终于有人受不了OpenAI和Anthropic了

这场戏，

也有真情流露

这段视频从昨天开始在中文圈疯传，配文主要是“情绪失控20分钟，主持人几次想打断都打不断”。

但我们我们把19分46秒的完整视频扒了下来，逐句转成文字，还数了词频。主持人前后换了7个话题，他每个都大聊特聊，收尾时主持人还笑着问“明天能再来吗”。这个人只是在演戏罢了。

而且整个视频中，“私下”这个词，他说了9次：“CEO们私下告诉我”“我私下跟他辩论”……他用的论据，全是没法公开查证的那种。要是真情绪失控，早就口不择言了，怎么还会这么滴水不漏？

虽然是演戏，但也有不少暴论值得品味的。

其中最关键的一句是：“这些模型被彻底地、不负责任地过度吹捧了（irresponsibly oversold）。”

这里要先说一下，他说的“过度吹捧”，并不是说AI不好用，而是说AI能给企业带来的回报实在太有限了。

节目里，他自己也明确说了：“投资人的通病是：我用它，所以它有价值。可企业拿AI干的是复杂制造、药物研发、把特种部队安全接回家这样的事，跟普通人用的完全是两码事。”

麻省理工2025年发过一份很出圈的调查，他们追踪了300多个企业AI项目、回收了153份问卷，最终结论是：95%的生成式AI试点项目，根本没有产生可测量的利润回报。

据《财富》杂志报道，优步2026年全年的AI编程工具预算，4个月就烧光了。COO安德鲁·麦克唐纳（Andrew Macdonald）说：“从这笔支出到你实际交付给用户的功能，如果你画不出一条直线，这笔买卖就越来越难说得通。，这笔买卖就越来越难说得通。”后来优步只好给员工设了上限，每人每月1500美元。

有一个比较反差的现象是，今年走到了现在，AI的单价一直在跌，但企业的AI开支却越来越难控制。

简单对比一下，日常能用的最便宜模型GPT-4，单价从刚出时的每百万token30美元，跌到现在的一毛钱级别，3年间降了300倍。

据美国咨询公司高德纳（Gartner）对782名企业IT负责人的调查，企业的token消耗量一年多涨了13倍。主要的原因是新的推理模型更能吃字数，加上现在流行的“代理”模式又让AI把一个任务自己拆成几十步来回跑，企业的AI开支越来越大了

我们以前的稿子写过这个现象，它叫做杰文斯悖论。1865年经济学家杰文斯发现，蒸汽机烧煤的效率提高后，英国的煤炭消耗量不降反升，因为用煤变便宜了，更多行业都开始烧煤。

单价跌，总的开支涨。“财富税”这个词，就是这么来的。

吹牛，

也不打草稿

真情流露之外，卡普的发言里也有超多水分。

聊到自家产品时，卡普说，战场上所有人，都在Palantir自家的数据调度平台上用大模型。

这完完全全就是吹牛。

美国陆军自己的官网明确有内容：陆军的全军大模型工作台，由一家叫Ask Sage的AI公司用了5年4900万美元承建，里面跑的有微软Azure政府版的GPT、Mistral、Llama、Gemini，通篇没有Palantir。

另一个证明是，上个月他接受乌克兰媒体采访，在夸乌克兰的战场目标定位系统时，聊的还是“那套系统一部分是我们Palantir建的，很大一部分是他们自己建的”。

到了CNBC镜头前，“一部分”就膨胀成了“所有人”。

在谈“关键基础设施”时，他还说，OpenAI尤其Anthropic，其实“只跑在我们Palantir的平台里”。

这句话也不对。Anthropic在2025年7月直接和美国国防部签过2亿美元合同，这份合同已经记在了美国国会研究处的档案里；而OpenAI也有自己的政府直连业务。Palantir只是一个渠道商，却把自己说成了独家。

除此以外，他说看Palantir的财务，“两年后能看到150亿、180亿美元的自由现金流”。这牛皮都吹上天了。

根据SEC（美国证监会）的备案文件：Palantir2025年全年实际是22.7亿，公司自己给2026年的指引是42亿到44亿。他张口就是官方指引的3到4倍，最近的财报和电话会里都没有这个数。

但可能很难以理解的一点是，他“情绪失控”在骂的生意，他自己就是经销商。

如他所说，Palantir的平台接入了OpenAI和Anthropic的全系模型，客户可以在平台内自由调整使用AI模型。Claude能进美军机密网络，第一张门票是Palantir发的。他对着镜头喊“别把战场生意外包给硅谷”，他自家系统里跑的就是硅谷的模型。

节目里他也亲口说，这些话其实是违背他自身利益的爆料，“我正在从中获利”。

但其实，他只是在为Palantir和英伟达的新合作铺路罢了。

治病开方子，

还得看中医

他这次和英伟达合作卖的东西，叫“AI主权”：不再按token租用别人的模型，而是把开放权重模型装进你自己的机房。

解释一下。权重，就是模型训练完成后的那份核心参数文件，等于AI的“大脑本体”。把权重开放，等于把脑子卖给别人。以前是网吧开机，按小时按用量收费，现在是把电脑搬回家，不用跟网管打招呼了。

根据我们的词频数据，被全网做成标题的“token”，19分46秒里总共只出现了4次；而“拥有”和“控制”，他说了16次。

节目过程中，在回应“AI泡沫”的追问时，卡普先说这套正在改变历史的AI（算力、应用层加模型），根本不需要过度吹捧，紧接着补了一句：“这些都是在这个国家造的，除了开放模型，那是真真切切来自中国的东西（a real thing coming from China），还有英伟达的开放模型，是世界级的。”

确实因为开放模型，这套模式中国先实现了。

据《中国日报》报道，2025年初，中石化、中石油、中海油、南方电网这批央企，就完成了DeepSeek的私有化部署。

模型跑在自家机房，数据一步不出门。DeepSeek用的还是MIT许可证，一种最宽松的开源许可：免费拿、随便改、拿去赚钱都行，比英伟达给自家开放模型配的那份许可还干净。

在全球开发者调用模型的中转平台OpenRouter上，中国开源模型的份额，一年里从1.2%涨到了13%。

而卡普这样的美国优先主义者却一边吃着奶、一边骂着娘，还一边忌惮着你害怕你赢。

在聊到中美AI竞赛时，又说：“我们赢不是定局。这是二选一：他们赢，或者我们赢。”

开源确实目前还没赢。

斯坦福大学的AI Index报告里，最强闭源模型和最强开源模型的差距，不但没缩小，还从0.5%拉大到了3.3%；企业生产环境的大模型调用里，OpenAI加Anthropic两家还占着83%。牌桌上的筹码，眼下还握在闭源手里。

只是回头再看这场“情绪失控的开炮”，你会发现全是演戏。人家的草台班子，戏还真不错。

但我们要警惕演戏的人，项庄舞剑，意在沛公。

他们的历史上，可是真的有一个演员趁着观众的笑声，成功开枪刺杀过总统的！

撰文 | 李  沣