夜雨聆风黄仁勋过去两年在各种场合说过好几次，AI会像电力一样变成底层消费——无处不在，人人付费，逃不掉。
我之前也这么想。AI变成水电煤，或者变成以前以后要交的电话费，听起来很合理。最近中国移动、中国联通都开始推token套餐了，这件事好像正在发生。
但我越来越觉得，可能不一定是这样。
先说一个大多数人没注意到的事。
苹果今年发布会里有一个细节，基本上没人聊——端侧AI的性能已经高到很难理解了。什么意思呢？就是你现在手机里跑的AI，性能已经接近2022年的GPT-3或者GPT-3.5。
2022年的时候，GPT-3.5是要每个月付20美金的，而且还经常封号，大家抢着用。现在这个级别的智能，在你手机里，离线就能跑。
谷歌有一个东西叫Google Edge Gallery，可以本地跑Gemma模型。Gemma是个小模型，谷歌自己说它在很多垂类领域的性能已经跟Kimi 2.4差不多。Kimi 2.4是云端模型，Gemma的体量比它小了几百倍，但基本性能差不多。
这件事很夸张，而且并不是吹牛，用一下就知道了。
那我在想一件事：随着手机芯片在这几年的更新，会不会随着AI的优化，或者硬件材料的变化，手机本地的算力会变得足够强，强到日常生活里的AI需求，它全部能覆盖？
如果真的是这样，那普通人还有没有必要去买token？token是云端的算力，如果本地算力够了，为什么还要去云端调用？
这不止是技术判断，它会影响整个商业逻辑。
Anthropic今年做了一件事，所有人都应该注意到但没有——它从来没想过认真做C端。它不仅不做C端，还天天封C端的账号。你一个普通用户，你根本没必要用它的模型，因为它的模型不能生图、当年不能读图、不能做视频，你要它干嘛？
但你要上班，你就必须用。
这是Anthropic重新想清楚的一件事：AI不是石油，不是人人都要用的底层消费。AI是武器，是少数人拥有的东西，它不应该出现在大众的日常生活中。
OpenAI之前不是这么想的。Sam Altman最早说"为了全人类"，意思是AI要普惠，要让每个人都用上，每个人都离不开，然后每个人都为此付费——像水电煤一样。
但Sora这件事把这套逻辑打穿了。OpenAI砸了巨量的算力去做Sora，生成视频，结果大家用Sora生成了什么？猫猫狗狗，今天改个照片，或者一些……不太能发出来的视频。有用的视频？很少。
也就是说，你砸了最多的算力，去满足普通人"玩一玩"的需求，但这个需求转化不成收入。大家永远只充最便宜的Plus套餐，而且就算你更新了很多新功能，大家会玩，但不会为此多付钱。
所以Anthropic从一开始就不走这条路。它不让普通人用，它让公司用，让写代码的人用，让做研究的人用。你一个普通用户，你用Claude干嘛？写个文案？豆包不够吗？
这里边有一个很深的转变，我觉得2026年是分界线。
之前所有人都觉得，AI公司要赚钱，就得让更多人用，用的越多，订阅收入越高，就像水电煤一样。这是黄仁勋那个判断的底色。
但Anthropic发现，这件事可能不对。普通人就算用你的AI，他也不会付很多钱。而让一个公司真的用上你的AI，它工作效率提升了，它赚到钱了——这时候你去分它的利润，比你向一万个普通人每人收20美金，赚得多得多。
这是商业模式的转变：从"卖水"变成"分利润"。
Claude Opus 4.5刚出来的时候，有一段时间是公开能用的。然后突然就不能用了，不对，是"又不公开了"。很多人说这是因为美国政府不让，Anthropic跟美国政府关系不好之类的。
但我怀疑不是这样。或者说，不完全是这样。
很有可能，Anthropic本来也没打算一直公开。它让所有人试几天，好用了，然后告诉你"不让你用了"——你试过了，你知道这批货纯度行不行、劲大不大。然后怎么办？单独跟我聊。
这不是猜想，这是它现在的真实策略：不对外公开，不做C端产品，让少数公司用，实打实地让这些公司的竞争力变高，然后从它们的利润里分一块。
AI变成了武器。你有这个东西，你在商业博弈里就能碾压对手。但它不会出现在货架上，你也不能直接买。
那普通人怎么办？
我觉得普通人其实不需要担心，至少不是以我们想象的那种方式担心。
如果端侧AI继续发展，Gemma 5、Gemma 7、Gemma 8……你手机里的本地模型性能会越来越强。强到什么程度？强到可能两年后，你手机自带的AI，性能就跟现在的豆包一样了。
那如果这样的话，我们为什么还要为云端AI付费？为什么还要把AI变成水电煤，每个月多交一笔钱？
可能就不需要了。
AI会变成基础设施，但它有可能不再向普通人收费。像电视台一样——信号在那里，你能收到，但你不一定要为它买单。真正付钱的是那些需要用AI来赚钱的人，是那些公司。
这就意味着一件事：社会分层会以我们没想到的速度加速。
普通人用手机自带的本地模型，免费，够用。写个文案、查个资料、生成个图片——够了。
但精英用的东西，普通人根本看不到。不是因为贵，而是因为它根本不对外卖。那是武器，是公司之间的壁垒，是竞争优势的源头。
你看到美国公司在商业上一直领先，但你不知道为什么。有没有一种可能，就是它们用了你用不了的东西？
最后说回梁文锋。
很多人一直在问，DeepSeek到底怎么赚钱？它开源，它免费，它连电费都快付不起了，量化公司养着它？这说不通。
但如果换一个思路：DeepSeek不向普通人收费，它向硬件厂商收费。
中国的国产硬件——华为昇腾、寒武纪——性能跟国外比还是有差距的。但如果DeepSeek专门为这些硬件做优化，让国产芯片跑DeepSeek成为最优解，那硬件厂商每卖出一块芯片，它都跟得上。
小米为什么跟进？小米手机以后AI特别好用，它可以多卖手机，就像苹果因为系统好用就能多卖手机一样。AI揉在硬件里，羊毛出在猪身上。
梁文锋可能也是这条路：模型交个朋友，硬件厂商去赚钱，然后分我一块。
这条路如果走通了，黄仁勋说的"AI是电力"就只对了一半——AI确实是基础设施，但它不一定向每个人收费。有些人用免费的，有些人用最好的，中间有一条越来越深的沟。
这条沟，2026年刚刚开始出现。