夜雨聆风近期，一场由国家级顶层政策引爆的超级科技革命，正强势席卷A股硬科技赛道！
工信部重磅印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026-2028年）》，史无前例地将高端光电芯片、CPO器件明确定义为人工智能发展的核心底座！
这一重磅定调，标志着光通信与CPO赛道正式从“概念炒作”全面迈入“国家战略攻坚”的实质性爆发期！
政策端遭遇“最强助攻”：
工信部三年规划明确提出，加强高速光电芯片、全光交换器件及CPO器件的研发与量产验证，并设定了“2028年城域算力1毫秒时延圈”的硬性指标。
需求端被AI算力彻底引爆：
随着英伟达等巨头全面投产CPO交换机，AI集群对带宽的需求呈指数级增长。2026年800G/1.6T光模块迎来规模化放量元年，但上游核心光芯片（如EML）面临严重短缺，交付周期拉长至50周以上。
在“一芯难求”的背景下，掌握底层核心技术的国产厂商正加速承接海量溢出订单！
第一家：中际旭创
主营业务：高端光通信收发模块的研发、生产与销售。
公司亮点：全球光模块绝对龙头！在800G及1.6T超高速光模块领域具备统治级市占率，深度绑定海外头部云厂商。
第二家：源杰科技
主营业务：光芯片的研发、设计与销售。
公司亮点：国内光芯片“卖水人”龙头！在高速率光芯片领域实现关键技术卡位，核心产品已进入国内外客户规模导入商用期。
第三家：天孚通信
主营业务：光通信器件及精密元器件的研发制造。
公司亮点：光器件精密制造平台型龙头！深度布局CPO/NPO核心配套环节，产品涵盖光引擎、隔离器等高壁垒器件。
第四家：新易盛
主营业务：光模块及光通信组件的研发与销售。
公司亮点：高速光模块核心主力军！紧跟AI算力演进趋势，1.6T等新一代产品储备丰富。
第五家：华工科技
主营业务：光通信器件、激光装备及传感器。
公司亮点：光通信与激光技术双轮驱动！业内首发12.8T XPO光模块，采用原生液冷方案满足超大规模AI集群互联需求。
第六家：烽火通信
主营业务：光通信系统设备及光纤光缆。
公司亮点：国家队光通信系统龙头！发布我国首个800G跨洋超大容量传输系统，核心芯片与设备全自研。
第七家：罗博特科
主营业务：高端自动化设备及智能装备。
公司亮点：CPO量产设备核心供应商！旗下ficonTEC在硅光技术路线的量产化耦合设备领域具备全球竞争力，近期连续斩获海外纳斯达克上市公司大额订单。
第八家：亨通光电
主营业务：光通信网络产品及海洋通信。
公司亮点：光通信全产业链巨头！在光纤光缆及海缆领域市占率领先，同时积极布局CPO及OCS核心零部件。
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