每周做汇报，最耗时间的往往不是分析问题，而是重复搬运：

• 打开Excel核对数据
• 计算本周变化
• 把重点写进周报
• 再把周报改成PPT
• 调整图表、标题和格式
• 发现数字不对，又从头检查

一份数据，要在Excel、文档和PPT之间来回搬好几遍。

这正适合交给WorkBuddy完成第一遍。

它可以读取工作目录中的表格，完成数据分析、报告整理和演示文稿生成。官方文档也将电子表格分析、周报和PPT列为典型办公场景。

参考：Tencent WorkBuddy官方介绍

但不要把Excel一丢，就直接让它“生成一份汇报”。

更稳的流程是：

Ask先看清数据→ Plan确认计算和结构→ Craft生成周报与PPT→ 人工验收数字→ 局部修改结果

下面用一份业务Excel，完整跑通这条办公闭环。

第一步：单独建立一个工作文件夹

不要把整个桌面、下载目录或公司资料库直接交给WorkBuddy。

每个任务单独建立一个文件夹：

weekly-report/├── input/│   └── 本周业务数据.xlsx├── reference/│   ├── 上周周报.docx│   └── 汇报模板.pptx└── output/

建议放入：

• 本周原始数据
• 上周周报
• 公司PPT模板
• 指标口径说明
• 必要的业务背景

重要文件先复制一份，不要只留下唯一原件。

WorkBuddy官方也建议为不同任务建立独立工作空间，并在处理重要文件前做好备份。

参考：WorkBuddy工作空间与权限说明

完成标志：

这个文件夹里只有本次汇报需要的资料。

第二步：用Ask模式盘点数据

第一次处理文件时，先不要让WorkBuddy修改任何内容。

切换到Ask模式，让它回答两个问题：

1. 它实际看到了什么？
2. 这些数据能不能支撑本次汇报？

输入：

请先只读取当前工作空间，不要修改、移动或覆盖任何文件。请检查input文件夹中的Excel，并告诉我：1. 一共有多少个工作表2. 每个工作表的名称、行数和列数3. 每个字段的名称与可能含义4. 数据覆盖的时间范围5. 是否存在空值、重复值和异常值6. 哪些字段可以用于本周汇报7. 哪些指标的计算口径还不明确8. 当前还缺少哪些信息请把“确定事实”和“你的推测”分开输出。

检查它有没有：

• 读错文件
• 漏掉工作表
• 误解字段含义
• 把日期、金额或百分比识别错误
• 擅自猜测业务指标

Ask模式只用于问答和信息查看，不修改文件，适合第一次检查任务现场。

参考：WorkBuddy工作模式说明

完成标志：

你和WorkBuddy对数据范围、字段含义及缺失信息形成一致理解。

第三步：用Plan模式审查执行方案

确认数据没有读错以后，切换到Plan模式。

这一步先审查计算方式和汇报结构，不要急着生成文件。

输入：

我要根据这份Excel生成本周业务周报和汇报PPT。请先输出完整执行计划，不要立即修改文件。计划必须包含：一、数据处理1. 准备使用哪些工作表和字段2. 需要清洗哪些异常数据3. 准备计算哪些核心指标4. 每个指标的计算公式5. 同比、环比采用什么时间范围6. 缺失值和异常值怎样处理二、周报结构1. 本周核心结论2. 关键指标变化3. 表现较好的部分4. 需要关注的问题5. 可能的原因6. 下周行动建议三、PPT结构1. 每一页的标题2. 每一页使用的数据3. 推荐使用的图表4. 每一页希望传达的结论四、输出文件1. 清洗后的数据表2. 完整周报3. 汇报PPT4. 数据核对说明约束：- 不修改原始Excel- 不编造缺失数据- 不确定的指标必须标记- 建议必须有数据依据- 所有结果保存到output文件夹

重点检查四件事：

指标口径是否正确

“新增客户”“有效客户”“成交客户”可能是三个完全不同的概念。

不要让AI自行决定定义。

时间范围是否一致

本周和上周必须采用相同长度、相同统计口径。

是否准备修改原始文件

如果计划里出现覆盖、删除或移动原始数据，应要求它调整。

汇报结论是否有数据支撑

不能因为某个指标下降，就直接推断团队执行有问题。

Plan模式适合多步骤任务：先生成执行计划，确认后再操作。

第四步：用Craft生成周报和PPT

确认计划无误以后，再让WorkBuddy正式执行。

输入：

执行刚才确认的计划。请在output文件夹中生成：1. cleaned-data.xlsx   - 保留本次汇报使用的数据   - 标记清洗和修正的位置   - 不覆盖原始文件2. weekly-report.docx   - 包含本周结论、关键指标、异常问题和下周建议   - 每个重要结论注明对应数据   - 不使用没有依据的夸张判断3. weekly-report.pptx   - 使用reference文件夹中的PPT模板   - 一页只表达一个核心结论   - 图表必须标明单位和时间范围   - 重点数据突出显示   - 控制每页文字数量4. verification.md   - 列出使用的数据范围   - 列出所有指标公式   - 列出发现的异常数据   - 列出仍需人工确认的内容完成后，请汇总：- 创建了哪些文件- 修改了哪些内容- 哪些地方需要我人工检查

