1、前言 

2、生成、调整与更新数据源 

2-1、生成数据透视表

2-2、数据透视表区域分布

2-3、更新数据表、调整数据源

2-4、变成超级表，自动抓取新数据

3、字段设置

3-1、数据计算与变更聚合方式

3-2、剔除指定字段

3-3、排序与条件格式

4、数据展示

4-1、数据分组

4-2、展开与折叠

4-3、从聚合到明细展示

前言

在开始前，先规范原始数据，至少满足以下条件：

• 每一行是一条独立记录；

• 没有空行、空列和空单元格；

• 没有合并单元格；

• 每一列数据类型统一，日期列全是日期格式，金额列全是数字格式；

• 没有小计行、总计行，这些要靠透视表生成，不要写在原始数据里；

生成、调整与更新数据源

生成数据透视表

选中数据区域任意单元格，点击「插入」选项卡里面的「数据透视表」。

在弹出的页面中确认数据源，如果之前已经框选数据区域，此时会自动填写。 

最后是选择创建的位置，能够以现在某个工作表的某个单元格为起点创建，也可以直接创建「新工作表」。一般来说是创建「新工作表」，旧的容易覆盖数据，出现异常情况。

数据透视表区域分布

在右侧「字段列表」面板用鼠标拖放字段到对应区域，勾选一般是用于取消选中。

筛选器：全局筛选维度，如年份等更高层面的分组，可以用于展现数据或隐藏数据。

行：图标是横着的那个东东，通常放置用户希望分组的字段，是数据透视表最左边一列的数据，看用户习惯，同样的信息放在列也是可以的。

列：图标是竖着的那个东东，是数据透视表最上边的一列数据。

值：统计数值，用于计算的区域，默认求和或计数。

更新数据表、调整数据源

透视表一般不会自动刷新，必须手动操作。

更改数据源时，要确保新范围包含所有字段和行。

刷新数据：原始数据修改后→右键透视表区域的「刷新」。

还有一种方法是点击右上的「分析」选项卡，点击「刷新全部」按钮，刷新所有透视表。如果是刷新数据，就是刷新选中的这个数据透视表。

调整数据源范围：右上的「分析」选项卡还可以「更改数据源」，重新选择完整数据区域。

变成超级表，自动抓取新数据

超级表其实只是一个称呼，微软在当时就是这么起名的，实际并不超级，在WPS里面就叫表格选项。但是如果你想搜索相关内容，超级表三个字就是关键词。

 选中原始数据→点击「插入」页面的「表格」，将数据转为超级表。

基于超级表创建透视表，后续新增行列时，超级表会自动扩展（不会缩小）范围，避免反复调整数据源，普通表则没有这个功能。 超级表会自动套用格式，若不需要可在「表格设计」中点击无样式。

字段设置

数据计算与变更聚合方式

将需要计算的字段拖入「值」区域就可以开始计算，默认求和或计数，若字段包含文本，默认会变成计数。

右键「值字段设置」，可以选择很多种聚合方式。

可以同时聚合多种字段，并为每一种字段选择不同聚合方式。

剔除指定字段

通过标签筛选或值筛选，剔除不需要的字段。

透视表值区域没有筛选按钮，其他三个区域都有，可能设计者本意是想用户通过其他字段的值筛选来实现。

排序与条件格式

如果内容不多的话，可以直接用升序或降序，内容多的话再去考虑自定义排序。

可以通过条件格式快速识别高、低值或异常值。但是，条件格式仅应用于当前透视表布局，刷新后需重新设置；

可以考虑用「数据透视表样式」替代部分条件格式，这样会稳定一点。

条件格式仍然在「开始」选项卡，不要去数据透视表的选项卡中找。

数据展示

数据分组

日期分组，右键日期这类字段，选中「分组」按钮→ 选择年、季 、月、日等组合，支持多种选择组合。

日期列必须是日期格式，否则无法分组。

按“年+月”分组，可以分析月度趋势；

按“年+季+月”分组，可以分析季度汇总，为图形分析提供数据支撑； 

按“周”分组，可以细化颗粒度到周级别，让自己每周轻松汇总周度汇报。

灰色状态就是选中的意思，点击一下选中，再点击一下就是取消选中。

右键日期字段，点击取消分组就能恢复原状。

展开与折叠

点击字段标签旁的「+/-」号，或者右键字段标签，点击「展开/折叠」按钮，可以展示下级明细数据。

可以选择一口气「展开整个字段」或「折叠整个字段」，也可以手动一个个点击「+/-」号。 

适用于逐层人工分析数据，如先看年度大数，再展开看分组小数。

从聚合到明细展示

双击「值」区域的任意单元格 → 自动在“新工作表”生成该汇总值对应的原始明细数据。

适用于追溯汇总数的来源，如想知道某部门高额费用对应的支出内容。 明细数据是临时生成的，不会自动更新。

若工作簿设置了保护，可能无法生成明细。