AI基础设施重新布线

政策背景

当前，人工智能技术正以前所未有的速度迭代演进，与实体经济深度融合，成为驱动产业升级、重塑全球竞争格局的关键变量。党中央、国务院高度重视人工智能发展，“十五五”规划纲要明确提出全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。国务院也已发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动人工智能与科技、产业、消费、民生等重点领域广泛深度融合。

与人工智能融合创新已成为信息通信行业的重要发展趋势，主要体现在“应用AI、支撑AI、融合AI”三方面。在应用AI方面，人工智能正推动信息通信网络从“连接”到“智能连接”跃迁。目前，基础电信企业已将AI能力融入网络规划、建设、运维、优化、运营等全生命周期，在故障预测、绿色节能、智能客服等方面取得实效。在支撑AI方面，我国5G基站总数已达500.9万个，400Gbps广域长距传输已实现现网部署，智能算力规模达1882 EFLOPS（FP16），为AI发展提供了坚实底座[1]。在融合AI方面，在5G、光网等网络连接基础上，积极引入AI技术释放数据价值，形成机器视觉检测、精准设备控制等一批典型应用场景。

但同时，人工智能技术正处于快速迭代、加速突破的爆发期，AI与信息通信深度融合作为新兴研究方向，具有较强的复杂性与系统性，在关键技术突破、融合路径探索、商业模式创新、安全隐私保护等方面仍面临系列问题和挑战。

我国人工智能领域的技术创新仍以跟踪模仿为主，以人工智能大模型为例，我国大模型数量虽位居全球前列，但核心架构基本采用谷歌公司提出的Transformer神经网络，技术路线、优化算法和并行训练等底层技术均采用谷歌或者OpenAI、英伟达等美国公司方案。

从数据要素看，虽然我国信息通信领域数据总量不少、类型丰富，但数据质量普遍不高，中文语料库不足，导致国内许多从事大模型开发的研究机构和企业在进行模型训练时，不得不依赖于外文标注数据集、开源数据集或是爬取网络数据。以ChatGPT为例，训练数据中文资料比重不足千分之一。垂直行业数据集缺乏，无法有效支撑信息通信业与人工智能融合快速健康发展[2]。

从供给侧看，我国信息通信企业部署的人工智能服务和应用同质化较为明显，部分应用场景商业价值有待进一步释放，特别是大模型赋能垂直行业尚未出现典型性应用案例。从需求侧看，各传统行业的信息通信需求以及信息化基础差异大，不同行业的主营业务、运营模式各不相同，行业融合应用规模复制难度较大。因此，信息通信企业与垂直行业企业在商业模式、应用创新、合作方式等方面仍需进一步磨合。

人工智能通过收集海量个人数据，更易快速生成逼真的虚假信息，会放大钓鱼邮件、网络诈骗等现有威胁，从而增加个人隐私泄露风险。例如，当前人工智能换脸、拟声技术进一步成熟，目前已达到人们难以分辨真伪程度，技术滥用已从娱乐领域走向社会的方方面面。而面向行业赋能应用的人工智能安全体系尚在探索，安全治理技术尚不足以支撑大规模深度赋能。

政策梗概 

6月10日，工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。《实施意见》不仅明确了未来3—5年的技术路线图和产业方向，还通过17项具体任务、3个行动专栏和清晰的量化目标，构建了一个从基础研究到产业应用、从行业升级到社会治理的完整政策体系。

《实施意见》提出，到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平，信息通信网络初步实现高等级自智，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75％。到2030年，人工智能与信息通信网络融合关键核心技术取得显著突破，通感算智一体化服务能力大幅提升，形成完备的协同创新和产业生态体系，“人工智能+信息通信”步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的发展新阶段。

《实施意见》围绕4个方面部署17项具体任务。一是推动信息通信行业智能化升级。推动信息通信智能化技术演进发展，聚焦5G-A/6G、新一代光网络、IPv6+、工业互联网等领域与人工智能融合发展，加强移动通信空口智能化、网络高等级自智等一批关键核心技术攻关；加强网络智能体创新发展与应用，在重点场景打造一批信息通信行业高质量数据集；加快网络设备智能化水平提升，探索在通信基站、核心网设备、路由交换设备、宽带接入服务器、光传输／接入系统、安全网关等网络设备中部署智能算力；推进网络建设运营全场景智能化能力升级，推广运维机器人、巡检无人机等新型装备在网络运维场景应用；增强网络边缘推理能力，探索在5G/5G-A网络、光网络、IP网络、新型工业网络的边缘设备部署推理算力，为人工智能在交通、低空经济、制造、文娱等场景应用提供通感算智一体边缘计算服务；提升优化智算云服务，推动平台即服务，打造以人工智能为核心的网络大模型和智能体开发工具链与自动化运维平台。

