海外ai把大盘救了

      周四晚上，尽管英伟达财报超预期，但股价原本是表现平平的。但是，周五一篇外资投行的研报，拆解英伟达下一代机架发现，售价几乎翻倍。其价值增长主要来自于PCB（+233%），mlcc（+185%），玻璃基板（+82%），等于这三个环节成为最大受益者。

        等于说PCB的地位进一步抬高，这板块有多只上千亿的，尤其两千多亿的鹏鼎控股和深南电路跳涨，以及还有几个20cm的，直接带动了大盘其他的方向。不仅是mlcc和玻璃基板。

       那么接下来这三个方向还能不能追呢，mlcc是最应该谨慎的，因为国厂基本上是低端产能，某个新进入的，正在规划高端，lhx。至于PCB，至少鹏鼎安全的，其他的，某些钻针环节有预期差。

        接下来梳理下周末其他的信息。

       deepseek降价，这个利好ai应用，因为他们的成本能降了。及国产ai芯片及华为昇腾概念，因为标志着国产芯片稳了，过去，如算力租赁，得有英伟达的卡，才更受关注，比如某两只。

      中东局势，互相频频在吹暖风。那么大盘至少明天是无忧的咯。

       山西矿难，消息说山西境内的煤炭企业可能都会要求停产。煤和铝不排除会脉冲，但，不宜追高，行情有限。