弟板块也轮动起来。
关于MOSFET的内容，我在星球里也重点分析过！
如果明天还是只有那两个板块涨，别的越走越弱，量也缩了，那就要小心这是最后的赶顶；反之，只要稍微轮动一下，让大家都喘口气，这行情就还能玩。
我在星球里复盘的时候也梳理了逻辑和策略，下图，如何加入我放在文章最后面了。
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关于后市
今天大A能靠“光”翻红，直接导火索是昨晚Computex大会的重磅戏：黄仁勋亲自现身迈威尔CEO的演讲台，直言这家公司将成为下一个万亿美元巨头。这不仅是站台，更是给产业划重点——AI的瓶颈正从“算力够不够”转向“连接通不通”。
迈威尔作为全球光模块DSP芯片的绝对龙头，手握高速互联、CPO光电共封装和定制芯片三大王牌，英伟达刚投下20亿美元将其升级为“生态核心伙伴”，意味着下一代AI工厂的血管已交给它来打通。
映射到盘面，资金逻辑瞬间清晰：既然几万颗GPU组网最卡脖子的是数据传输，那炒作重心必然从GPU向光模块、CPO乃至底层材料层层递进。
今天“易中天”新高只是表象，真正的大戏是产业链正式从“拼算力”切换到了“拼连接”，谁能在光互联和国产替代上卡住身位，谁就是下一阶段的主角。
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