三丰智能客户管理系统 – 使用文档

三丰智能客户管理系统 – 使用文档

📖 目录

•系统概述

•快速开始

•系统登录

•核心功能

◦工作区管理

◦线索管理

◦客户管理

◦商机管理

◦合同管理

◦回款管理

◦产品管理

◦报表分析

◦AI智能分析

•系统设置

•常见问题

•技术支持

系统概述

什么是三丰智能CRM？

三丰智能客户管理系统（Sanfeng Intelligent CRM）是一款轻量级、智能化的客户关系管理解决方案。系统通过整合客户数据、销售流程、市场营销活动，帮助企业更好地了解客户需求、优化客户体验并提升客户忠诚度。

核心优势

•🎯 智能化：集成AI分析能力，支持自然语言查询和数据洞察

•📊 可视化：仪表盘统计让企业管理者对客户和销售状况一览无余

•🔒 安全性：完善的权限管理和数据加密机制

•🌐 多语言：支持中文、英文、日文三种语言界面

•🎨 个性化：多种主题样式，打造专属工作空间

•📱 响应式：支持PC、平板、手机等多种设备访问

技术架构

层级	技术栈
前端	Vue 3.4.31 + TypeScript + Vite 5.4.21
后端	Spring Boot 3.5.9 + Java 17
数据库	MySQL 8.4.9
缓存	Redis
监控	Spring Boot Admin + Actuator

快速开始

系统访问

1.打开浏览器（推荐使用 Chrome、Edge 或 Firefox）

2.访问地址：http://localhost:3155

3.等待页面加载完成

首次登录

1.在登录页面输入：

◦用户名：admin

◦密码：cerescrm

2.输入验证码

3.点击”登录”按钮

修改密码（推荐）

首次登录后，建议立即修改默认密码：

1.点击右上角用户头像

2.选择”个人中心”

3.点击”修改密码”

4.输入原密码和新密码

5.保存修改

系统登录

登录方式

系统支持多种登录方式：

•✅ 用户名 + 密码

•✅ 手机号 + 验证码（需配置）

•✅ 第三方登录（需配置）

安全策略

•密码连续错误6次将触发验证码

•密码连续错误10次将锁定账户10分钟

•Session有效期：24小时

•Token有效期：8小时

忘记密码

如果忘记密码：

1.联系系统管理员重置密码

核心功能

工作区管理

工作区用于实现多组织/部门业务数据隔离。

创建工作区

1.进入”工作区管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写工作区信息：

◦工作区名称

◦工作区描述

◦所属行业

4.保存

切换工作区

1.点击页面顶部工作区选择器

2.选择要切换的工作区

3.系统自动刷新数据

注意：切换工作区后，所有数据视图将更新为所选工作区的数据。

线索管理

线索是潜在客户的初步信息，是销售流程的起点。

新增线索

1.进入”线索管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写线索信息：

◦线索名称（必填）

◦客户名称

◦联系人

◦联系电话

◦邮箱

◦线索来源

◦线索状态

◦负责人

◦备注

4.保存

线索转化

将线索转化为客户和商机：

1.在线索列表中找到目标线索

2.点击”转化”按钮

3.系统自动创建：

◦客户记录

◦联系人记录

◦商机记录（可选）

4.线索状态自动更新为”已转化”

线索分配

1.选择需要分配的线索

2.点击”分配”按钮

3.选择负责人

4.确认分配

线索查询

支持多种查询条件：

•线索名称（模糊查询）

•线索状态

•线索来源

•负责人

•创建时间范围

客户管理

客户是CRM系统的核心，记录所有客户相关信息。

新增客户

1.进入”客户管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写客户信息：

◦客户名称（必填）

◦客户级别

◦行业

◦地区

◦地址

◦电话

◦网站

◦客户来源

◦负责人

4.保存

客户详情

查看客户完整信息：

1.在客户列表中点击客户名称

2.查看客户详情页面，包括：

◦基本信息

◦联系人列表

◦商机列表

◦合同列表

◦跟进记录

◦备注信息

添加联系人

1.在客户详情页点击”新增联系人”

2.填写联系人信息：

◦姓名

◦职务

◦部门

◦电话

◦邮箱

◦是否主要联系人

3.保存

客户跟进

记录与客户的沟通情况：

1.在客户详情页点击”新增跟进”

2.填写跟进信息：

◦跟进方式（电话/邮件/拜访/其他）

◦跟进内容

◦下次跟进时间

◦跟进结果

3.保存

商机管理

商机记录销售机会的推进过程。

新增商机

1.进入”商机管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写商机信息：

◦商机名称（必填）

◦关联客户

◦商机金额

◦预计成交日期

◦商机阶段

◦成功率

◦负责人

4.保存

商机阶段管理

商机阶段反映销售流程的推进：

1.初步接触 – 刚发现商机

2.已转化 – 已经转化为商机，需要进一步跟进

3.方案报价 – 提供解决方案

4.谈判审核 – 商务谈判

5.赢单/输单 – 最终结果

更新商机阶段

1.在商机列表中点击目标商机

2.点击”更新阶段”

3.选择新阶段

4.更新成功率和预计成交日期

5.保存

商机看板

可视化展示商机分布：

•按阶段统计

•按金额统计

•按负责人统计

•漏斗图展示

合同管理

合同管理覆盖合同全生命周期。

新增合同

1.进入”合同管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写合同信息：

◦合同编号（自动生成）

◦合同名称（必填）

◦关联客户

◦关联商机

◦合同金额

◦签订日期

◦开始日期

◦结束日期

◦合同状态

◦负责人

4.保存

合同状态

•草稿 – 合同正在起草

•审批中 – 等待审批

•履行中 – 合同正在执行

•已完成 – 合同履行完毕

•已终止 – 合同提前终止

合同产品

为合同添加产品明细：

1.在合同详情页点击”添加产品”

