夜雨聆风
人工智能遇上软件业:一场千亿资金涌动的产业变革正在发生
4月28日，国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长柯吉欣的一番表态，在产业界和资本市场激起层层涟漪。
工信部明确宣布：将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务（MaaS）、智能体即服务（Agent）等新业态，同时有序推进算力布局和边缘算力建设。
这一系列政策部署，为正在经历深刻技术变革的软件与信息技术服务业注入了强劲动力，也打开了从智能编程到算力基建、从资本布局到产业落地的广阔想象空间。
软件业的新坐标：
从“15万亿基石”到“AI赋能主战场”
在政策解读会上，柯吉欣首先用一组数据勾勒出当前软件和信息技术服务业的体量与地位：2025年全行业营收达到15.48万亿元，是2012年的6.2倍，年均复合增长率达15.1%，背后是1100多万从业人员的智慧与汗水。这一庞大的产业底盘，正是“人工智能+软件”能够走向纵深、产生乘数效应的基础。
更为关键的是，中国在人工智能领域的技术积累与规模化应用已经跑在了全球前列。柯吉欣在发布会上透露，截至2026年3月底，模型即服务相关的词元日均调用量突破140万亿，比2024年同期增长了1000多倍；骨干云服务企业已在全球30多个国家和地区建设了150多个数据中心，加速了云服务“走出去”的进程。国产大模型如通义千问、混元等构建的开源生态处于全球领先水平，深度求索最新发布的DeepSeek-V4大模型更是进一步推动人工智能普惠大众。
在这一背景下，工信部提出开展“人工智能+软件”专项行动，绝非简单的政策宣示，而是对中国AI产业已具备全球竞争力的一种确认与推进。
专项行动的核心路径清晰而务实：以人工智能赋能信息服务业为主线，从智能编程研发、新业态培育、开源生态建设、基础软件智能化升级到制造业数智化转型服务体系建设，构建起一条覆盖研发到应用的全链条升级路线。
智能编程：从“副驾驶”到“主力军”
“加快智能编程研发应用”是专项行动中的重要抓手。放眼全球，智能编程正在从辅助工具转变为软件开发的核心引擎，这一趋势的数据令人震撼。
4月23日，谷歌首席执行官皮查伊在Google Cloud Next大会上确认，公司内部新编写的代码中，约四分之三由人工智能生成，随后由人类工程师进行审核与完善。而在2024年10月，这一比例仅为四分之一；2025年秋季，已升至50%。一年多时间从25%飙升至75%，AI在软件开发中的应用速度堪比闪电。
这股浪潮并非谷歌独有。微软早在2025年4月便披露，部分项目中AI生成代码占比已达20%至30%，技术主管提出预计五年内九成五以上代码将由AI参与生成。Meta则制定了更为激进的量化目标：到2025年第四季度，要求特定业务单元中工程师提交的代码变更中，55%须属于智能体辅助类型；2026年上半年，其创作类组织中约65%的工程师预计将有超75%的新提交代码依赖AI完成。Snap亦在本月宣布，新运营模式下至少65%的新代码由人工智能生成。
中国企业同样在加速追赶。中国信通院发布的《AI4SE行业现状调查报告》显示，相比2024年，2025年处于L2及以下阶段的企业数量占比下降15.9%，处于L3阶段（AI能辅助完成复杂任务、需工程师审核）的企业占比从17.62%提升至29.75%，同比增长68.84%。报告指出，软件研发智能化能力已从单一任务辅助转向对研发复杂任务的系统性支撑，AI在核心研发环节的覆盖深度与应用能力显著增强。
这意味着，从谷歌到国内的软件企业，智能编程已不再是“黑科技”试点，而是一场正在深刻重构软件开发范式与人力结构的产业革命。
随着“人工智能+软件”专项行动的推进，国内企业在智能编程工具研发和应用普及上将获得更明确的方向指引和政策支撑。
MaaS与AI Agent：
万亿新蓝海浮出水面
“培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态”——如果智能编程是对软件开发端的重塑，那么MaaS和AI Agent的兴起，则代表着信息技术服务业商业模式的根本性变革。
