解析AI软硬件之间的区别与分化

我很少在一大早写公开文章，都是在我们内部群发观点，但上周五打破了一次常规，特意在早上7点半公开发文，告知大家CPU的跟风轮换策略和未来在AI时代的重要地位，并且说到周四早上我就在培训课分享了CPU相关研究，周五早上我也在免费粉丝群分享了同样的资料，资料里只有两三家CPU相关公司，都明确的写明了逻辑分析：

结果最近两个交易日在市场严重分化的情况下，这几家CPU公司大涨，再加上CPU代工厂中芯等芯片公司的贡献，带着科创指数创出近期新高，可以说美国CPU需求和价格大涨激活了咱们整个半导体行业。

这一切都是可预见的，我说过吃快餐也得做确定性最强的，择时及选板块很关键，做对一把就能吃肉。世界CPU龙头启动之后的一天，咱们A股国产替代的CPU才开始反应，这种先后的时间差和信息差就是巨大的机遇，不知道上周五早上读完我文章之后有没有领悟到。

现在大厂烧钱进入到白热化，老美那些世界龙头企业从一季报展望看多数超预期增长，咱们这边的科技大厂有硬指标，必须全力购买国产替代硬件，无论好不好用，所以这些硬件代工厂、加工厂还有你们所谓的皮包研发工厂，订单都非常饱满，甚至透支明后年的产能，这种情况下，机构是最容易讲出故事的，无论未来几年如何，现在的产能都被买爆了，高枕无忧，放心生产，有人买单，什么生意能比这个稳？

至于能涨到多少，还是要看老美科技大厂的表现和需求，那边订单过剩的时候也许就是这些厂子掉头的时候，但硬件这块，配合国产替代大趋势，完全可以把近几年的风险陆续转嫁给中游的云、服务器企业，以及下游的AI应用企业，AI硬件毛利最高，订单都卖出去就没风险，现在产能都不够用呢，要是真有AI泡沫破裂那天，中游屯铲子的这些科技大厂风险明显更大，下游的软件应用行业也一定是迭代最快、竞争最残酷的，目前都没法判断存活问题。读懂这个逻辑就知道从哪下手了，也应该能清楚最近的策略。

具体详细的逻辑思路分析以及热门行业的研究，我每天都会免费分享到免费粉丝群、资料群等核心服务群里，欢迎还没加入新服务体系的朋友及时联系企业号加入。