课程背景

      在数字化浪潮的推动下，财务行业正迎来前所未有的变革机遇。AI技术的飞速发展，为财务工作带来了前所未有的效率提升和精准度飞跃，AI正在重塑财务工作的每一个环节。然而，许多财务办公人员仍对如何将AI技术融入日常工作中感到迷茫。

 “知识库+智能体”的双引擎模式正是破局关键：知识库聚合企业专属制度与数据，确保AI决策的准确性与一致性，根除“幻觉”；智能体则能自主执行查询、审核与分析任务，将财务人员从重复劳动中解放出来，实现降本增效与风险智能防控。

     本课程以工作坊形式，聚焦主流工具实战，通过构建核心场景案例，指导学员掌握双引擎系统的搭建与应用，赋能财务团队快速转型为AI驱动的高效决策中心，引领企业财务智能化变革。

主讲王忠超老师简介

★AI+BI+Office智能办公与数据决策 实战专家

★北京科技大学MBA校外导师

★微软(中国)员工技能提升项目 特聘讲师

★帆软FineBI 数据应用研究院 专家

★Cherry Studio  认证讲师

★北大纵横管理咨询公司  合伙人

★微信公众号「AI+BI 智能办公」 创始人

★机械工业出版社计算机分社 优秀作者

★24年企业实战培训经验

★19年企业管理咨询经验

------ 编写著作------

课程收益

掌握核心工具：熟练掌握AI工具的综合应用和AI提示词专业优化的技巧。

提升实战能力：通过实际案例操作，学会如何构建和部署财务智能体。

优化决策效率：利用知识库与智能体双引擎，大幅提升财务分析和决策支持的效率与准确性。

推动数字化转型：为企业财务数字化转型提供技术支持和实践指导，助力企业降本增效。

课程对象

企业财务管理人员、财务分析师、财务总监

会计师事务所从业人员、审计师

财务数字化转型项目负责人、技术顾问

对AI财务应用感兴趣的财务专业学生及研究者

软件版本

包括不限于DeepSeek、Kimi、Coze、腾讯元器等

培训现场保证WIFI通畅财务数字化转型项目负责人、技术顾问

基本信息

课程时间：2026年6月16日-17日（周二、周三）

课程地点：中山市

课程大纲

一、AI 时代，财务人员的角色重构

1.AI智能财务办公新范式 财务工作智能化转型趋势与机遇 DeepSeek等主流AI工具功能全景解析 AI在财务日常工作场景中的实战应用 2.财务数智化的 4 个阶段 工具化（Excel、BI、系统） 自动化（RPA） 智能化（AI 知识库 + 智能体） 数字员工（OpenClaw） 3.智能财务助手深度应用 财务文档智能分析与翻译 表格数据智能计算与公式生成 多文档信息智能提取（批量发票处理） 智税宝应用

二、AI大模型——财务人员的 AI 基础能力

1.主流大模型在财务中的定位 DeepSeek / Kimi / 通用模型对比 什么场景适合“通用问答” 什么场景必须“接知识库” 2.AI提示词设计与优化 财务专业提示词设计原则（SMART框架） 财务四段式提示词构建法 无效提问 VS 专业提问 模拟法与一对一辅导法实战演练 3.练习：让 AI 按会计准则判断一笔费用是否资本化

三、AI 知识库——财务智能的“防幻觉核心”

1.为什么财务必须用知识库？ 防止模型胡编乱造 确保口径统一 保证合规与审计可追溯 2.财务知识库能放什么？ 财务制度 / 流程 会计准则解读 公司历史审计问题 内部管理口径说明

四、腾讯 ima财务在线知识库实战

1.腾讯ima知识库 个人笔记 个人知识库 共享知识库 选择大模型 文档分析和问答 2.案例：构建「公司报销制度 + 会计政策」知识库

五、企业本地财务知识库

1.本地知识库的核心价值 企业数据安全与隐私保护 定制化知识管理与快速检索 与DeepSeek联动的场景 2.部署准备与工具解析 Cherry平台功能与适用场景 硬件/软件环境配置要求 3.案例：构建财务部本地知识库

六、认识AI财务智能体

1.AI智能体的定义和功能 介绍AI智能体的基本概念和功能 财务AI智能体分类 AI智能体在职场办公中的潜在价值 可落地的财务AI智能体清单 2.常见AI智能体 讯飞星火智能体 豆包智能体 腾讯元宝智能体

七、财务AI角色智能体创建实战（Coze / 腾讯元器）

1.智能体创建工具的比较与选择 2.角色智能体的构建 基于AI一句话生成的快速创建方法 专业提示词设置与模型调优技巧 不同AI大模型的性能对比与选择建议 智能体的测试与发布流程 3.工作流智能体的设计 插件设置与集成方法 工作流逻辑设计与输入输出变量配置 测试用例设计与发布策略

八、认识AI智能助理：OpenClaw

1.理解从“AI对话工具”到“AI数字智能助理”的能力升级 2.OpenClaw的主要特点 多模型接入 多渠道连接 Skills技能扩展 会话管理与权限控制 平台可扩展性与企业适配性 3.OpenClaw主要功能 信息处理与知识管理（文档、邮件和会议管理） 流程自动化与任务执行（定期任务、浏览器和软件操作） 数据分析与决策（数据收集、分析和报告） 内容创作与传播（文章、自媒体） 团队写作（项目跟进、工作分配） 4.OpenClaw在财务场景中的应用价值 作为财务数字智能助理平台的统一入口 适合承载多类财务助手与技能模块 有助于从“单点应用”向“部门级能力平台”升级 5.常用工具定位 Cherry：本地知识库与本地AI工作台 硅基流动：模型接入与算力/接口支持 OpenClaw：数字员工与Skill能力的应用平台

课程费用

活动收费：力朗教育会员免费参加，不含餐。    

限时钜惠：1680元/2天/人（含学费、课程资料、场地、咖啡、茶点费用）

名额有限，以收到参会报名表和跟课程顾问联系报名为准，不接受空降会场，没有报名不予签到。更多精彩课程、财税服务请关注下方力朗教育微信公众号！                           

其他说明：可定制为企业内训

报名热线：邵老师：13590807161（微信同号） QQ:  727250510