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马腾:打造你的AI助理——workbuddy助力工作效率提升全攻略
远擎AI · AI转型培训 ｜ 企业AI内训
一天，把 WorkBuddy 从「偶尔用一下」变成随叫随到的助理。
AI 用不起来，往往不是不会点按钮，是没把它调成自己的人。
一、装了 AI 工具，为什么效率还是没提上来
现在的职场人，电脑里、手机里都不缺 AI 工具，但真正用起来的很少：有人把 WorkBuddy 当搜索框，有人只会让它写两段文案，也有人试过几次觉得「输出不对」就放下了。问题通常不在工具，而在三个环节——不会说（指令给不准）、没调教（助理不了解你和你的工作）、不成流程（每次都要从头交待一遍）。
这门课顺着这条线走：先讲清基础概念与操作界面，再教你怎么用初始化配置文件把 AI 助理「调成自己的人」，然后练提示词、装技能、接外部工具，最后落到日常事务、职场文案、汇报材料、数据处理、视觉物料这些具体场景上。
上完课你手上留下的不是一堆名词，而是一个懂你工作习惯、能稳定交付的 AI 助理。
二、课程速览
三、一天之后，你会带走什么
掌握主流 AI 办公核心名词，读懂 WorkBuddy 的基础概念与核心工作逻辑 熟练完成软件安装部署，熟悉操作界面及各类基础核心功能 掌握五大初始化配置文件，独立完成 AI 助理的个性化专属人设搭建 熟练运用标准提示词公式精准下达指令，并用追问与纠偏动态优化输出内容 熟练设置自动化办公任务，实现日常工作智能执行与提醒督办 掌握技能培育全流程，结合高频工作封装专属办公技能 精通IM、知识库与 API 的连接配置，让助理接上你的工作环境 掌握数据清洗、函数编写与可视化技巧，并会用 AI 生图完成宣传视觉物料 明晰 AI 办公的安全规范与注意事项，合规高效地提升工作效能
四、课程大纲
一基础认知篇——热门 AI 名词解释与 WorkBuddy 介绍
先把名词理顺，再谈怎么用。
· 名词解释：Skill、Workflow、Agent、LLM、OpenClaw、Codex
· WorkBuddy 的场景化应用：自动自主完成工作、丰富的技能市场、技能封装和调用、长期陪伴的合作搭子、跨 IM 沟通
· 安装和基本功能：官网下载与安装、工作模式、自动化任务、项目新增与删除、外部连接、技能与专家调用、模型选择、API 接入
· 演练：安装 WorkBuddy，熟悉操作界面和功能
二初始设置篇——WorkBuddy 的初始化设置
把它调成「你的人」，从这一步开始。
· 为什么要做初始化设置：降低沟通重复成本、稳定 AI 输出行为、固化任务协作流程、规避工具操作风险、配置可复用迭代
· 五大初始化配置文件：IDENTITY.md（身份信息——名称、角色、职责与整体气质）、USER.md（用户信息——称呼、工作背景、语言偏好与协作偏好）、SOUL.md（表达风格、行为准则、质量标准与边界）、AGENTS.md（工作方式——任务流程、职责范围与协作原则）、TOOLS.md（使用文档、文件和工具时的规则）
· 演练：根据自身需求，完成初始设置
三基本应用篇——WorkBuddy 提示词编写技巧
指令给得准，输出才稳。
· WorkBuddy 在日常工作中的定位：助理、顾问、专家
· 清晰的指令四要素：A 角色（WorkBuddy 扮演什么、用户扮演什么）、B 行动（要执行的命令与目的）、C 条件（背景信息与条件限制）、D 标准（字数、风格、结构）；举例：让 WorkBuddy 设计一个每天下班前的日工作总结
· 追问与纠偏：正向反馈（鼓励、点赞、固化操作）与负向反馈（举例、修正、反馈）、有效补充（背景信息、要求、其他问题）
· 用范例辅助学习：给范例（文案结构、写作风格、特点）→ 编写提示词 → 生成文案
· 自动化任务执行：设置任务条件（时间、重复频率）、自动提醒、自动督办与任务标准；演练：实现每日定点进行工作总结
· 练习：培养 WorkBuddy 成为一个按专属格式要求编写文档（如会议纪要）的助手
四技能连接篇——WorkBuddy 专家技能与外部连接
把固定动作封装起来，把外部工具接进来。
· 专家与技能的使用渠道：平台搜索与下载、第三方平台下载、自我培养
· 培养技能六步：输入命令 → 输出反馈 → 纠偏调整 → 重复验证 → 技能封装 → 技能调用；演练：根据自己的高频工作，培养一个专属技能
· 外部工具与 IM 连接：接入飞书、企微、微信、钉钉等工作场景 IM；接入 IMA 知识库、邮箱、腾讯会议等办公工具
· 接入 API 接口：注册火山引擎 → 选择模型并创建 API → 把 API 密钥交给 WorkBuddy → 完成连接与调用
· 演练：用 WorkBuddy 在工作场景 IM 发一条信息、连接 IMA 知识库做问答、连接 API 完成高质量图片制作
五场景应用篇——WorkBuddy 助力不同工作场景
回到你每天真实要交的东西上。
· 日常事务助手：会议记录与会议纪要编写、职场文案辅助排版、表格设计与制作、多维表格数据库搭建、思维导图与流程图绘制、定期工作提醒、信息快速检索、沟通话术设计
· 职场文案编写：工作总结与周报月报、通知函件与内部通告撰写、方案策划与编写润色、宣传营销文案（朋友圈、小红书、公众号）
