工信部重磅定调!“人工智能+软件”专项行动来了,算力、AI编程的龙头股要重点关注

模型即服务、智能体即服务写入行动纲领，软件行业的”iPhone时刻”正加速到来

4月28日，工信部副部长柯吉欣在国务院政策例行吹风会上掷地有声地宣布：下一步将开展”人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。

消息一出，A股盘面旋即有所反应——截至收盘，当虹科技涨超10%、开普云涨超7%、国新文化涨超4% 。但不同于以往概念炒作式的情绪起落，这一次专项行动的落地，指向的是一条清晰的产业升级路径：以AI重构软件开发全流程，以算法反哺制造业数智化转型。

一、政策核心：AI+软件的四个明确方向

专项行动给出了四个清晰的发力靶心，值得逐条拆解：

与以往泛泛而谈的”AI赋能产业”不同，这次专项行动精准击中了软件行业正在发生的根本性变革——AI正在从”帮助人类编程”走向”替代人类编程”，从”工具”走向”基础设施”。

二、核心受益龙头股图谱：四大方向+六只核心标的

方向一：AI编程工具与低代码平台

🥇 卓易信息（688258）——A股最纯的AI编程软件龙头

卓易信息是目前A股中AI编程标签最为鲜明的上市公司，被民生证券明确评级为”国内稀缺AI编程平台+固件龙头”。公司推进”IDE+AI”与”AI+IDE”双线战略，其SnapDevelop是国内稀缺的原生低代码IDE工具，旨在帮助企业级开发者快速开发云原生应用，具备完整的.NET云原生应用开发能力，可替代国外主流商业开发工具VisualStudio、Rider的同等功能，低代码属性使开发效率提升2-3倍。

2025年上半年，公司实现营业收入1.74亿元，同比增长11.07%；归母净利润0.27亿元，同比增长40.66%；扣非净利润0.21亿元，同比暴增323.58%，在AI编程尚处于市场导入期的背景下，盈利能力改善势头相当明确。

此外，公司云计算设备核心固件业务毛利率同比提升10个百分点，部分原因便是引入AI工具提升开发效率——AI赋能正在直接兑现为利润率改善。公司研发投入占比高达23.33%，持续高强度的技术积累构筑起坚实的竞争壁垒。

延伸关注： 金现代（300830）

金现代是低代码平台赛道的另一重要玩家。公司通过”轻骑兵”低代码平台深耕电力、铁路、石化等行业，近期在AI编程领域已展开双重布局：一方面应用DeepSeek等大模型训练适配自身业务的垂直领域低代码模型，另一方面推进与阿里通义零码编码工具的融合。

🥈 软通动力（301236）——全栈智能龙头，AI业务已扛起收入半壁江山

软通动力是A股中AI业务占比最高的软件公司之一。2025年全年，公司AI相关业务实现营收184.66亿元，占公司总营收的52.6%，同比大幅增长。 要知道，这绝非A股中”贴标签蹭概念”的那一类——184.66亿元的AI收入体量，放眼整个A股，能在真正的AI业务上达到这一量级的公司屈指可数。

2025年全年，软通动力实现营业收入350.90亿元，同比增长12.05%；归母净利润2.06亿元，同比增长14.27%。进入2026年一季度，增长势头丝毫未减——单季营业收入81.17亿元，同比增长15.79%，其中AI相关业务营收45.14亿元，同比增速仍高达39%。公司已全面落地”软硬一体、全栈智能”战略，构建起从AI基础设施到计算智能、场景智能到终端智能的完整能力闭环，在AI Agent端已推出睿动智能体云平台，内置核心引擎Token Hub。

方向二：工业软件与工业AI

🥇 赛意信息（300687）——”工业软件+AI”深度融合的标杆

在国家推动工业互联网与人工智能深度融合的政策东风下，赛意信息以”工业软件+AI”为核心战略，是A股中工业AI概念最纯正、落地最为扎实的标的之一。依托iMOM数字化制造运营管理系统与SIE IDP产业数字化平台，公司已将自研AI大模型深度嵌入制造全链条。

