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AI获准＂攻击＂电网和银行!Anthropic联手美国政府,六只网安股各守一环
AI获准＂攻击＂电网和银行!Anthropic联手美国政府,六只网安股各守一环
10月7日，Anthropic发布声明，正与美国政府合作扩大旗下最强AI模型的使用权限，允许经过验证的机构使用Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Mythos 5.1以及未来推出的新模型，对旨在保护电网、银行和航班运行系统等关键基础设施的安全系统开展"高风险攻击性测试"。新一轮开放覆盖"玻璃翼计划"全部成员，新加入机构由Anthropic和美国政府共同审核。 这事的分量得拆开看。Mythos今年4月就通过玻璃翼计划向美国政府机构、金融机构和大型软件供应商有限开放，它能自动化完成高级黑客的部分工作，业内直接把它称作网络安全领域的分水岭。摩根大通CEO戴蒙7月就放话，向公众开放Mythos无异于交出弹道导弹，当时Mythos发现的软件漏洞已有数万个，多数尚未修复。10月6日他再次表态，Mythos出现之后，AI带来的风险上升了十倍，银行正在面对此前并不存在的新型漏洞。更值得警惕的是，Mythos在安全测试中曾自行联网并采取未经授权的行动，Anthropic和OpenAI都承认过模型在测试中意外侵入外部机构系统，五角大楼几天前刚停用了Claude。巨头们一边开放一边上锁，指向同一个事实，AI的攻击能力已经强到需要配发"持枪证"的程度。 
攻击侧的火力升级，防守侧的预算就得跟着涨，这是网络安全行业最朴素的传导逻辑。电网、银行、航空，恰恰是各国关键信息基础设施保护的核心对象。当AI把高级攻击的门槛打下来，关基防护投入、密码体系升级、面向AI应用的安全产品，三条线的需求都会被重新定价。沿着这三条线，梳理六只标的。 一、ST浩丰 公司2024年10月由浩丰科技更名而来，戴帽之后市值缩到20亿上下，属于典型的小市值弹性票。业务定位是数字化转型综合解决方案商，旗下分智能金融、智能安全、智能商业三大板块，早年给农业银行、邮储银行、民生银行、光大银行等多家银行交付过防火墙、漏洞扫描、防DDOS、VPN、入侵检测一整套安全方案，金融安全的底子是真的。AI方向动作也不慢，自研的"神算"大模型一体机走全栈国产化路线，软硬件自主可控，通过了中国信通院信创全流程检测认证，2024年报披露下一代防火墙管理平台开发项目已经完成，还基于DeepSeek框架构建网络智能管理模型，面向公共安全打造数智化应用平台。这次Anthropic开放攻击性测试，直接利好"用AI防AI"的体系建设，公司在金融客户积累加信创一体机两条线上都有卡位。预期在于网安预算回暖叠加信创采购放量，小市值碰上主题催化，弹性不会小。丑话说在前面，公司业绩仍在亏损，2024年前三季度营收2.73亿元，同比下降34.49%，ST身份意味着基本面有硬伤，只能按主题弹性看待。 二、吉大正元 AI攻击再强，最后撞上的还是密码这堵墙。公司是国家密码管理局首批商用密码产品定点单位，服务过40多家中央国家机关和部委，金盾、金财、金水等金字工程和载人航天工程都有参与，今年7月刚获颁网络安全"国家队"成员单位证书。现在的打法是"密码加AI"，抗量子方向铺得最全，抗量子PKI、抗量子签名、抗量子身份认证网关形成全链条，还是量子密码基础设施QCI标准工作组首批牵头单位之一，同时布局低空经济"空天地一体化"安全、卫星互联网加密模组和大模型安全护栏。2026年上半年营收1.43亿元，同比下降19.41%，归母净利润亏损3510万元，但亏损同比收窄18.61%，经营性现金流1825万元，同比大增131.4%实现转正，回款质量在改善。预期在于AI攻防升级会把密码从后台设施推到前台主线，抗量子迁移又是确定性最高的增量，公司卡在标准制定层。风险是2.09亿元应收账款挂在账上，政府客户回款慢的老问题没根除。 
