夜雨聆风老登不涨，小登波动大又怕站岗。市场纠结得成交量都没有了，今天预计成交都不到2.6万亿了。
市场高开后直线砸了快40点，一点没触发成交，说明想卖的真的卖的差不多啦：
跌是我不愿意看到但可以接受的东西，没有量是我真不能接受的东西！下午不拿出暴力反弹来，情绪是真得走弱啊！
量与情绪我们都无法左右，看下午市场情况吧！
但这两天看外围表现，想分享一点：全球都在担心AI泡沫，说实在的这个目前我其实没有很担心！
两个东西：
第一，昨晚都在讨论一张订单，谷歌向英特尔下单了超300万颗TPU芯片，这比单子按中位数来看价值大概在450-750亿美元。什么概念呢，英特尔24年25的全年总营收就500亿左右；
所以AI背后是靠纯泡沫炒起来的吗？人背后还真有需求！
第二，有需求价格也高啊，不能是市场估值太高而催生泡沫吗？
这东西还真的是A股有A股防守之道，美股有美股防守之道！
昨晚美股科技股反弹，以康宁为代表的更偏中游的公司反弹得真看不出来趋势，继续涨还是反弹后会回落？
但越偏上游的公司趋势表现越不错，如应用材料、阿斯麦，昨晚反弹均是重回趋势了的：
A股的资金防守之道在哪里呢？CPO破趋势不知道会怎么走：
同样是光为什么会分化如此？不仅CPO与光纤光缆市场给的态度不同，CPO内部也是一样的，上游的光芯片有新高如 源杰，但中游的光模块回调了如中际；
也即A股也更偏上游炒，更偏我们在国际有市占率的分支炒！炒上游意味着什么？越是需求刺激，越往上游业绩受益越是确定的；越是炒我们高市占越不是跟风与溢出效应，业绩路线也是清晰的！
这是A股的防守之道！所以此轮炒科技真的没法一概而论“高位全是”泡沫。领涨资金是有领涨方向的。
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