夜雨聆风这个月我不止一次说过，下半年我只看两个方向，只说两个方向，那就是变压器和AI短剧。
今天AI短剧全线爆发，最正宗的两个平台型公司直接封死20厘米涨停，这AI应用端的风，已经开始吹起来了。
AI短剧是我所看到的，目前应用端最有希望先走出来的方向之一，它的商业模式并不复杂，业务成熟度完全和视频大模型成熟度挂钩，而让大模型把视频做好这件事，并不困难，现在我们就已经能看到很多优秀的AI视频作品了。
而其它方向，变现就不那么容易和直接了。比如说医药，让AI去研究处理药物分子，药石科技这家公司就在做这件事情，目前公司能做到的也仅仅是增加人与AI的协同，全甩给AI肯定行不通.
AI短剧我挖掘的早，今天就多说一点我之前的投研内容。目前所有短剧平台都在进行投流买量，这是目前短剧平台还没盈利的最重要因素。由于短剧目前还处在导入期，所以这个投流买量大家不要奢望短期能停下来。
如果后面短剧平台像短视频平台那样能赚钱，我们还会面临新入局者的竞争，海外政策变动等风险。
说的再远一些，未来一定有一天，我们会遇到至少一次，北美巨头数据中心开支减少的鬼故事。此时市场会认为AI应用端变现不及预期，所有的AI应用端公司都会压制估值，但同时此时算力一定是过剩的。那你们说，对于AI短剧平台公司，这到底是利空多一些还是利好多一些呢？
看到这里会不会有人开始疑惑，张张这明明是你最看好的两个方向之一，怎么今天说的好像都是缺点和不确定性。
投资分析就是这样的，任何一家公司都是有好有坏，它有缺点并不影响我最看好它，如果你遇到一家公司，你满眼看到的都是优点，你找不到公司的缺点，那恐怕就要坏菜了，一定是你有重大的遗漏。
回头AI短剧和变压器我都会出深度调研的文章，你们也别急着看，这我要慢慢写，这两个方向都是长线，我们要来日方长。