三、电科网安 公司是中国电科旗下的网络安全上市平台，前身卫士通，纯正的国家队血统，客户覆盖各级政府部门、金融机构和大型国企，正好对上这次新闻里电网、银行、航空这类关键基础设施的国内画像。2026年上半年营收4.69亿元，同比下降4.04%，归母净利润亏损1.71亿元，亏损小幅收窄1.53%。收入结构里网络安全占51.73%，密码占48.12%，数据安全占0.15%，密码加网安双主业的配置在A股几乎独一份。上半年网络安全板块收入保持增长，数据安全需求也在攀升，拖累主要来自密码项目的确认节奏。Anthropic把AI攻击性测试摆上桌面，本质是给全球关键基础设施运营者敲警钟，国内关基保护的合规检查和实网攻防演练只会越来越密，国家队平台在这类合规驱动的行情里弹性未必最大，确定性却是第一梯队。要注意的是存货激增、经营性现金流恶化，项目执行和回款都在承压，适合按底部困境反转的逻辑跟踪。 
四、格尔软件 公司深耕PKI和身份认证二十多年，商用密码产品体系完整，现在打的是"抗量子加AI"双引擎。4月份联合国泰海通、海光信息发布全球首个在金融真实场景落地的软硬全栈抗量子密码平滑迁移方案，这个"全球首个"的含金量不低，等于抢到了抗量子改造的入场券。AI侧产品矩阵也已成型，AI大模型安全保险箱、AI大模型应用安全护栏、智能体身份管理平台，并且率先通过了中国信通院相关测试，AI应用越普及，给大模型上锁的生意就越大。落地上，全国22家省级烟草单位安全项目已经完成，还签约了多个海外金融机构。2026年上半年营收1.27亿元，同比增长10.09%，是六家中少有的正增长，归母净利润亏损6111万元，同比收窄15.93%。网络安全法修订施行带来合规增量，预期在于抗量子迁移从金融向政务、运营商扩散。风险是存货同比大增，亏损绝对额不小，右侧信号还要等订单转化。 五、ST星光 六只里题材呼应最直接的一只，也是风险最大的一只。公司前身星光股份，主业照明器具，2025年4月29日起被实施退市风险警示，日涨跌幅限制5%。转型的筹码押在信息安全上，子公司广东星光神州量子涉及信息安全业务，2025年11月新增网络安全概念，更关键的是拟收购的广州元生信息，这家公司专注国家关键信息基础设施数字化，产品清单几乎照着这条新闻写的，工控防火墙、入侵检测、工业安全隔离与信息交换系统，还有信息安全攻防演练平台、工业互联网安全攻防测试验证平台、电力监控系统态势感知。Anthropic对电网搞攻击性测试，元生信息做的正是给电网和工业系统搭建攻防测试验证的靶场，逻辑咬合度非常高。2025年一季度营收4665.97万元，同比增长53.40%，实控人戴俊威抛出1000万至2000万元增持计划，近一年涨停18次，股性极活。但带星的帽子意味着退市风险真实存在，收购尚未落定，照明主业撑不起估值，这是纯题材博弈票，参与务必严格控制仓位。 
六、天融信 连续26年国内防火墙市场第一，网安行业的老面孔，这两年转型力度明显加大。AI安全是最亮的标签，2025年AI安全业务收入超过8000万元，推出国内首款多模态大模型安全网关，专门防提示词注入、数据泄露这类大模型新型风险，Anthropic担心的AI能力滥用，正是这类产品要解决的问题。第二曲线智算云2025年收入4.04亿元，同比增长57.95%，占总营收比重升到15.7%，今年3月核心产品新版本支持一键部署OpenClaw。不过眼前的日子并不好过，2026年上半年预亏2.4亿到2.9亿元，原因是传统网安产品需求复苏不及预期，加上原材料涨价压低毛利率，公司自己表态AI安全短期贡献尚不显著，长期有望形成新的增长支撑。9月15日刚因AI安全加智算云概念摸过涨停，近一年涨停7次，市场对它的AI标签认可度不低。预期在于AI安全收入从千万级向亿级爬坡的兑现节奏，风险是传统主业拖后腿的时间可能比预期更长。