一场业绩说明会,牵出下一批涨停方向!

上周五刚和大家提醒光模块上游里，消费电子转型光模块的机会，今天他们就爆发了。

周日顺着这个逻辑在圈子重点挖掘了两家消费电子公司，其中一家今天也摸到了涨停。

之所以他们能够脱颖而出，还是因为这家摸到涨停的公司在周末召开了业绩说明会，会上释放了利好。

而且我觉得这个利好也惠及所有消费电子转型AI行业的公司。

我给大家简单总结一下会上的内容：

公司发言人提到过去几年由于AI数据中心规模小，所以并没有重视这部分业务，主要精力还是用在消费电子上

直到今年初光模块公司找上来表达了迫切的扩产需求，才发现原来这东西有异曲同工的感觉

而且在会议上公司领导明确说到，跨行扩产并不难，目前的厂房就可以直接拿来转产。

2026年就可以开始形成收入。

这些回答可以说是精准的踩在了机构的审美上。

其实从这份业绩说明会的纪要来看，能发现一个很重要的点——消费电子公司大部分都可以无缝切换AI产业链。

这也意味着不少消费电子公司可能借着AI卷土重来。

比如我们3月份最早和大家说这个逻辑时挖掘的【立X精密】

这家公司是消费电子+铜连接，3月11日列入到圈子中线观察池，截至目前已经涨了30%+

这条逻辑可能是今年的重点，我们还会继续去挖掘。

一直都在和大家说AI算力的好，今天也和大家聊聊AI算力潜在的风险。

AI算力最近这短短一个月涨了太多，不止【立X精密】，只要是我们最近持续挖掘的谷歌链和国产算力的重点公司，大部分都涨了三四十个点，甚至都有翻倍的。

（谷歌链重点公司，半个多月接近翻倍）

涨的多固然是好事，可从现在到五一前，这些公司要开始面临很多考验了：

先是4月22日的谷歌云大会，新技术能否落地就是这些AI算力公司要度过的第一关——相信大家都没有忘记3月GTC大会前后的那波大跌。

随后持续到5月初的大量美股重点公司业绩（谷歌、微软、meta等）也都会加大A股AI产业链公司的波动。

而且咱们这边大部分算力公司还是要看美股那些金主的脸色。

如果美股那边业绩公布完不及预期，咱们这边又要遭老罪了。。。

后续有什么新变化继续和大家汇报！

这段时间最应该做的，我觉得是仔细思考“2026年剩下几个月的最大机会在哪”，“该如何顺应大势来捕捉这些机会”。

也许下面这堂视频策略课能帮到大家！

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