二是夯实人工智能发展底座。夯实网络支撑底座，加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力；优化算力设施部署，构建“枢纽—区域—边缘”三级节点协同的算力设施体系，建立完善国家和区域算力平台，形成统一算力标识体系；提升网络智算服务能力，丰富光传送网（OTN）专线、无源光网络（PON）专线、IP专线等多种专线类型，面向智能体、具身智能等上行带宽和时延需求，提升光纤接入网上行带宽配置，推进支持大上行能力的5G-A网络部署。

三是深化融合应用创新推广。打造网智融合新终端，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证，大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品；丰富信息消费新场景，鼓励基础电信企业积极利用人工智能赋能传统电信业务，加强基于智能体的新型个人和家庭应用创新；培育一批工业智能体，推动网络解决方案+行业大模型综合信息化服务融通发展，推动面向中小企业提供套餐式、模块化“网络+人工智能”服务，推动创新型产业集群智能化发展；面向卫生健康、教育等社会民生领域，提供精准化与普惠化服务。

四是增强信息通信行业治理能力。提升“以网管网”智能监管能力，加强“以网管网”智能化基座建设，打造集数据展示、态势研判、风险预警于一体的监管智能决策中枢，提升电信市场综合治理效能；强化智能化安全保障，加强人工智能赋能网络和数据安全技术攻关，在防范治理垃圾短信和骚扰电话、电信网络诈骗等方面持续加强人工智能技术应用；加强标准体系建设，围绕5G-A、6G、光网络等领域加强“人工智能+网络”国际标准制定；提升公共服务能力，组织基础电信企业在有条件的地方开展人工智能与信息通信网络融合创新试验验证，支持企业积极参与国家人工智能开源社区建设，培育一批优质开源项目，推动科技型企业创新政策扶持“一件事”高效办理。

此外，《实施意见》还要求基础电信企业、设备制造企业、互联网企业等扎实推进人工智能与信息通信网络融合创新，加强相关技术、产品落地推广。发挥行业和社会组织平台作用，开展场景创新、技术创新、试验验证、产业合作、应用推广等。通过国家科技重大专项、重点研发计划等支持开展网络智能化关键技术和产品研发攻关，鼓励将攻关成果开源共享。在“揭榜挂帅”中设立网络智能化技术和解决方案任务，加快形成一批标志性技术产品和方案。针对网络安全、隐私保护等全球性挑战，与各国加强合作，共同提高防护能力。征集一批典型应用案例，组织开展人工智能赋能新型工业化“深度行”活动等[3]。

政策亮点

1.首次系统性提出“网络智能体”概念

《实施意见》专门将“加强网络智能体创新发展与应用”列为独立任务，提出要支持研发专业性高、落地性强的网络大模型和智能体，突破大小模型协同、多智能体协同、智能体通信等技术；打造自主智能体通信协议，深化网络领域适配与应用，鼓励探索基于智能体的新型电信业务形态，构建网络智能体自主产业生态。这是我国政策层面首次将智能体（AI Agent）与通信网络深度融合，标志着网络运维从“人工+工具”向“智能体自主协同”的范式跃迁。

2.精准聚焦“边缘推理能力”

《实施意见》明确提出增强网络边缘推理能力，探索在5G/5G-A网络、光网络、IP网络、新型工业网络的边缘设备部署推理算力，为人工智能在交通、低空经济、制造、文娱等场景应用提供通感算智一体边缘计算服务。并进一步提出探索云网边端协同推理技术，降低推理时延和终端算力需求。这一部署直击当前AI应用中的“算力瓶颈”和“时延痛点”，体现了政策的务实导向。

3.以“专栏”形式明确行动抓手，量化指标精准明确

《实施意见》特别设置了三个专栏，将抽象政策转化为可量化、可追踪的具体行动。

在专栏1《网络自智能力提升行动》中，明确规划建设场景中5G专网方案设计时长缩短至小时级，光纤光缆质检缩短至分钟级。

在专栏2《智算网络技术产业能力提升行动》中，聚焦高速光电芯片、全光交换器件等“卡脖子”技术攻关。

在专栏3《智算业务服务能力提升行动》中提出网络资源利用率不低于90%，家庭WLAN接入时延不大于5ms等硬指标。

4.部署具身智能与信息通信融合

《实施意见》提出加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。这一部署将AI从“数字世界”延伸至“物理世界”，为机器人、自动驾驶、工业自动化等前沿领域提供了网络通信层面的战略支撑。

5.强调“以网管网”的智能监管范式

在行业治理方面，《实施意见》提出夯实“以网管网”智能化基座建设，构建全流程、精准化、在线化的监管能力，打造集数据展示、态势研判、风险预警于一体的监管智能决策中枢。这体现了从“人管”到“智管”的治理能力跃升，对防范治理垃圾短信、骚扰电话、电信网络诈骗等顽疾具有直接意义。

6.“民生普惠”与“中小企业”双导向的包容性设计

与许多政策侧重于大型企业和尖端技术不同，《实施意见》特别强调提供套餐式、模块化"网络+人工智能"服务，降低中小企业AI应用门槛；面向卫生健康、教育等领域，开展智能健康监测、老人和儿童看护、智能课堂等应用，让AI技术不仅服务于头部企业，更要惠及普通民众和广大中小企业。这种设计体现了“智能普惠”的政策理念，也打开了更大的市场空间。