· 汇报材料编写：提供 PPT 结构 → AI 生成 PPT 结构 → 用户提供参考文件 → 选择 PPT skill 或专家 → PPT 生成与优化调整
· 演练：辅助编写文档材料并排版、辅助编写各项职场文案、辅助编写汇报 PPT
六数据处理篇——WorkBuddy 助力数据分析与处理
数据这摊活，最适合先交出去。
· 数据录入与清洗：AI 辅助录入数据、提取数据、信息整理，快速实现数据清洗；演练：辅助录入发票信息并提取满足要求的数据、按提供的问题数据完成清洗
· 辅助编写 Excel 函数：定位单元格 → 标记关键信息 → 给出整体要求 → 函数生成与使用 → 数据核对；演练：用 WorkBuddy 编写函数处理实际问题
· 辅助数据处理：数据有效性设置、条件格式设置、图表设计与制作、数据格式调整；演练：利用 WorkBuddy 辅助数据分析处理
· 用 AI 编代码做数据可视化：选择数据分析类型 → 编写可视化呈现 HTML 代码 → 代码运行与下载 → 内容修改；演练：上传数据，按需分析并产出结果
七视觉呈现篇——连接 API 辅助生成各种宣传图片
不会设计，也能出能用的物料。
· 接入生图工具：创建生图 API Key → 复制并接入模型 → 测试生图效果
· AI 生图提示词编写：正向提示词（人物、场景、画面、风格、镜头、景别）与负向提示词；接入生图 skill 或专家
· 利用模板参考法设计海报：选择模板 → 提供素材 → 生成海报 → 选一张作为参考 → 生成新风格海报
· 演练：根据工作需求，生成一个主题宣传海报等
八注意事项篇——用 WorkBuddy 辅助工作的注意事项
用得起，也要守得住。
· 常见注意事项：信息泄露、权限设置、过分神话、Token 消耗、使用场景
· 使用小贴士：高频工作可用；多用链接、少用实际文档；人为把好最后一关；量力而行
· 课程整体回顾总结
AI 助理好不好用，取决于你花了多少时间把它调成自己的人。
五、这门课不一样在哪
- 从零开始，层层递进
：从名词认知、软件设置到提示词、技能、连接与场景，八讲完整覆盖，不跳步。 - 把「调教」讲透
：五大初始化配置文件是很多课不讲、却直接决定 AI 好不好用的关键一步。 - 场景贴岗位
：会议纪要、周报月报、通知函件、汇报 PPT、数据清洗，全是每天要交的活。 - 手把手带着做
：每一讲都配演练，从安装到生图，全部在课上跑一遍。 - 把安全边界放在前头
：信息泄露、权限设置、Token 消耗，风险在动手之前讲清楚。
六、讲师介绍
马腾老师是企业 AI 工具落地实战教练，工科学士、管理学硕士，中国培训发展研究中心高级培训师、IPTA 国际职业培训师、美国认证协会（ACI）高级课程设计师，持工信部 AIGC 技术应用能力认证、阿里云人工智能训练师高级认证、讯飞星火人工智能训练师认证、微软生成式 AI 专业能力认证，以及豆包 AI 编码工程师、大模型工程师认证与金山办公 KOS 大师级认证（PPT、Excel、Word 专家认证）。他曾任中广核台山核电合营有限公司培训经理、高级内训师，获「我有好课程」大赛全国冠军导师、「千聊杯」职场培训大赛全国冠军、央企「联盟杯」微课大赛全国一等奖，累计授课场次超 1000 场。他的课程以「场景化实战」为核心，聚焦 AI 工具在文案、PPT、问题分析解决、音画视频等高频办公场景的落地应用，让员工从重复劳动中解放出来，聚焦高价值决策。 实战亮点 — 某通讯行业宣传人员借助 AI 文案生成工具，把宣传文案创作时间从 3 小时缩短到 10 分钟 — 某央企保险企业用 AI 数据分析工具，半天内完成用户画像分析与产品匹配报告（原需 3 天），转发率提升 45% — 知名快消企业 HR 部门借助 AI 智能 PPT 工具，月度汇报制作效率提升 4 倍，核心岗位招聘周期缩短 60% — 某能源行业国企应用 AI 视频制作，生成推广性视频并在春节期间投放，流程时效提升 3 倍 部分服务客户｜中国中铁八局、华发集团、金地集团、中天一建、中大建设、中核华兴、中建四局、中电建七局、保利长大、中山大学、哈尔滨工程大学、华南理工大学、暨南大学、中国广东核电集团、国家电网、南方电网、国家管网、华润电力、中石化广州公司、中国石油大庆油田、中海油海南分公司、中广核工程有限公司、台山核电、大亚湾核电、阳江核电、防城港核电、农业银行、中国银行、邮储银行、广西北部湾银行、新华保险、中邮保险、杭州银行、兴业银行、中信银行、中国人寿、富德生命人寿、友邦人寿、小鹏汽车、鄂尔多斯、格力电器、三一重工、绿源电动车、老百姓大药房、贵州烟草、湖北邮政、江西邮政、山东高速、首都机场、青岛港、上海移动、北京移动、中国联通、永辉超市、义乌小商品城、贵州茅台酒、贵州习酒、银鹭食品集团等 |
七、谁适合来上这门课
日常被文档、表格、汇报材料占满时间的各类在职员工 已经装了 AI 工具但用得不深、只停在「问一句答一句」的人 需要给团队做 AI 办公普及的企业内训负责人 想先把个人效率打透、再考虑部门推广打法的管理者
让 AI 替你干活的前提，是你先教会它怎么跟你干活。
一天，从零搭起属于你自己的 AI 助理。
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