2.选择产品

3.填写数量和单价

4.系统自动计算小计

5.保存

合同查询

支持查询条件：

•合同编号

•合同名称

•客户名称

•合同状态

•签订日期范围

•负责人

回款管理

管理合同的开票和回款情况。

新增回款

1.进入”回款管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写回款信息：

◦关联合同

◦回款金额

◦回款日期

◦回款方式

◦发票号码

◦备注

4.保存

回款统计

查看回款进度：

1.在合同列表查看”回款进度”列

2.显示格式：已回款/合同金额

3.进度条可视化展示

产品管理

管理企业销售的产品信息。

产品分类

1.进入”产品分类”菜单

2.点击”新增分类”

3.填写分类名称和描述

4.支持多级分类

新增产品

1.进入”产品管理”菜单

2.点击”新增”按钮

3.填写产品信息：

◦产品名称（必填）

◦产品分类

◦产品编码

◦规格型号

◦单价

◦单位

◦产品描述

◦状态（上架/下架）

4.保存

产品查询

支持查询：

•产品名称

•产品分类

•产品编码

•价格范围

•状态

报表分析

可视化数据统计和分析。

仪表盘

首页仪表盘展示关键指标：

•线索统计

◦本月新增线索数

◦线索转化率

◦线索来源分布

•客户统计

◦客户总数

◦本月新增客户

◦客户级别分布

•商机统计

◦商机总数

◦本月新增商机

◦商机阶段分布

◦预计成交金额

•合同统计

◦合同总数

◦合同总金额

◦已回款金额

◦未回款金额

•回款统计

◦本月回款金额

◦回款趋势图

图表类型

•📊 柱状图 – 对比分析

•📈 折线图 – 趋势分析

•🥧 饼图 – 占比分析

•📉 漏斗图 – 转化分析

系统设置

个人中心

修改个人信息

1.点击右上角用户头像

2.选择”个人中心”

3.修改个人信息：

◦头像

◦昵称

◦手机号

◦邮箱

4.保存

修改密码

1.在个人中心点击”修改密码”

2.输入：

◦原密码

◦新密码

◦确认新密码

3.保存

密码要求：

•长度：6-20位

•至少包含1个大写字母

主题切换

系统提供多种主题样式：

1.进入”个人中心”

2.找到”主题设置”

3.选择喜欢的主题：

◦经典蓝

◦活力绿

◦优雅紫

◦简约灰

4.自动应用

语言切换

支持多语言界面：

1.点击右上角语言选择器

2.选择语言：

◦🇨🇳 中文（简体）

◦🇺🇸 English

◦🇯🇵 日本語

3.界面自动切换

系统管理（管理员）

用户管理

•新增/编辑/删除用户

•重置用户密码

•启用/禁用用户

•分配角色

角色管理

•创建角色

•分配权限

•分配用户

菜单管理

•配置菜单结构

•设置菜单权限

•启用/禁用菜单

登录策略

配置安全策略：

•Session有效期

•Token有效期

•验证码开关

•登录失败锁定策略

密码策略

配置密码规则：

•最小长度

•是否要求大写字母

•是否要求数字

•是否要求特殊字符

•密码过期天数

常见问题

登录相关

Q: 忘记密码怎么办？

A: 联系系统管理员重置密码。

Q: 账户被锁定怎么办？

A: 等待10分钟后自动解锁，或联系管理员手动解锁。

Q: 验证码不显示？

A: 刷新页面或清除浏览器缓存后重试。

数据相关

Q: 为什么看不到某些数据？

A: 可能原因：

•工作区选择错误

•没有相应权限

•数据已被删除

Q: 数据可以恢复吗？

A: 系统采用逻辑删除，管理员可从回收站恢复。

Q: 如何导出数据？

A: 在列表页面点击”导出”按钮，选择Excel或CSV格式。

功能相关

Q: 如何切换工作区？

A: 点击页面顶部的工作区选择器，选择目标工作区。

Q: 线索如何转化为客户？

A: 在线索列表点击”转化”按钮，系统自动创建客户和联系人记录。

系统相关

Q: 系统支持哪些浏览器？

A: Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+

Q: 系统支持移动端吗？

A: 是的，系统采用响应式设计，支持手机和平板访问。

Q: 数据存储在哪里？

A: 数据存储在MySQL数据库中，建议定期备份。

技术支持

联系方式

•系统版本：v1.1.0 GA

•技术支持：请联系系统管理员

系统监控

•后端地址：http://localhost:2155/ceres-api

•健康检查：http://localhost:2155/ceres-api/actuator/health

•API文档：http://localhost:2155/ceres-api/doc.html

•监控面板：http://localhost:9090（Spring Boot Admin）

日志查看

系统日志位置：

数据库备份

建议定期备份数据库：

附录

快捷键

快捷键	功能
Ctrl + S	保存表单
Ctrl + F	打开搜索
Ctrl + R	刷新页面
Esc	关闭弹窗

数据字典

线索来源

•直接访问

•网络推广

•客户介绍

•销售人员介绍

•社交媒体

•邮件营销

•其他渠道

客户级别

•重要客户

•普通客户

•潜在客户

商机阶段

•初步接触

•已转化

•方案报价

•谈判审核

•赢单

•输单

合同状态

•草稿

•审批中

•履行中

•已完成

•已终止