公司自研的”善谋GPT平台”及PCB行业大模型已获评广州市”人工智能+”典型案例，并入选首批”广州市人工智能应用赋能中心”。最新评估中，荣登《中国工业大模型及智能体解决方案2025年厂商评估》”领导者”象限，位列”2025中国工业AI领军企业TOP50″第19位。

工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》更是为行业发展锚定方向——到2028年，具有影响力的工业互联网平台将超过450家，工业设备连接数突破1.2亿台（套）。划一个重点：赛意信息即为该赛道的重要领跑者之一。

🥈 能科科技（603859）——工业AI Agent赛道黑马

能科科技在工业软件和工业AI赛道中展现出极高弹性。公司以数字孪生和AI技术为基础，为工业企业提供”数智化”转型服务，已服务重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业客户超过3000家。

公司AI Agent业务在2024年实现”0到1″的重大突破——连续落地两个亿元级订单，分别为”AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和”大模型场景化应用合同”，标志着”生成式AI+工业软件”发展战略正式从概念走向落地。

方向三：模型即服务与AI Agent

🥇 东华软件（002065）——传统软件巨头的AI转身经典样本

东华软件是A股头部综合性软件解决方案提供商，覆盖医疗、金融、智慧城市、工业4.0四大核心赛道。自2023年下半年提出”All in AI”战略以来，公司在医疗领域——国内排名前100的大型医院中30多家采用其解决方案，合作医院总数超1000家，稳居HIT行业第一品牌。

在AI层面的落地层面，公司通过AI中台实现多模型兼容，积极探索MaaS模式，同时已在内部运营端实现约20%的人工成本节约，代码质量和研发效率均显著提升——这恰恰是工信部”人工智能+软件”专项行动所强调的”模型即服务”方向在上市公司经营层面的直接体现。

🥈 科蓝软件（300663）——”All in AI”的激进派，金融AI先行者

在整个A股软件板块中，科蓝软件在AI研发投入方面的力度可谓最为激进。2025年公司研发投入高达1.99亿元，占营业收入比例飙升至33.64%，超三分之一营收投入研发，在科技金融同业上市公司中位列头部。远超行业平均水准的研发强度，证明公司正在以前所未有的力度加码AI硬科技布局，专注于AI金融机器人、SUNDB自研数据库、金融信创算力、鸿蒙金融终端等核心业务。

公司推出了一系列面向金融场景的智能体解决方案和MaaS服务，其逻辑与工信部倡导体现在同一产业方向上。唯一需要指出的是，公司高研发投入比例也意味着短期内利润释放相对克制，需关注商业化落地节奏。

方向四：算力基础设施——底层支撑不可或缺

华胜天成（600410）、依米康（300249）、新炬网络（605398）等分布在不同基础设施层级，算力建设和边缘算力布局加速将带动相关基础设施服务需求持续增长，该层级业绩确定性相对较高。

四、三大布局思路供参考

基于以上梳理，投资者可从以下三个方向择优布局：

此外，考虑到部分中小投资者对精选个股的能力有限，AI+软件相关的行业ETF不失为分散化配置的有效补充工具。事实上，4月28日下午盘面中，软件ETF板块中开盘初便已有资金抢筹迹象——当事件驱动的波动来临时，工具化策略往往比单一押注某个标的更稳健。

最后，本轮”人工智能+软件”专项行动落地背后的一条深层逻辑在于：在AI应用叙事从”试点”走向”渗透”的关键转换期，具备行业Know-How与高质量数据的软件公司有望构筑起长周期的护城河，在MaaS与AI Agent大时代中充分受益于AI赋能带来的价值增长。

但是，政策定调不代表产业立即落地，AI叙事也要穿越炒作周期的检验。对于投资者而言，理性跟踪每个标的的AI业务真实进展、商业化落地节奏与订单质量，或许比追逐短期情绪更重要。

在技术加速与产业重构的时代机遇背后，真正穿越周期的往往是那些在喧嚣中保持独立判断的思考者。