中级银行职业资格《个人理财》考试复习题库

第一章 家庭收支和债务管理0/119

第一节 家庭收支和债务管理信息的分类0%0/66开始做题

第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作0%0/8

第三节 家庭收支和债务管理状况分析0%0/21

第四节 家庭收支和债务管理的综合运用0%0/24

第二章 财富保障与规划0/247

第一节 财富保障概述0%0/26开始做题

笫二节 保险的基本概念与原理0%0/101

第三节 保险的主要品种0%0/82

第四节 财富保障规划与保险产品选择0%0/38

第三章 教育投资规划0/121

第一节 教育投资规划概述0%0/16

第二节 教育投资规划的工具0%0/75

第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划0%0/30

第四章 退休养老规划0/170

第一节 退休养老规划的重要性0%0/19

第二节 影响退休规划的因素0%0/42

第三节 退休规划的流程和原则0%0/47

第四节 薪酬与员工福利0%0/62

第五章 投资规划0/236

第一节 投资规划概述0%0/7

第二节 现代投资组合理论与资产配置0%0/108

第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析0%0/113

第四节 资产配置应用与投资规划0%0/8

第六章 税务规划0/119

第一节 税务规划概述0%0/27

第二节 税务规划基本方法0%0/18

第三节 个人所得税税务规划0%0/37

第四节 房屋交易税务规划0%0/25

第五节 汽车纳税介绍0%0/8

第六节 资产管理产品纳税简介0%0/4

第七章 财富传承规划0/140

第一节 财富传承规划概述0%0/12

第二节 财富传承之遗产继承0%0/107

第三节 财富传承之家族信托0%0/15

第四节 财富传承——保险及保险金信托0%0/6

第九章 理财规划与客户关系管理0/130

第一节 中小企业的界定和特征0%0/23

第二节 中小企业主人群分析0%0/16

第三节 中小企业公司理财规划0%0/84

第四节 中小企业主的个人理财规划0%0/7

第八章 中小企业主的理财规划0/94

第一节 客户关系管理概论0%0/41

第二节 客户关系管理定义与方法0%0/29

第三节 有效客户关系管理的策略与措施0%0/24

第十章 综合理财规划服务0/121

第一节 综合理财规划概述0%0/9

第二节 家庭财务状况分析0%0/43

第三节 明确理财目标0%0/14

第四节 综合理财规划方案0%0/49

第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务0%0/6

第十一章 理财规划书制作的标准和流程0/98

第一节 理财规划书的特点和制作标准0%0/31

第二节 理财规划书的“开场白”0%0/9

第三节 理财规划书的主要内容0%0/37

第四节 理财规划书的“其他内容”0%0/21