还在用Excel拼凑月报?3步教你用DELMIAWorks BI轻松生成实时业绩看板

还在用Excel拼凑月报？3步教你用DELMIAWorks Smart Page搭建“会动”的业绩指挥中心

“月底了，销售总监要一份‘本月订单交付率’看板，财务总监要一份‘应收账款账龄’分析，生产经理要看‘设备OEE’走势……”

这是多少运营管理者的真实写照？每个月的最后一周，成了报表的“赶工期”。领导们对着七八个Excel文件反复核对，最后拼凑出一张不怎么好看、而且可能已经过时的静态报表。

这真的是你想要的“数字化”吗？

DELMIAWorks 的 Smart Page（智能页面） ，正是为了解决这个“报表地狱”而生的。它不是让你多一个工具去学习，而是让你把系统里已有的数据，用最直观的方式“活”在眼前——并且，当你看完数据想追根究底时，只需双击图表，就能直接跳到相应的业务程序中去。

一、告别“难产”的月度报表，拥抱动态的业绩看板

传统的Excel报表有三个致命缺陷：

1. 滞后性
   ：数据导出的那一刻就已经是历史了。
2. 静态化
   ：只能看到汇总数字，无法下钻到明细。
3. 孤岛化
   ：销售、生产、财务各做各的，数据口径不统一。

而在DELMIAWorks的Smart Page中，你设置的看板是动态的、可交互的。原本需要花费半天时间手工整理的数据，现在每个业务部门在系统上看到的都是同一份、实时更新的数字。

二、两步快速上手：从“预置模板”到“自定义看板”

DELMIAWorks贴心地为你准备了开箱即用的财务类BI Dashboard模板，涵盖了最常用、最核心的管理看板。

第一步：开箱即用的“财务快速看板”

很多管理者最头疼的财务分析，在DELMIAWorks中已经内置好了模板。

你只需要进入 Smart Page，在“配置BI看板”中找到 DELMIAWorks Finance 目录，双击其中的 DWKS FINANCIAL SUMMARY，一个包含“资产负债表”、“损益表”、“试算平衡表”等多个核心指标的财务总览看板就跃然屏上。

这就是最高效的起步方式——先直接“拿来用”，再逐步优化。

第二步：低代码改造你的看板

系统默认的看板只符合通用格式。要让它完全匹配你们公司的管理习惯，你可以在配置界面中轻松调整：

• 调整参数，刷新内容
  ：每一个看板都内置了一系列筛选参数。你可以快速为看板设置一个默认的“筛选年份”或“筛选期间”。
• 拖动式更换图表
  ：在看板的编辑模式下，你可以像搭积木一样，在 Customize Chart 标签页中改变图表的样式、标题、颜色，甚至是交互样式。

三、让看板“活”起来：双击图表，直达源头

DELMIAWorks 业绩看板最强大的地方，在于它不仅帮你“抓取数据、生成图表”，更赋予图表交互能力——尤其是双击跳转。

1. 跨看板钻取（Dashboard Jump）：从汇总到明细

当你看到某个汇总图表时，比如“日不良品统计图”，你可以双击图表中的某个数据点（例如某个不良品代码对应的柱子）。系统会弹出一个跳转窗口，询问你要跳转到哪个目标看板（比如“按工作中心统计的不良品看板”）。

更精妙的是，系统会自动把你双击的那个“不良品代码”作为过滤参数传递给目标看板。当你跳转过去后，那个新看板已经自动筛选好了，只显示跟你刚才双击的“不良品代码”相关的数据。这就是从“发现问题”到“定位原因”的一步直达。

2. 直达业务程序（Shortcut Jump）：从数据洞察直接采取行动

这是另一个层面的飞跃——你不仅能看到问题，还能立即跳转到解决问题的业务程序入口。

在Smart Page的BI Dashboard中，如果你使用的是 数据网格（Data Grid） 类型的图表（而非饼图或柱状图），你可以在每一行数据上设置“跳转”。当你在数据网格中看到某条关键的明细记录时，双击该行，系统会弹出一个窗口，提供两个甚至更多的跳转选项：

• 比如，在一个名为“IACJ 批次明细”的看板中，双击某一行数据，你可以选择：
• 跳转到“应收账款”模块
  ：查看该笔交易的详细账务。
• 跳转到“存货（Inventory）”模块
  ：直接查看该物料的当前库存和状态。

点击 “Jump!”按钮，系统就会直接打开对应的业务模块，并自动定位到你刚才看到的那条记录上。

这意味着什么？ 传统模式下，你看完报表发现问题，需要记下一个编号，关掉报表，打开另一个菜单，找到对应的模块，再输入查询条件。而在Smart Page中，从“发现异常数据”到“打开业务程序着手处理”，缩短到只需双击鼠标。你的工作台，从一个“看板”变成了一个“指挥部”。

注意： 这种神奇的双击跳转功能，是 Smart Page 专用的。它只能在 Smart Page 环境下生效，如果你在普通的IE浏览器或独立窗口中打开BI Dashboard，是享受不到这种“一键直达”的便利的。

四、不止图表：把标准报表也“塞”进你的大屏

不是所有的数据都适合用图表来表达。如果你的业绩看板上还需要展示《月度订单待出运明细》这样一张标准报表，怎么办？

在 Smart Page 中，你完全可以把 Crystal Reports 格式的标准报表，轻松固定在Smart Page的某个小部件上。

操作非常简单：

1. 在 Smart Page 上，找到 Select Reports... 设置区域。
2. 在左侧选择“模块”和“具体报表”，比如：Inventory Listing by Item。
3. 点击绿色箭头，将这个标准报表添加到右侧的 My Smart Page Reports 列表中。

从前，你需要打开两三个系统，一个看图表，一个查报表。现在，它们统一集成在 Smart Page 这一个工作台上。

五、总结：在Smart Page中建起你的“业务指挥中心”

当你完成了这些设置，最终的成果就是一个完全为你量身定做的 “业务指挥中心”。

每一天早上，你打开DELMIAWorks的Smart Page，看到的将是：

• 左上角
  ：实时的公司现金流量仪表盘，红色的超支指标直接双击钻取到具体的成本明细看板。
• 中间
  ：销售订单的月度完成趋势图，双击某个低谷点，跳转到该销售区域的明细报表。
• 右侧
  ：集成的Crystal Reports标准报表，随时可以打印或导出。
  

告别手工录入报表，不是梦想。 通过DELMIAWorks的Smart Page，你获得的不再是一张“死报表”，而是一个“活着的指挥中心”。每一个数字都暗藏线索，每一次双击都指向行动。