政策机遇

1.光通信产业链迎来新一轮增长周期

《实施意见》明确提出加快建设400Gbps/800Gbps骨干传输网络，并在专栏2智算网络技术产业能力提升行动中重点部署高速光电芯片、高速转发交换芯片、全光交换器件、光电共封装（CPO）器件等技术攻关。这意味着，在高速光模块方面，从400G向800G/1.6T升级的需求确定性强；在光芯片与器件方面，全光交换、CPO等新型技术路径获得政策背书；在OTN/光传输设备方面，城域400Gbps及以上高速光传输系统设备的规模化部署将启动；在光纤接入网方面，大上行带宽配置的提升需求拉动PON产业链。光模块厂商、光芯片设计企业、光传输设备商、光纤光缆企业都将受益。

2.算力基础设施进入“三级协同”新阶段

政策明确"枢纽—区域—边缘"三级节点协同的算力设施体系，将带来多层次的投资机遇：国家算力枢纽节点持续扩容，万卡级、十万卡级智算集群建设加速；国家和区域算力平台建设，统一算力标识体系，全国一体化算力调度走向实操；城域毫秒级低时延入算（1ms时延圈覆盖率≥75%），带动边缘算力节点建设。同时，算力服务正从资源租赁转向“算力+数据+模型+AI应用”一体化服务生态，算力交易、算力经纪、算力保险等新业态将涌现。IDC运营商、算力调度平台、边缘计算设备商、液冷/节能方案提供商将从中受益。

3.网络智能化催生“智能体”生态新蓝海

“智能体”概念贯穿《实施意见》全文，网络智能体、工业智能体、个人智能体等多形态智能体将催生庞大的产业生态：专为通信网络场景优化的垂直大模型，训练和推理需求旺盛；以AI为核心的网络大模型和智能体开发工具链与自动化运维平台加速建设；打造自主智能体通信协议，可能催生新的通信标准体系；大小模型协同、人机协同、机机协同等多智能体协同新范式将出现。这也是衔接AI大模型与通信基础设施的关键中间层，市场空间巨大。AI大模型厂商、电信软件企业、AI Agent平台、通信协议标准参与企业将受益。

4.边缘推理打开“通感算智一体”新市场

在5G/5G-A、光网络、IP网络、新型工业网络的边缘设备部署推理算力，将为以下四大场景打开市场：在交通领域，车路协同、自动驾驶边缘推理，将开启智慧交通万亿级市场；在低空经济领域，无人机通感算智一体化管控预计将助力低空经济快速增长；在工业制造领域，工业视觉检测、预测性维护已经成为工业互联网核心赛道；在文娱领域，沉浸式XR、3D观影低时延渲染，可促使消费级应用爆发。边缘推理设备的部署需求，将带动边缘服务器、推理芯片、边缘AI平台等产业链发展[4]。而边缘计算设备商、推理芯片企业、工业互联网平台、低空经济运营商将斩获订单。

5.智能终端升级换代潮

《实施意见》明确提出大力发展AI手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备，并推动具身智能与信息通信融合。对于AI手机/AI PC而言，端侧推理芯片、NPU、AI操作系统将成为新卖点；智慧管家、家庭看护、互动健身等AI应用推动智能家居升级；健康监测、老人儿童看护等场景扩展穿戴设备功能边界；人形机器人、智能机器人等正在与网联通信模组融合。消费电子企业、AI芯片设计企业、智能家居厂商、机器人企业都将从中获益。

6.中小企业“AI+网络”服务蓝海

《实施意见》特别强调面向中小企业提供套餐式、模块化“网络+人工智能”服务，这是一个被长期忽视但体量巨大的市场。我国数量巨大的中小企业绝大多数缺乏自建AI能力，套餐式服务可以有效降低AI应用的认知和成本门槛；“网络+AI”的融合服务模式，可为运营商和设备商带来新的收入来源；“智慧集群”概念的提出，意味着产业园区、产业集群的智能化升级将加速。在这个方向上，电信运营商、SaaS/AI应用平台、工业互联网服务商都将是赢家。

7.国际标准话语权争夺窗口

政策鼓励企事业单位深度参与ITU-T、3GPP、IETF等国际标准组织的标准化活动，围绕5G-A、6G、光网络等领域加强“人工智能+网络”国际标准制定。这说明“AI+网络”标准尚处于早期阶段，存在“先发优势”窗口；智能体通信协议、网络自智标准、通感算智融合标准等领域存在标准化机会。而标准制定参与不仅是技术问题，更是产业话语权和市场准入的战略制高点。在这个领域，该文件利好通信标准研究机构、头部设备商（如华为/中兴）、通信测试认证企业。

总之，对于各类市场主体而言，“AI+通信”的黄金窗口期已经开启，谁能率先洞察政策方向、抢先布局核心技术、精准切入应用场景，谁就能在这一轮科技变革中占据先机。

END