模型即服务将大模型能力封装为订阅服务，让中小企业和开发者无需自研千亿参数模型，即可通过API调用、行业模型或工作流获取智能服务。预计2025至2030年，中国MaaS市场规模将超过万亿元——这一数字足以证明其蕴含的巨大商业价值。
AI Agent领域的热度同样不容小觑。综合IDC与Gartner预测，2025年全球AI Agent相关市场规模已突破2000亿美元，中国市场规模约800亿美元，年增速保持在25%-30%的高位。2025年被业界公认为“AI Agent元年”，技术已从实验室迈向大规模商业部署。在通用AI Agent领域，国内已呈现百度、阿里、腾讯、字节跳动等科技巨头的多极竞争格局；在垂直行业领域，金融、政务、客服等场景涌现出蚂蚁数科Agentar、恒生WarrenQ等专业方案。
更值得关注的是，中国在AI Agent及MaaS领域的竞争已经从单纯的技术比拼转向生态与实效的博弈。正如市场研究机构所指出的，企业选型时需要从单纯的模型能力比拼，转向对平台生态、场景落地和结果交付能力的综合评估。
北京等地已开始超前布局。北京市经信局近日印发的《北京市开源生态体系建设实施方案（2026—2028年）》提出，争取培育10个具有国际影响力的开源项目（其中国际引领项目不少于5个）、30个国内明星开源项目，并实现100个行业大模型落地应用。与此同时，北京还明确对AI智能体基础设施建设给予单个项目最高3000万元的资金奖励。
可以预见，随着专项行动的落地，MaaS和AI Agent这两大新业态将进入繁荣期，催生出一批专注于垂直场景、行业知识的专业服务提供商，并进一步推动中国信息技术服务业从软件销售向服务交付的价值链高端延伸。
算力与边缘算力：
基建投资4500亿元的“硬核支撑”
所有AI应用的背后，都离不开计算基础设施的支撑。工信部在专项行动中明确提出“有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系”，这一部署恰逢算力产业正处在爆发式增长的临界点。
据行业测算，2026年全国算力基建投资约4500亿元，智能算力占比持续提升，智算中心成为投资的核心。2026年底全国算力总规模将超300 EFLOPS（FP32），同比增长65%，其中智能算力占比升至58%，AI算力成为绝对主力。投资主体呈现云服务商、电信运营商、央企三方协同格局：头部CSP 2026年合计资本开支约4300亿至4400亿元，同比增长20%；三大运营商均已建成万卡级智智算集群；央企与地方国资依托能源、土地优势，在国家算力枢纽节点大规模建设绿色智算中心。
算力产业链的庞大价值正在显性化。据相关研究机构预测，到2029年中国算力产业整体规模有望达到46.2万亿元，未来五年仍将保持约50%的年均增长率。产业链结构上，中游（算力服务）市场规模占比最高达51%，上游（硬件）与下游（应用）各占25%左右，形成“中游承载、上下联动”的产业格局。
边缘算力建设则是另一大亮点。2026年，边缘AI服务器正式迈入千亿赛道，迎来爆发式增长。中国边缘计算市场规模将以30%以上的年复合增长率快速扩张，边缘AI推理成为算力结构大迁徙的核心引擎，AI驱动的边缘设备投资占比将超过45%，重塑“云-边-端”协同的算力新格局。
在智能制造场景中，边缘AI服务器的应用可将工业视觉检测精度提升至99.9%，设备故障率降低30%，生产效率提升25%。当AI应用从云端向工厂产线、自动驾驶、智慧安防等低时延场景下沉时，边缘算力将成为决定各行业AI落地深度的关键变量。
在这场算力基建中，国产AI芯片的产业化步伐也在加速推进。华为昇腾、昆仑芯、寒武纪、壁仞、中科曙光等国产芯片已在郑州国家超算互联网节点、百度智能云3万卡昆仑芯集群、中国移动哈尔滨智算中心等项目中实现万卡级部署与大规模实战练兵。
千亿美元热钱涌向AI赛道
政策催化之下，资本市场对AI赛道的热情正以前所未有的速度升温。
全球范围来看，2026年第一季度，基础层AI初创公司获得的融资额已翻倍超过2025年全年总和。Crunchbase的统计显示，2026年Q1全球风险投资总额约3000亿美元，AI领域独揽2420亿美元，占比近八成。资本的集中程度令人咋舌，市场已将AI视为未来产业格局中最核心的竞争变量。
