AI算力硬件爆发!CPO/高速光通信赛道升温,10家核心企业迎来突破机遇

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AI大模型飞速迭代，带动全球算力基础设施持续扩容，高速传输、低延迟、大带宽成为算力网络的核心刚需。在此背景下，CPO/NPO共封装光学、高速光模块、高端光纤等光通信核心硬件需求持续爆发，叠加政策加持、技术迭代、海外落地三重利好，赛道景气度持续走高。

近期光通信产业链利好密集落地，行业新一轮成长周期已然开启。

一、多重利好共振，光通信赛道持续升温

行业盛会催化：9月9日-11日深圳中国国际光电博览会盛大启幕，集中展示国内光通信产业链最新技术成果，1.6T高速光模块、CPO/NPO共封装技术、MPO高速光纤连接器等前沿产品集中亮相，直观展现行业技术升级方向。

政策强力赋能：工信部《信息通信行业发展“十五五”规划》明确提出，重点部署400G及以上高速传输技术，加速6G、光通信等核心技术攻关，为行业长期发展筑牢政策根基。

海外技术落地：高通与亚马逊达成深度合作，联合研发1.6T高速光互联解决方案，适配AI基础设施海量带宽需求，印证高速光通信技术的全球刚需。

叠加产业链国产替代加速趋势，国内光通信企业技术迭代、产能扩张节奏持续加快，细分龙头迎来业绩与估值双重修复机遇。

本期聚焦CPO、高速光纤、高端光模块核心赛道，梳理10家技术突破、产能落地、订单放量的优质企业，供行业研究参考。

免责声明：本文内容均来自公开信息整理，仅用于行业研讨、学习交流，不构成任何投资建议、操作指导及收益承诺，市场有风险，投资需谨慎。

二、10家光通信核心潜力企业梳理

01 亨通光电

最新动态：亮相深圳光博会，完整展示石英材料、特种光纤、算力光互联解决方案全产业链创新闭环，全链条技术实力全面落地。

核心亮点：旗下OM4、OM5多模光纤已大规模应用于国内大中型数据中心，完美适配高性能数据中心高速互联场景，是算力光纤核心供应商。

02 剑桥科技

最新动态：9月投资者活动披露，800G光模块已完成多家头部大客户认证，实现批量出货；NPO共封装技术研发进度超预期，提速落地。

核心亮点：全球首批布局800G、1.6T高端光模块的企业，前瞻布局新一代交换机近封装、共封装光学架构，卡位行业前沿技术。

03 德科立

最新动态：9月官宣泰国生产基地完成设备调试，正式全面投产，海外产能布局落地，助力全球化供货。

核心亮点：光模块产品矩阵齐全，覆盖数通、相干、PON、无线接入、城域传输全场景，传输速率覆盖155M-1.6T，适配多层级算力网络需求。

04 华工科技

最新动态：8月披露3.2T、6.4T NPO产品已进入国内外头部AI厂商测试阶段，核心光学芯片自研可控，目前已启动小批量试制。

核心亮点：具备行业领先的一站式垂直集成能力，可实现硅光芯片、高速器件、超高速光模块全流程规模化量产，自研壁垒突出。

05 东山精密

最新动态：8月公告拟追加5亿美元投资，用于子公司索尔思光电光芯片、光模块扩建项目，产能持续扩容。

核心亮点：全球唯一实现AIPCB、光芯片、光模块研发-设计-量产全流程覆盖的企业，产品适配边缘AI设备至大型数据中心全场景算力传输需求。

06 远东股份

最新动态：半年报披露G.657系列光纤已实现规模化量产，同步布局保偏光纤、空芯光纤，精准对接AI算力高速传输场景。

核心亮点：深度布局AI全光互联赛道，现有年产300吨光棒、1000万芯公里光纤产能，扩产后产能将翻倍，空芯光纤业务有望快速放量。

07 长芯博创

最新动态：半年报显示高精度光纤阵列持续迭代升级，72通道及以上二维面阵产品稳步推进，多芯、空芯光纤组件完成客户送样，50GPON产品批量交付。

核心亮点：国内集成光电子器件龙头，数据中心光互联无源产品市场份额稳居行业前列，深耕细分赛道优势稳固。

08 光迅科技

最新动态：推出全球首款3.2T硅光单模NPO模块，800G光模块批量交付，1.6T光模块已具备规模化供货能力。

核心亮点：行业全链条垂直整合龙头，覆盖光芯片、器件、模块、子系统完整产业链，技术量产能力行业领先。

09 日丰股份

最新动态：官宣投资7亿元新建光纤项目，规划年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤，正式切入高端算力光纤赛道。

核心亮点：电线电缆细分龙头，依托成熟的制造体系，搭建专业光纤技术团队，新项目落地后将打开全新增长空间。

10 长飞光纤

最新动态：8月中标中国电信广东公司1.59亿元空芯光缆集采项目，标志着国内空芯光纤技术从试点阶段迈入规模化商用阶段。

核心亮点：全球光纤光缆行业龙头，构建棒纤缆、综合布线、光模块一体化完整产业链，商用落地能力行业顶尖。

三、赛道总结

整体来看，在AI算力扩容、政策扶持、国产替代、海外技术共振的多重驱动下，CPO、NPO、高速光模块、空芯光纤等细分赛道进入高速增长期。

本次梳理的10家核心企业，均已完成关键技术突破、产能扩张或订单落地，持续深耕算力光通信核心领域，充分受益行业红利，具备长期成长潜力。

再次提示：本文仅为公开行业信息梳理，不构成任何投资决策依据，市场波动风险自负。