九大行业协会联合警示:AI 数据中心扩张或将加剧存储芯片供需紧张

编辑：欧阳逸尘

图片：郑格致

排版：宋清妍

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由美国九家贸易协会组成的联盟近日致信美国商务部长霍华德·卢特尼克和财政部长斯科特·贝森特，呼吁政府尽快关注存储芯片市场出现的供需失衡问题。该联盟认为，AI 数据中心的快速扩张正在大量消耗全球存储产能，并已对多个传统行业形成外溢影响。

这封于 6 月 3 日发出的信函指出，随着 AI 基础设施部署持续提速，相关项目正在占用越来越高比例的全球存储芯片产能，进而推动供应趋紧与价格上行。联盟成员来自电信服务、汽车、医疗设备和大型零售等多个领域，担忧这一趋势可能对美国经济的多个关键环节产生连锁反应。

根据信中表述，AI 数据中心扩张已消耗“前所未有”的全球存储产能份额，潜在影响包括消费电子价格上涨、宽带与通信基础设施建设成本增加、汽车与医疗设备生产承压，以及联邦承包商在履行政府采购合同时面临交付延迟。

上述联盟在信中表示，尽管 AI 技术进展具有重要意义，并有望带来跨代际的技术提升，但相关产业扩张不应以其他关键行业承受明显供给压力为代价。协会认为，在美国已投入数十亿美元强化本土半导体供应链的背景下，当前存储市场出现的新一轮紧张态势，值得政策层面尽快评估。

从产业结构看，此轮供需变化与 AI 服务器所需的高性能存储配置密切相关。尤其是高带宽存储器 HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）需求在过去两年快速增长，推动存储厂商将更多产能转向面向 AI 加速器的产品线。

HBM 是一种面向高性能计算和 AI 加速器的专用内存，具备更高的带宽和更强的并行数据吞吐能力，已广泛应用于 Nvidia、AMD 等公司的 AI 加速平台。随着超大规模云服务提供商持续建设更大规模的 AI 集群，市场对 HBM 的需求显著上升，内存供应商也相应提高了 AI 相关产品在整体产能中的占比。

对于下游市场而言，这种产能倾斜意味着通用存储产品的供给弹性可能下降。若相关趋势延续，除 AI 产业链外，依赖稳定存储芯片供应的汽车电子、通信设备、医疗设备及消费终端等行业，均可能面临更高采购成本与更长交付周期。

针对当前局面，该联盟呼吁美国政府与存储芯片制造商及主要芯片采购方直接沟通，评估可行措施，以缓解存储市场失衡带来的风险。其建议主要包括：加快美国及其合作伙伴市场的存储制造产能扩张，借助贸易协议提升供应链韧性，确保非 AI 行业获得充足存储供应，在适用情况下利用《芯片法案》相关项目支持扩产，并减少可能拖慢新增产能落地的监管障碍。

信中同时强调，应采取措施降低消费者、企业和劳动者因存储供给紧张而承受的潜在影响，并尽可能避免中小企业在采购端面临更大压力。

从半导体产业视角看，本轮市场变化反映出 AI 算力基础设施对上游关键器件的资源重分配效应。与逻辑芯片、先进封装和高速互联类似，存储已成为 AI 服务器物料清单中的核心环节，其中 HBM 更直接关系到加速器的带宽利用率、数据吞吐能力和整机性能释放。

在这一背景下，若 HBM 与其他 AI 导向型存储产品持续优先占用产能，全球存储市场的供给结构可能进一步向高附加值产品集中。对非 AI 行业而言，后续影响将不仅体现在价格层面，也可能波及交期管理、库存策略以及供应链协同效率。

整体来看，这封联名信释放出的核心信息十分明确：在 AI 数据中心建设带动存储需求快速增长的同时，传统行业对存储芯片的稳定供给也需要得到保障。如何在支持 AI 产业发展的同时，兼顾更广泛的制造业和基础设施需求，正成为存储市场下一阶段的重要议题。

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