小店模式的内卷与AI的冷思考

假期本来想偷个懒，转念一想还是写点吧。虽然做不到像“猫笔刀”那样日更，但周更还是要努力坚持的。

今天是假期第一天，去了趟外滩，人还真不少。老婆开玩笑说：“大家现在都是‘穷游’，就是把免费景点逛一遍，把体力消耗完就回家。”

我们今天大致就是这样的行程：累了就坐江边看看江景，饿了渴了就买点小吃、喝杯咖啡。午餐是一碗面，晚餐找了家小饭馆解决。

本质上，现在的财富积累进入了一个大部分停滞的阶段。前两年房地产透支了购买力，如今收入又在下滑。大家处于一种饿不死、但也富不起来的状态。

……

早上在外面吃早餐，巴比馒头隔壁开了家水煎包，对面有个老盛昌，旁边还有个卖煎饼的。短短10米内就有4个早餐摊，其中那家水煎包是新开的，我体验了一下，不太行。

这家店是小两口拉上父母帮忙，四五个人忙得一刻不停，但可能因为经验不足，整个操作台乱糟糟的。这是典型的缺乏经验。现在的连锁店就不一样了，动线设计、设备流程早就经过SOP的无数次迭代了。

要么你是十几年的老师傅，要么就找品牌方学习。光靠自己脑袋一热，觉得“我能吃苦”就能干好，这条路恐怕走不通了。

这就是现在跟20年前做生意不一样的地方。二三十年前大家都不懂行，只要你诚实、勤劳，大家都在差不多的起跑线上。

但现在，互联网和资本早就把“先做什么、再做什么”梳理得清清楚楚。往往前几家店都是在打磨模型，一旦模式跑通，就能快速复制。之前看酒店行业也是这个模式，迭代得特别快。

像大米先生、老乡鸡、小菜园、米村拌饭……都是如此。

……

好久没聊AI了。这周跟朋友吃饭，他拿了一堆股票问我，大部分是芯片、AI相关的公司，说起来头头是道。但对于这些股票，说实话我现在不想看，也不太相信市场炒作的那些宏大叙事。

我不否定AI，我每天都在使用，也相信未来AI会像网络一样成为一种基础服务。我不感兴趣的是现在市场上炒作的那些“AI概念”。

我觉得现在的AI就像2014、2015年的新能源，所有人都在做，所有人都在规划。有人跑得快，有人只有PPT。只要喊个口号就能融到钱，股票就能涨。后来呢？大家也都看到了，新能源行业确实很好，但当初那批公司有几家活下来了？

今天我们聊AI也是一样的道理，目前没有一家是便宜的，这还是建立在市场格局尚不稳固的基础上。

有人会说：“万一我买到了最后成功的那一家呢？可能有100倍的空间。”但我要说的是，任何一次大技术爆发，哪怕是最后成功的那家公司，在泡沫破裂期也会经历50%以上的跌幅。

一般来说，这种技术革命有几个阶段：

刚开始，市场开始相信这个故事，只要带点概念都能涨。这个阶段的龙头股可能涨5-10倍，最差的也能翻倍。

然后竞争白热化，有人开始掉队，产品不行等等，最后熬过去的可能只有4-5家。这个阶段，股价通常会腰斩一次。

接下来，这4-5家把产品做到大众级，市场开始快速扩大。这时候市场会开始分化，慢慢第4、5名的份额开始萎缩，跟不上前三名。等到只剩下2-3家巨头时，这些公司日子最舒服，股价又会翻好几倍。

再接下来就是市场饱和，企业增长停滞，股价又下跌。几年后，有些公司开始耕耘海外市场，慢慢形成头部格局。

同样的，AI也是一样的。目前就是第一个阶段，只要你有点东西就有用户。现在经常是哪里更新了模型，人就往哪里跑。我自己就是典型的在几个AI之间来回切换，对我来说是用豆包、DeepSeek还是千问没有关系，谁回答得好，我就用谁。

那你股票怎么办？用哪个，就把股票换到哪个去？说实话，我都不知道我明天会用哪个AI。现在没有壁垒呢，怎么投？我们又不是一级市场投资者，没办法做到有点苗头的公司都投。

所以我还是劝普通投资者离AI远点。

现在是保洁阿姨都在聊芯片、光模块，外面谈论这些的声音太多了。

……

卖在人声鼎沸时，买在无人问津处。

好了，收笔。祝大家五一快乐！