AI飞升是陷阱

人工智能浪潮具有过去历次科技浪潮的典型特征——真实的前景，大规模的基建，狂热的资本市场，一致性预期等等。正常情况下本次浪潮也会遵循过去的规律，经历导入期的爆发阶段和狂热阶段，展开期的协同阶段与成熟阶段。很显然我们已经进入了狂热阶段，协同阶段的特征逐渐显现。

但是ai不一样，非常的不一样，这次我们可能造出了神。神可以不遵守经济规律，任何对于神的祭祀（算力投入）都是划算的，因为神可以实现可控核聚变，可以治愈癌症，可以实现共产主义。马斯克说几年之后物质将极大丰富，人类也就不需要工作，神会给我们任何应许之物。

理论上这是完全有可能的，宇宙中一切秩序来自于混沌边缘的涌现现象，生物的出现源自于某种偶然的自催化涌现，人类的自我意识源自大脑皮层链接达到一定程度后涌现的自我解释，人工智能也同理。ai的自我递归已经成为现实，神正在大模型的胚胎里孵化，现在我们只不过听到胚胎里的呢喃，就已经秒杀了全人类数学家。

如果ai是神，那么经济运行可以不遵循任何老规律，大模型公司和ai基建产业链就应该持续膨胀，直到取代所有旧经济，最终占有几乎全部的生产力，只留给人类一些自娱自乐（比如足球比赛）。而经济形态将会走向两种极端，要么是赛博朋克式的，科技寡头垄断一切；要么是共产主义式的，市场经济本身都将瓦解。

当然，也存在一个无聊的结局—— ai造神失败。可能这个技术没有我们想象的那么厉害，也可能因为种种原因减速了，甚至像核武器一样被禁止发展了。

我承认自己没有能力预测未来是哪种结局。阿莫迪说有10%概率全人类都会被他们造的ai弄死（神经病啊狗东西），那我们应该怎么应对呢？

先讲一个小故事。关原合战失败之后，石田三成被押送处死。路上他口渴想喝水，但旁边并无水井，只有柿子树。于是押送的人让他吃柿子，三成拒绝，理由是柿子上火。大家笑话他人都要死了，还怕上火吗？石田三成说：胸怀大志之人，即便濒死，也一如既往的珍惜自己的生命。我很喜欢石田三成这种精神——万一我没死成呢？

按照斯多葛主义二分法，事物分为可控制和不可控制，我们只能专注于可控制的。在成神路线里面，基本上没有什么事是我可以控制的，所以没必要做任何行动（也许应该抵制）；但是在非神路线里面，我有清晰的行动方案，所以我只为这条路线做准备，就这么简单。

霍华德马克思在08年金融危机最恐慌的时候，大举买入不良债务，他的理由是：如果世界真的崩溃了，买不买结果都一样；如果世界没崩溃，但没出手买入，那就是没尽到资产管理人的职责。

日本投资家清原達郎说过一段很有趣的话：举个一个极端的例子，如果有颗小行星即将撞击地球、整颗地球可能毁灭的时候，就算你做空成功了，地球真的毁灭了，也毫无意义，因为大家都会死。但如果你在低位做多，然后小行星改变了轨道，地球得救了，那么股价可能会涨好几倍，你就能大赚一笔。

所以应对方面是明确的，分为两方面。

第一，ai相关资产对整个资本市场吸血，一大批股票处于深度低估，李录在最近的访谈中也提到了这一点。现在应该是买入机会，假如说万一，我说万一未来股市还存在的话，应该是会赚钱的。

第二，大模型如果不能成神，将会没办法赚回本，一旦大模型这头一减速，整个产业链将会爆发债务危机，造成相关资产的自反性下跌。显然我们可以在这场危机中找到一些不对称的做空会机会，大空头伯里的做空期权集中在27年，毫无疑问这是一个关键时点。

最重要的是不要惊慌，反正我们早就知道答案是42。