当前时间： 2026-04-28 17:34:34
更新时间： 2026-04-28
分类：软件教程
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每日牛股:定了,“人工智能+软件”专项行动!
2026年4月28日，工信部副部长柯吉欣在国务院政策例行吹风会上释放了清晰的政策信号。本次政策可概括为“一个核心、三大方向”：以“软件和信息技术服务业创新发展”为核心，推进智能编程研发应用、开源生态与工业软件升级、算力布局与工业数据集建设三大方向。
与过往政策相比，本次表述呈现三个边际变化，构成投资逻辑的关键支点：
变化一：首次在国务院层面提出“开展‘人工智能+软件’专项行动”，将软件产业从“赋能工具”升级为“战略主线”。信达证券指出，政策形成了从技术研发到场景落地的完整推进链条。
变化二：明确“培育模型即服务（MaaS）、智能体即服务（AaaS）等新业态”，标志着AI商业模式从“卖算力、卖软件”向“卖服务、卖能力”跃迁，打开了软件企业的估值天花板。
变化三：“有序推进算力布局和边缘算力建设”将边缘算力提至与中心算力并重的战略位置，工业互联网场景下的边缘计算迎来政策催化。
本轮政策利好将沿工业软件与智能体应用、AI算力基础设施、高质量工业数据集三条主线传导，且落地节奏清晰、商业模式可验证。
政策明确“加快智能编程研发应用”“培育智能体即服务新业态”“推动工业软件智能化升级”。信达证券研报强调，智能编程工具和智能体市场正处于爆发前夜，Research and Markets预计AI代码工具市场将以21.5%的复合年增长率增长，到2034年达515亿美元；Markets and Markets预测全球AI智能体市场2030年将达526.2亿美元。工业场景的流程自动化、智能控制、数字孪生是智能体率先落地的“硬场景”。
“有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系”直接利好算力硬件、算力调度平台与边缘计算节点。结合4月21日上海市发布的产业互联网行动方案，多智能体协同与算力服务专享通道已成为政策高频词。
“实施工业数据筑基行动，建设一批工业领域高质量数据集”是产业智能化的底层土壤。工信部4月已公布先行先试联合体名单，鼓励地方启动工业数据筑基行动，推动行业数据合作联合体建设。“数据—模型—应用”飞轮将率先在已积累海量工业数据的企业启动。
基于上述三大主线，综合考虑业绩兑现度、行业地位、成长空间，精选以下3只标的。
（一）中控技术（688777）：工业AI智能体的“标杆旗手”
中控技术是流程工业自动化与智能化龙头，DCS（分散控制系统）市占率连续13年位居国内第一。公司三十余年服务流程工业客户，累计部署10万余套控制系统，积淀了覆盖设备状态、工艺参数、质量检测的海量工业数据资源，天然具备“工业数据筑基”的先发优势。
公司持续推进AI战略转型，已发布全球首个时序混合专家大模型驱动的工业Agent生成平台TPT2，以及以时间序列大模型和通用控制系统UCS为核心的流程工业自主运行工厂AOP方案，构建了“识别评估—决策执行”完整闭环，推动工厂从“自动控制”迈向“智能决策”乃至“自主运行”。
2026年一季报显示，公司工业AI业务单季实现收入1.84亿元，标志着工业AI从概念验证正式进入规模化商业落地阶段。代表性项目包括：贵州磷化旗下瓮福江山项目（总投资约220亿元）中，TPT大模型实现生产趋势5-30分钟精准预测与主动预警；中天合创绿氢耦合项目（总投资61.23亿元）建成后预计年减排CO₂超120万吨。这些标杆项目的可复制性为公司业绩提供了清晰增长路径。
公司股价自2025年下半年以来整体处于上升通道，工业AI收入放量构成关键催化。需关注前期获利盘兑现带来的短期波动，但中期逻辑坚实。
核心逻辑总结：工业AI智能体的“卖铲人”，数据—算法—场景三位一体，业绩已进入兑现期。
（二）中科曙光（603019）：国产算力基座的“筑路者”
中科曙光在国产智算中心建设、万卡级算力集群交付以及液冷技术领域均居领先地位。公司具备“服务器+智算中心+液冷”一体化解决方案能力，与本次政策“有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系”高度契合。
4月21日上海市发布的产业互联网行动方案明确提出“搭建算力服务专享通道”，信达证券将中科曙光纳入国产工业软件与智能编程工具生态的重点关注标的。在各地算力券、模型券政策推动下，算力“建运一体化”模式下，公司有望从单纯的硬件供应商升级为算力服务运营商。
近年来，公司持续受益于国内智算中心建设浪潮，营收保持稳健增长。随着智算集群交付规模扩大与算力服务收入占比提升，盈利能力有望进一步改善。需关注公司季度订单节奏与交付确认收入的匹配情况。
受AI算力板块整体估值波动影响，股价呈现高位震荡态势。万卡集群交付能力与算力服务收入占比提升是估值上修的关键催化剂。
核心逻辑总结：国产算力基座的“卖铲人”，智算中心+边缘算力双轮驱动，估值弹性足。
（三）宝信软件（600845）：工业互联网平台的“隐形冠军”
宝信软件是钢铁工业信息化与智能化龙头，依托母公司中国宝武的钢铁产业生态，构建了深厚的行业壁垒与成熟的工业互联网平台。公司在工业领域部署“IDC+绿电+储能”模式，PUE指标行业领先，是工业企业普惠算力的核心服务商。
本次政策强调“深入实施工业互联网创新发展工程”“健全制造业数智化转型服务体系”，宝信软件兼具“工业软件智能化升级”能力与“边缘算力建设”布局，在钢铁、冶金等传统制造业智能化转型中占据不可替代的生态位。
公司传统信息化业务提供稳健现金流，IDC运营与智能制造软件两大新兴业务贡献增量弹性。背靠宝武集团的订单确定性较强，是A股稀缺的“工业软件+IDC”双主业标的，兼具周期防御性与成长进攻性。
股价受钢铁行业周期情绪影响较大，但IDC资产价值和工业软件估值溢价正逐步被市场认知。工业互联网平台收入增速是核心观测指标。
核心逻辑总结：工业互联网+边缘算力的“双料赢家”，行业壁垒高、业绩能见度强。
1. 技术落地不及预期风险：工业AI智能体、智能编程工具等新业态尚处规模化应用初期，部分场景的商业模式仍需市场检验，推广进度存在不确定性。
2. 市场竞争加剧风险：AI应用与算力赛道参与者众多，竞争格局尚未固化，相关企业毛利率与市场份额可能面临压力。
3. 估值波动风险：AI主题股估值中枢受市场情绪影响显著，需注意短期交易拥挤后的回调压力。
策略建议：建议聚焦业绩已进入兑现期的工业AI应用龙头和订单可见度高的算力基础设施标的，采取“核心仓位+灵活波段”的操作思路，重点关注季报中工业AI收入、算力服务合同等先行指标的边际变化。
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