夜雨聆风
特朗普来访之前的最后一刻，黄仁勋登上了空军一号。当时大家只当是个段子，但公告结果出来之后，很多人不太理解：对于高端芯片，一方面美国那边放开销售，另一方面我们这边允许接收，当然，是指定的企业、指定的配额。
美国此前严格限定，不允许将高端AI芯片卖给中国。后来黄仁勋拼命游说，好不容易说服特朗普放开H200，结果我们却又一块都不买。两边之前掐得那么厉害，为什么现在却突然180度转向，变成了适量开放？
分享一下我的理解。
斗而不破：不是场面话，而是真的这么想
我们希望的中美斗争局面，不是一个纯粹的斗争，而是"斗而不破"的局面。这不是场面话，而是真的这么想。为什么？因为实际上这对双方都有利，对我们这边同样有利。
我总结一下，有三个好处。
第一，我们需要最大化AI的市场份额
中国14亿人口，实在是太庞大了。要想达到中等国家水平的平均收入，不是一两个产业可以撑得起来的，一定要占据现在最有前途、最具爆发性的行业——AI。
这个行业要想去做，是不可能关起门来只做自己的市场的。或者说，把地球分成两个体系？如果按照斗争的一条线走下去，最终就有点像冷战的局面：西方有自己的体系，从硬件到软件到应用，自己搞，然后封锁围堵中国；中国这边自己搞一套系统，跟自己关系比较好的国家形成一个内循环。这样就会变成两套体系。
但如果是两套体系，中国其实是吃亏的。为什么？因为中国在应用层面、数据层面、电力层面，都有极大的潜能。虽然美国现在在硬件上占据优势，最高端的芯片它做得最好，大模型也有一定领先，但这只是产业的前期。到了后半段，大家拼的是规模，拼的是量。
这很类似于互联网阶段的竞争。90年代末互联网在美国蓬勃发展，中国跟着发展起来。但到了2010年左右，特别是移动互联网时代到来以后，中国在移动互联网的应用、商业、收入、人口基数等方面，都取得了长足进步。跟西方世界不说超越，分庭抗礼是可以的，甚至在某些应用上，比如移动支付，有比较明显的领先优势。
将来在AI上，很可能也会重复这样一个演进过程。
所以从我们自己好的角度出发，没必要主动放弃，不需要按他预设的局面，进入东西两边对峙、搞两套割裂的系统。完全不需要这么搞。我们最终还是希望是一个统一的世界市场，这样才能最大化我们所占据的市场份额。
这种情况下，就不可能完全封锁对方、不用他的东西。
当然，用他的东西有人担心会有后门。这个问题怎么解决？一个很好的解决方法就是"专芯专用"——对于像黄仁勋的英伟达这种西方企业做出来的芯片，我们专门用在对于西方的算力出口上，不需要把这些算力拿来给国内用。国内的可以完全用国内的这套系统来做，无论是芯片、硬件还是软件。这样就能确保我们自己的数据安全、自己的隐私。
但这不妨碍我们用他的芯片，建立一批西方专属的AI数据中心。这里面全部用的是西方的英伟达芯片，我们有充足的电力，算力可以通过光纤出口。
这解决了一个很大的问题：以前中国电力虽然多，但比较难出口。即便有特高压技术加持，也需要物理的线路铺过去。但把它转换成算力，出口就容易多了，因为走的是光纤，比出口电力简单得多。
所以刚才讲的第一点就是：我们就算是为了把产业做大，为了提升全中国14亿人口的平均收入、平均GDP，也一定要拿下AI这个最高端产业的代表，而且要确保它是一个全球性的统一市场，从而最大化我们的市场份额。
说起来，这跟改革开放以来走的路子是一以贯之的。当时我们没有技术、没有先进的生产线，从低端的袜子鞋帽开始，承接产业链外包，一步步升级到了机电设备、造船、新能源汽车、手机这些中高端产业。如今，我们只不过是再往上迈一个台阶，占据AI这个最前沿的高端产业。
这个产业目前全球来看，合格的玩家基本上只剩下了中美两家。所以我们肯定要在这个产业上发力，而且是以开放的姿态去竞争，而不是做封锁、封闭的系统。
第二，我们要避免脱钩断链的局面
中国有巨大的产业链和成本优势。基本上可以这么说，无论是哪个产业，只要我们做了，全世界没有人可以做得比我们更高效、更便宜。那我们只要做了，就不用害怕美国搞的脱钩断链，他所指望的产业链回流就极难实现。
反之，如果我们陷入完全对抗的陷阱，与西方形成两套割裂的系统，那就相当于把一个很大的西方市场拱手送给它。那它就有可能在那个环境、那个土壤当中，培育出来它的一套体系、一套系统，实现所谓的产业链回流。
第三，上升到道的层面
《孟子·告子下》有云：“出则无敌国外患者，国恒亡。” ——很多时候，彻底把对手消灭未必是最优解。通过消灭矛盾其中一方终结这个矛盾，结果会迎来一个新的矛盾。前一个矛盾消失了，下一个矛盾会来，因为矛盾就是事物存在的必然。
这一点，苏联解体之后的30年，老美已经完全印证过了。90年代初老美如日中天，但因为缺少了一个合格的对手，短短30几年时间就拉跨到今天这个地步。
英伟达的存在，就可以作为一支合格的"蓝军"，让我们时刻保持警惕，维持良性竞争，不至于太快地懈怠下来。
所以只要对方能够跟我们进行这种竞争，在相对公平的一个平台上，我们都是欢迎的。当然，如果对手完全是以之前那种敌对的态度，那我们也只好先打。
因为还有很重要的一句话：以斗争求团结，则团结存；以妥协求团结，则团结亡。之前该斗争的阶段，我们斗争得很好。这次特朗普的来访，其实就是之前我们坚持斗争的成效。
这次懂王来访其实是一个分水岭。这是非常历史性的，标志着东西方两大阵营的战略格局发生了一个转变。
以上分析的，就是在AI领域，东大跟老美之间的竞争格局，究竟怎么样才是一个对我们最有利、最有效的态势。
感谢你的观看、点赞、收藏和转发，我是凯文，今天是2026年5月22号，咱们下期再见。
