AI 算力卖铲人爆发!CPO 主线确认,8 大龙头净利最高 3442%

CPO 落地元年正式确认！AI 算力爆发，传统光互联已被全面替代，CPO 从概念走向刚需，订单落地、业绩暴增，A 股龙头迎来主升浪！

万卡集群与超算中心密集落地，传统方案功耗高、带宽不足、延迟过大，已无法适配算力需求。CPO 共封装光学应运而生，功耗直降 40%-70%，带宽实现翻倍，成为 AI 算力核心刚需。

行业景气度持续拉满：英伟达新一代 AI 芯片架构全面搭载 CPO 方案，谷歌、亚马逊大幅增加 AI 基建投入，海外龙头斩获数亿美元订单，行业从测试阶段迈入量产交付期，产业链迎来质变。

风口之下，A 股 8 家核心企业率先兑现业绩，手握核心技术与充足订单，成为赛道核心主力（以下内容仅供学习参考，不构成投资建议）。

中际旭创：净利预增 89.5%-128.17%，CPO 规模化核心龙头，800G 光模块全球市占第一，1.6T 产品量产，深度绑定海外巨头，订单排期饱满。

长光华芯：净利增 119.57%，上游芯片核心标的，主营高速激光器芯片，切入头部供应链，CPO 高带宽光源稳步推进验证。

光库科技：净利预增 152%-172%，稀缺薄膜铌酸锂调制器龙头，适配高速光模块，已送样海外大厂，卡位 CPO 关键环节。

新易盛：净利预增 231%-249%，全球化光模块龙头，1.6T 产品批量供货北美客户，LPO 与 CPO 双路线布局，充分受益算力升级。

天孚通信：净利预增 344%-413%，光器件平台型龙头，量产 CPO 核心组件，深度绑定行业头部企业，业绩确定性极高。

仕佳光子：净利增 425.95%，高端阵列波导芯片突破，1.6T 产品进入验证阶段，CPO 核心部件国产替代加速。

赛微电子：净利预增 932%-985%，MEMS 晶圆可制造 CPO 光开关芯片，覆盖算力与 6G 双场景，成长空间广阔。

源杰科技：净利预增 2953%-3442%，国内高速激光器芯片自主龙头，CPO 专用光源加速对接头部客户，上游壁垒突出。

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