在AI编程赛道，Cursor正在洽谈20亿美元融资，对应估值超过500亿美元，预计2026年底年化收入将超过60亿美元。在大模型与AI Agent领域，Anthropic于2026年初完成30亿美元融资，估值达3800亿美元，由GIC、Coatue领投，英伟达、微软等巨头跟投。
中国企业同样不甘落后：DeepSeek2026年4月启动首次外部股权融资，估值超百亿美元，引爆国内投资圈；中数睿智、讯兔科技、Dify等国内AI Agent企业也先后获得亿元级融资。
A股市场对AI产业链的布局也正在展开结构性调整。
天相投顾数据显示，截至2026年一季度末，公募基金大幅加仓实体制造业，但AI算力、智算中心、边缘计算、智能驾驶等细分赛道持续获得资金青睐。中信建投团队分析认为，2026年中国人工智能算力市场规模将达到337亿美元，国产算力链景气度有望持续提升。
产业端从“技术变量”到“价值增量”
站在产业端口来看，这场“人工智能+软件”专项行动蕴含的机遇，可以从四个维度进行审视：
一是软件定义能力的全面跃升。 在基础软件和工业软件领域，AI正将大量存量软件升级为“AI增强软件”乃至“AI原生软件”，软件国产化替代将从外围系统走向关键系统、从“能替”走向“更优”。这对具备底座能力与行业交付能力的企业来说是长期的结构性机会。尤其是针对工业设计、仿真模拟等高端工业软件场景，“AI+工业软件”已成为突破的前沿方向。
二是制造业数智化转型服务迎来蓝海市场。 工信部提出“健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商”，为面向中小企业、重点行业的数字化改造服务创造了巨大的市场空间。财政部与工信部已联合部署做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作，重点遴选、培育一批既懂行业又懂数字化的服务商。随着“人工智能+软件”专项行动的推进，围绕“小快轻准”解决方案的供给生态将加速成熟。
三是工业互联网与AI的深度融合开启新范式。 工信部此前已印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提出到2028年推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级，打造一批面向典型场景的工业智能体应用。如今专项行动进一步将其纳入系统化推进框架，将为工业互联网平台企业、智能网关设备商和工业数据服务商带来明确的市场增量。
四是工业数据作为生产要素的价值正在被重新定义。 工信部已启动工业数据筑基行动，提出到2026年底培育一批行业数据合作联合体，建设重点行业数据可信互联平台，着力突破工业数据“采”“集”“用”瓶颈。随着工业领域高质量数据集的逐步建成，数据本身将不再是冰冷的数字，而是具备明确商业化潜力的数字资产——这为数据服务商、数据标注企业以及数据安全流通平台创造了全新的商业机会。
工信部副部长柯吉欣在发布会上的措辞耐人寻味——他形容国产软件的使用体验“越来越丝滑，越来越好用”，强调搭载开源鸿蒙操作系统的手机总量已突破5500万台。这些看似轻松的描述背后，是中国软件产业多年积累后迎来的质变时刻。
从谷歌75%的AI生成代码，到中国日均140万亿的MaaS调用量；从全球AI Agent突破2000亿美元市场规模，到国内算力基建4500亿元的投资规模——这些数字共同勾勒出一幅正在展开的宏大图景：人工智能正在从一个“外加的技术变量”转变为渗透到软件产业全链条的“内生价值增量”，而工信部“人工智能+软件”专项行动的落地，将成为推动这一转变的关键催化器。
对于资本市场而言，AI算力、智能编程工具、MaaS平台、边缘计算设备、工业数据服务等细分赛道在政策驱动与产业爆发双重共振下，已进入价值重估阶段。对于产业端的企业来说，一场围绕“软件+AI”的深度赋能已经开始，率先拥抱变革者将在这场产业浪潮中占据有利身位。