Craft模式会实际执行任务并生成或修改文件，因此只有在计划确认后再使用。

如果WorkBuddy要求安装或启用Office文档相关能力，先确认来源和权限，再决定是否继续。

完成标志：

output文件夹里已经出现可以打开检查的Excel、周报和PPT。

第五步：人工验收，不要相信“已完成”

WorkBuddy显示任务完成，不代表结果可以直接发给领导或客户。

至少检查下面五项。

1. 检查数据总数

随机选择几个核心指标，自己重新计算一遍。

2. 检查环比和同比

确认比较周期、计算公式和百分比方向。

3. 检查图表

确认：

• 横轴和纵轴没有放反
• 单位正确
• 图例正确
• 日期顺序正确
• 图表与标题表达同一个结论

4. 检查结论

数据只能证明“发生了什么”，不一定能直接证明“为什么发生”。

没有证据的原因判断，应改成待验证假设。

5. 检查对外信息

确认没有出现：

• 客户隐私
• 内部敏感数据
• 错误负责人
• 错误截止日期
• 不应对外公开的经营信息

还可以让WorkBuddy先做一次自检：

请对output文件夹中的结果进行交叉核对。检查：1. 周报与Excel中的数字是否一致2. PPT与周报中的结论是否一致3. 所有百分比是否可以重新计算4. 所有图表是否标明时间和单位5. 是否存在没有数据支撑的建议6. 是否存在敏感或不应对外公开的信息不要直接修改。请先输出问题清单，并标明对应文件和位置。

AI自检不能替代人工验收，但能提前暴露明显错误。

修改时，只改有问题的部分

发现第三页图表有问题时，不要说：

重新做一份PPT。

这会导致已经确认的内容也被重新生成。

应该输入：

请只修改weekly-report.pptx的第3页。修改要求：1. 保留其他页面不变2. 将柱状图改为折线图3. 横轴按日期升序排列4. 纵轴单位改成万元5. 标题改成“本周销售额变化”6. 在最高点和最低点标注具体数值修改后另存为weekly-report-v2.pptx，不要覆盖上一版本。

局部修改比整份重做更稳定，也方便比较不同版本。

跑稳以后，再考虑自动化

这条流程第一次必须手动跑。

等你已经连续成功执行几次，并且确认：

• 文件命名稳定
• 字段结构稳定
• 指标口径稳定
• 输出格式稳定
• 验收规则稳定

再考虑把它做成固定技能或每周自动任务。

WorkBuddy支持定时执行重复任务，例如每周生成报告。但自动化只会重复既有流程，不会自动发现流程设计错误。

参考：WorkBuddy自动化说明

涉及对外发送时，建议继续保留人工确认：

每周生成周报和PPT后，只保存到output文件夹。不要自动发送邮件。不要自动上传到公开位置。不要覆盖历史版本。完成后通知我进行人工验收。

这套流程还能迁移到哪些工作

掌握这条闭环后，只需要更换输入材料和输出目标。

会议记录变成项目待办

会议录音或纪要→ 提取结论→ 识别负责人→ 补充截止时间→ 生成任务清单

产品资料变成落地页

产品文档→ 梳理目标用户→ 提炼核心卖点→ 生成页面结构→ 输出可预览网页

多份文档变成汇报材料

资料盘点→ 主题归类→ 提取证据→ 生成报告→ 制作PPT

重复文件变成固定周报

手动跑通→ 固定输入→ 固定指标→ 固定模板→ 定时执行

真正可以复用的不是某一条提示词，而是同一套执行顺序。

WorkBuddy办公闭环的核心

一个任务一个工作空间→ Ask确认输入→ Plan审查方案→ Craft生成交付物→ 人工核对事实→ 局部修改问题→ 稳定后再自动化

WorkBuddy的价值，不是再给你一段建议。

而是把原来需要在Excel、文档和PPT之间反复搬运的工作，先替你完成一遍。

它负责读取、整理、计算和生成。

你负责确认数据、判断原因和决定下一步。

把机械汇报交给AI，把时间还给真正需要人做的判断。